Wall Street Markt-Update: Stabile Performance angesichts der Zinssenkungserwartungen

(SeaPRwire) –   Der Wall Street blieb am Mittwoch stabil, nachdem ein wichtiger Inflationsbericht die Erwartungen der Ökonomen erfüllt hatte und damit den Weg für mögliche Zinssenkungen durch die Federal Reserve ebnete. Der Fokus auf die Inflation und ihre Auswirkungen auf zukünftige Zinsentscheidungen war ein zentrales Thema im Wall Street-Marktupdate, wobei Anleger die Wirtschaftsdaten genau auf Signale für den nächsten Schritt der Fed beobachteten.

Inflationsbericht hält Wall Street in Schach

Die neuesten Inflationsdaten zeigten, dass die Verbraucherpreise im Juli im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,9 % stiegen. Dieser Anstieg, der wichtige Güter wie Benzin, Lebensmittel und Unterkunft umfasste, entsprach den Prognosen, was zu minimalen Marktschwankungen führte. Stand 10 Uhr Eastern Time verzeichnete der S&P 500 einen moderaten Rückgang um 0,2 %, während der Dow Jones Industrial Average um 42 Punkte oder 0,1 % zulegte. Der Nasdaq Composite verzeichnete jedoch einen Rückgang um 0,4 %.

Die Renditen von Staatsanleihen reagierten mit einer leichten Entspannung nach anfänglicher Volatilität. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe sank von 3,85 % am Vortag auf 3,81 % und setzte damit ihren Abwärtstrend vom April-Hoch von 4,70 % fort. Die Rendite der zweijährigen Anleihe, die empfindlicher auf Fed-Erwartungen reagiert, sank ebenfalls von 3,94 % auf 3,93 % und spiegelte die Marktspekulationen über die Größe der erwarteten Zinssenkung im September wider.

Federal Reserve bereitet sich auf Zinssenkungen vor

Dieses Wall Street-Marktupdate unterstreicht den wachsenden Konsens, dass die Federal Reserve bei ihrer bevorstehenden September-Sitzung wahrscheinlich ihren Leitzins senken wird. Die Notenbank hat die Zinssätze hoch gehalten, um die Inflation zu dämpfen, die vor zwei Jahren ihren Höhepunkt bei über 9 % erreichte. Eine Zinssenkung würde den Druck auf die Wirtschaft verringern und möglicherweise die Anlagepreise steigern, eine Entwicklung, die von den Marktteilnehmern mit Spannung erwartet wird.

Die Hauptfrage dreht sich nun um das Ausmaß der Zinssenkung: Wird es das traditionelle Viertelprozent sein, oder wird sich die Fed für eine deutlichere Senkung um einen halben Prozentpunkt entscheiden? Die Antwort könnte von den kommenden Wirtschaftsdaten abhängen, darunter der Bericht über die Einzelhandelsumsätze am Donnerstag.

Chris Larkin, Managing Director of Trading and Investing bei E-Trade von Morgan Stanley, schlug vor, dass die Fed eine aggressivere Zinssenkung wählen könnte, wenn die Daten der nächsten Wochen auf eine verlangsamte Wirtschaft hindeuten. Dies würde mit den Hoffnungen der Wall Street auf eine Entlastung von den wirtschaftlichen Belastungen der letzten Jahre übereinstimmen.

Wichtige Akteure an der Wall Street

In den Unternehmensnachrichten verzeichnete Kellanova (NYSE:K) einen deutlichen Anstieg des Aktienkurses um 7,4 %, nachdem Mars die Übernahme des Unternehmens für 83,50 US-Dollar pro Aktie in bar angekündigt hatte. Der Deal, der mit Schulden auf 35,9 Milliarden US-Dollar bewertet wird, folgt auf die Abspaltung von Kellanova von Kellogg Co. in drei separate Unternehmen im Jahr 2022.

Cardinal Health (NYSE:CAH) meldete ebenfalls einen Anstieg des Aktienkurses um 3,3 %, nachdem es im Frühjahr die Gewinnprognosen übertroffen hatte und sich damit einer Reihe von Unternehmen anschloss, die in dieser Saison starke Ergebnisse erzielt haben.

Auf der anderen Seite verzeichnete Brinker International (NYSE:EAT), die Muttergesellschaft von Chili’s und Maggiano’s, einen Rückgang des Aktienkurses um 14,6 %. Trotz starker Umsatzentwicklung bei Chili’s, die durch höhere Preise und erhöhten Verkehr getrieben wurde, blieb der Gewinn des Unternehmens hinter den Erwartungen zurück. Dies stellt einen Rückschlag für Brinker dar, dessen Aktienkurs in diesem Jahr um fast 40 % gestiegen war.

Auch Starbucks (NASDAQ:SBUX) musste einen Rückgang von 3,2 % hinnehmen, wodurch ein Teil der Gewinne vom Vortag wieder abgegeben wurde. Der Rückgang folgte der Ankündigung des Unternehmens, dass Brian Niccol von Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG) zum neuen CEO wird.

Globaler Marktüberblick

International zeigten die Aktienmärkte in Europa moderate Gewinne, während die asiatischen Märkte gemischt waren. Japans Nikkei 225, der in den letzten Wochen besonders volatil war, konnte nach einem Tag mit schwankenden Leistungen einen Anstieg um 0,6 % verzeichnen. Der Markt reagierte auf die überraschende Ankündigung von Japans Premierminister Fumio Kishida, der seinen Rücktritt ankündigte, wenn seine Partei im nächsten Monat einen neuen Parteichef wählt.

Dieses Marktupdate zeigt das empfindliche Gleichgewicht zwischen Inflationsdaten, der Politik der Federal Reserve und der Marktentwicklung, wobei die Anleger die Entwicklungen genau im Auge behalten, die die wirtschaftliche Landschaft in den kommenden Monaten prägen werden.