Wall Street gewinnt, da der Inflationsbericht Optimismus weckt

(SeaPRwire) –   Die Aktien stiegen am Freitag nach Veröffentlichung eines vielversprechenden Inflationsberichts, der bestätigte, dass die Preissteigerungen nachlassen. Der S&P 500 stieg um 0,5 %, der Nasdaq um 0,7 % und der Dow Jones Industrial Average um 160 Punkte oder 0,4 %, was auf den Schwung vom Vortag aufbaut, an dem ein Rekordhoch erzielt wurde. Da die Inflation weiter moderiert, wird die Anlegerstimmung durch die Aussicht auf eine Senkung der Zinssätze durch die Federal Reserve auf ihrer kommenden Sitzung gestärkt.

Inflationsbericht bestätigt sinkende Preise

Der mit Spannung erwartete Inflationsbericht, ein wichtiger Indikator, der von der Federal Reserve genau beobachtet wird, lieferte den Beweis dafür, dass der Inflationsdruck nachlässt. Der Index für die persönlichen Konsumausgaben (PCE), die von der Fed bevorzugte Messgröße für die Inflation, stieg im Juli nur um 0,1 %, was zu einer Jahresrate von 2,6 % führte. Dies liegt nur geringfügig über dem 2-%-Ziel der Fed und deutlich unter dem Höchststand von 7,1 % Mitte 2022.

Der Bericht hat den Optimismus geschürt, dass die Fed bald von ihrer aggressiven geldpolitischen Straffung abrücken wird. Händler setzen nun zunehmend darauf, dass die Zentralbank ihren Leitzins bereits im September senken wird. Der Markt erwartet, dass die Fed die Zinssätze bis Ende des Jahres um einen ganzen Prozentpunkt senken wird, ein Schritt, der die Kreditkosten in der gesamten Wirtschaft senken und möglicherweise das Wachstum weiter ankurbeln würde.

Chiphersteller führen die Rallye an

Der positive Inflationsbericht gab auch den Chipherstellern Auftrieb, die am Freitag breite Gewinne verzeichneten. Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) stieg um 7,3 %, nachdem es Quartalsergebnisse veröffentlicht hatte, die die Umsatz- und Gewinnprognosen der Wall Street erfüllten. Die starke Leistung des Unternehmens spiegelt die anhaltende Nachfrage nach Chips wider, insbesondere in Sektoren wie künstlicher Intelligenz und Rechenzentren.

Dell Technologies (NYSE:DELL) meldete ebenfalls bessere als erwartete Ergebnisse, die durch einen Rekordumsatz seiner Server- und Netzwerksparte getrieben wurden. Die Aktie des Unternehmens stieg im vorbörslichen Handel um 4,4 %, da es weiterhin von Unternehmen profitiert, die in KI-Infrastruktur investieren.

Gemischte Ergebnisse für Einzelhändler

Nicht alle Sektoren teilten am Gewinn des Marktes. Ulta Beauty (NASDAQ:ULTA), ein Kosmetikhändler in Einkaufszentren, sah seine Aktien um 8,7 % einbrechen, nachdem es Umsatz- und Gewinne gemeldet hatte, die die Erwartungen verfehlten. Trotz der jüngsten Herausforderungen bleibt Ulta ein wichtiger Akteur in der Beauty-Industrie, obwohl es seine Prognose für den Rest des Jahres gesenkt hat.

Warren Buffetts Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B), das kürzlich eine Beteiligung an Ulta bekannt gab, muss seine Position möglicherweise neu bewerten, da das Unternehmen sich in einem schwierigen Einzelhandelsumfeld bewegt.

Globale Märkte reagieren auf US-Inflationsdaten

Die globalen Märkte reagierten positiv auf die US-Inflationsdaten, wobei die europäischen Indizes moderate Gewinne zeigten. Der französische CAC 40 stieg um 0,3 %, der deutsche DAX legte um 0,2 % zu und der britische FTSE 100 stieg um 0,3 %. Diese Bewegungen spiegeln einen breiteren Optimismus wider, dass die potenziellen Zinssenkungen der Fed das globale Wirtschaftswachstum unterstützen könnten.

In Asien legte der japanische Nikkei 225 um 0,7 % zu und schloss bei 38.647,75. Der Anstieg war zum Teil auf Daten zur Industrieproduktion zurückzuführen, die im Juli einen Anstieg um 2,8 % zeigten, nachdem sie im Juni um 4,2 % gefallen waren. Die Verbraucherpreise in Tokio stiegen jedoch stärker als erwartet und legten im August im Jahresvergleich um 2,6 % zu. Dieser Anstieg der Inflation wird die Bank of Japan wahrscheinlich aufmerksam machen, die in Erwägung ziehen könnte, die Zinssätze noch in diesem Jahr oder Anfang nächsten Jahres anzuheben.

Energie- und Währungsmärkte

Im Energiehandel verzeichneten die Ölpreise leichte Rückgänge. Der US-Referenzölpreis fiel um 17 Cent auf 75,74 Dollar pro Barrel, während der internationale Standard Brent um 9 Cent auf 78,73 Dollar pro Barrel fiel. Diese moderaten Rückgänge spiegeln ein Gleichgewicht zwischen Versorgungsbedenken und dem Potenzial für ein langsameres Wirtschaftswachstum wider.

Auf Währungsebene legte der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen leicht zu und stieg von 145,02 Yen auf 145,37 Yen. Der Euro verzeichnete ebenfalls einen leichten Anstieg und notierte bei 1,1084 Dollar, gegenüber 1,1082 Dollar.

Fazit: Zinssenkungen der Fed am Horizont?

Der jüngste Inflationsbericht hat die Erzählung verstärkt, dass der Preisdruck nachlässt, und damit die Voraussetzungen für potenzielle Zinssenkungen der Federal Reserve geschaffen. Da die Wall Street weiterhin positiv reagiert, insbesondere in Sektoren wie Technologie und Chipherstellung, sind die Anleger zunehmend optimistisch, was die Richtung des Marktes angeht. Die kommende Fed-Sitzung wird genau beobachtet werden, da Händler und Analysten gleichermaßen die nächsten Schritte der Zentralbank erwarten.