Die Dezember-Futures des S&P 500 (ESZ23) zeigen heute Morgen einen positiven Trend und steigen um 0,32%, da die Anleger gespannt auf die Veröffentlichung des Protokolls der September-Sitzung der Federal Reserve und sich auf bedeutende US-Daten zum Erzeugerpreisindex (PPI) vorbereiten.
In der vorherigen Handelssitzung erlebte die Wall Street einen bullenstarken Anstieg, wobei der S&P 500 und der Nasdaq 100 2-1/2-Wochen-Hochs erreichten und der Dow ein 2-Wochen-Hoch erzielte. Truist Financial Corp (TFC) stahl allen die Show und schoss über 6% in die Höhe, wodurch es zum Top-Gewinner im S&P 500 wurde. Dies folgte Berichten, dass sich die Bank in Gesprächen befindet, um ihre Versicherungsbroker-Sparte für schätzungsweise 10 Milliarden Dollar an Stone Pont zu verkaufen. Auch Hyatt Hotels Corporation (H) stach mit einem Gewinn von etwa 6% hervor, nachdem S&P Dow Jones Indices seine Aufnahme in den S&P MidCap 400 Index als Ersatz für National Instruments bekannt gab. Währenddessen meldete PepsiCo Inc (PEP) besser als erwartete organische Umsätze für das dritte Quartal und erhöhte zum dritten Mal in diesem Jahr seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr, was zu einem Anstieg des Aktienkurses um mehr als 1% führte. Auf der anderen Seite verzeichnete Juniper Networks Inc (JNPR) nach einer Herabstufung auf Neutral von Overweight durch JPMorgan Chase einen Rückgang von über 1%.
Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, erklärte, dass seiner Ansicht nach die US-Zentralbank nicht weiter die Zinsen anheben müsse und er keine bevorstehende Rezession vorhersieht. Die Gouverneurin der Fed, Michelle Bowman, erkannte in ihrer Rede am Mittwoch Fortschritte bei der Eindämmung der Inflation an, betonte jedoch, dass die Inflation das 2%ige Ziel des FOMC weiterhin übersteigt. Sie wies auch auf die starke Inlandsnachfrage und anhaltende Arbeitsmarktengpässe hin, was darauf hindeutet, dass der Leitzins weiter steigen und restriktiv bleiben muss, um mit dem Inflationsziel des FOMC in Einklang zu stehen.
Der Markt preist derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 13,7% für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf der November-Sitzung und eine Wahrscheinlichkeit von 25,3% für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf der geldpolitischen Sitzung im Dezember ein.
Darüber hinaus ist die Nachfrage nach US-Staatsanleihen aufgrund der sich zuspitzenden Spannungen im Nahen Osten gestiegen.
Heute werden die Anleger die Veröffentlichung des Protokolls der September-Sitzung der Federal Reserve genau verfolgen, um Einblicke zu erhalten, ob die politischen Entscheidungsträger eher zu einer weiteren Zinserhöhung bis Jahresende neigen. Der US-Erzeugerpreisindex (PPI) steht ebenfalls im Fokus. Ökonomen erwarten, dass der PPI im September bei +0,3% monatlich und +1,6% jährlich liegen wird. Für die Kern-PPI-Werte werden +0,2% monatlich und +2,3% jährlich erwartet.
Zudem werden Reden des Präsidenten der Atlanta Fed, Raphael Bostic, und des Fed-Gouverneurs Christopher Waller erwartet.
Am Anleihemarkt liegt die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen bei 4,562%, was einem Rückgang von 1,96% entspricht.
Währenddessen ist in den Euro Stoxx 50-Futures heute Morgen ein leichter Rückgang von 0,31% zu beobachten. Enttäuschende Unternehmensnachrichten haben den Optimismus über die Zinsentwicklung und die Konjunkturstimuli in China gedämpft. Luxusaktien hatten einen rauen Tag. LVMH (MC.FP) fiel trotz eines Anstiegs des Quartalsumsatzes um 9% um über 6%, was auf eine Verlangsamung des Wachstums im Zuge des Nachlassens der Ausgaben nach der Pandemie hindeutet. Andere große französische Luxusunternehmen wie Hermes Intl (RMS.FP) und Kering (KER.FP) verzeichneten ebenfalls Rückgänge von über 2%. In einer separaten Notiz sank die deutsche Inflation im September deutlich und erreichte damit den niedrigsten Stand seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine. Novo Nordisk A/S (NOVOB.C.DX) verzeichnete nach der Ankündigung, eine Studie zu Ozempic zur Behandlung von Nierenversagen bei diabetischen Patienten aufgrund vielversprechender Ergebnisse einer Zwischenanalyse einzustellen, einen Gewinn von über 3%.
Die deutschen Verbraucherpreisdaten für September wurden ebenfalls gemeldet. Sie lagen mit +0,3% monatlich und +4,5% jährlich im Rahmen der Erwartungen.
Die asiatischen Aktienmärkte zeigten heute eine positive Entwicklung. Der Shanghai Composite Index (SHCOMP) in China schloss 0,12% höher, der Nikkei 225 Stock Index (NIK) in Japan schloss 0,60% höher. Der Anstieg des Shanghai Composite Index beruhte Berichten zufolge auf den Erwartungen neuer Konjunkturmaßnahmen der chinesischen Regierung zur Erreichung des offiziellen Wachstumsziels für dieses Jahr. Darüber hinaus stiegen die Pkw-Verkäufe in China im September im Jahresvergleich um 4,7%, getrieben von Käufen rabattierter und neuer Modelle. In Japan lösten taubenhafte Kommentare von Vertretern der Federal Reserve eine Rally bei Chip-bezogenen Aktien aus, die den Nikkei 225 auf ein 2-Wochen-Hoch schob.