Der Private-Equity-Gigant Apollo Global Management (NYSE:APO) ist laut einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht von Bloomberg News einer der potenziellen Interessenten für den Erwerb der globalen Gaming-Sparte von International Game Technology (NYSE:IGT).
Die globale Gaming-Sparte von IGT, die für die Herstellung von Spielautomaten bekannt ist, wird laut Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, inklusive Schulden auf 4 bis 5 Milliarden Dollar geschätzt.
Als Reuters um einen Kommentar bat, antwortete IGT: “Wir sind noch dabei, strategische Alternativen für unsere Global Gaming und PlayDigital Segmente zu prüfen und können keine Gerüchte oder Spekulationen kommentieren.” Diese Erklärung wurde im Zuge eines Anstiegs des vorbörslichen Handels abgegeben, bei dem die Aktie von IGT nach dem Bericht, der auf Apollo Global Management (NYSE:APO) als einen der potenziellen Käufer der globalen Gaming-Sparte des Unternehmens hindeutete, um 6% zulegte.
IGT erwägt verschiedene strategische Alternativen zur Steigerung des langfristigen Wertes
Anfang Juni enthüllte IGT, dass sein Vorstand derzeit potenzielle strategische Alternativen für seine Global Gaming und PlayDigital Segmente prüft. Dieser Schritt zielt darauf ab, das volle Potenzial von IGTs Portfolio freizusetzen, wobei Optionen wie Verkauf, Fusion oder Abspaltung sowie die Möglichkeit, Investitionen in die Global Gaming und PlayDigital Bereiche beizubehalten und auszubauen, auf dem Tisch liegen.
“In den letzten drei Jahren hat IGT seine strategische Ausrichtung verfeinert, indem es sich auf Kernproduktsparten konzentriert, nicht zum Kerngeschäft gehörende Vermögenswerte veräußert, strukturelle Kosten gesenkt und sein Bonitätsprofil deutlich verbessert hat”, kommentierte Marco Sala, der geschäftsführende Vorsitzende von IGT.
Er betonte weiter, dass er der Ansicht sei, dass der inhärente Wert der branchenführenden Geschäftsbereiche von IGT und des diversifizierten Cashflow-Portfolios nicht angemessen im aktuellen Aktienkurs widergespiegelt werde. “Der Zeitpunkt ist reif, um Möglichkeiten zu prüfen, die den Wert für die Aktionäre von IGT steigern könnten”, fügte Sala hinzu.
Vince Sadusky, der CEO von IGT, erklärte: “IGT ist ein globaler Pionier mit profundem Fachwissen in den Bereichen Lotterie, stationäres Gaming, iGaming und Sportwetten.” Er bekräftigte das Engagement des Unternehmens, seine Wachstumsziele und mehrjährigen Ziele zu erfüllen, die während des Investorentages im November 2021 dargelegt wurden, während dieser Bewertung strategischer Alternativen. Sadusky versicherte, dass IGT unabhängig von den Ergebnissen dieser Prüfung bereit ist, seine langfristigen Wachstums- und Profitabilitätsziele zu erreichen.
Um die Erkundung strategischer Optionen zu erleichtern, hat IGT die Dienste von Deutsche Bank, Macquarie Capital und Mediobanca als Finanzberater in Anspruch genommen. Darüber hinaus wurden die Anwaltskanzleien Sidley Austin und White & Case als Rechtsberater zur Unterstützung des Prozesses ernannt.
In dem ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres erwirtschafteten die beiden untersuchten Segmente Einnahmen von etwa 436 Millionen US-Dollar.