Trevi Therapeutics gibt die Preisgestaltung für ein festübernommenes Angebot von Stammaktien im Wert von 100 Millionen US-Dollar bekannt

(SeaPRwire) –   NEW HAVEN, Conn., 3. Juni 2025 — (Nasdaq: TRVI), ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das die Prüftherapie Haduvio (orales Nalbuphin ER) zur Behandlung von chronischem Husten bei Patienten mit idiopathischer Lungenfibrose (IPF) und bei Patienten mit refraktärem chronischem Husten (RCC) entwickelt, gab heute die Preisgestaltung seines zuvor angekündigten garantierten öffentlichen Angebots von 17.400.000 Aktien seines Stammkapitals zu einem öffentlichen Angebotspreis von $5,75 pro Aktie für einen Gesamtbruttoerlös von $100 Millionen bekannt, vor Abzug von Underwriting-Rabatten und -Provisionen sowie Ausgaben, die von Trevi zu zahlen sind. Alle Aktien des Angebots werden von Trevi verkauft. Darüber hinaus hat Trevi den Konsortialbanken eine 30-tägige Option eingeräumt, bis zu 2.610.000 zusätzliche Aktien seines Stammkapitals zum öffentlichen Angebotspreis abzüglich Underwriting-Rabatten und -Provisionen zu erwerben. Es wird erwartet, dass das Angebot am oder um den 5. Juni 2025 abgeschlossen wird, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

Morgan Stanley, Leerink Partners, Stifel und Cantor fungieren als Joint Book-Running Managers für das Angebot.

Die Aktien werden von Trevi gemäß einer Shelf Registration Statement auf Form S-3 (Aktenzeichen 333-273030) angeboten, die am 29. Juni 2023 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht, am 11. August 2023 geändert und am 15. August 2023 von der SEC für wirksam erklärt wurde. Dieses Angebot erfolgt nur mittels eines Prospektnachtrags und des dazugehörigen Prospekts, die Bestandteil der Registrierungserklärung sind. Ein vorläufiger Prospektnachtrag, der sich auf die Bedingungen des Angebots bezieht und diese beschreibt, wurde bei der SEC eingereicht und ist auf der Website der SEC unter verfügbar. Die endgültigen Bedingungen des Angebots werden in einem endgültigen Prospektnachtrag bekannt gegeben, der bei der SEC eingereicht wird. Wenn verfügbar, können Kopien des vorläufigen Prospektnachtrags, des endgültigen Prospektnachtrags und des dazugehörigen Prospekts auch von Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, oder per E-Mail an ; Leerink Partners LLC, Attention: Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109, oder telefonisch unter (800) 808-7525, Durchwahl 6105, oder per E-Mail an ; Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Attention: Syndicate, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104, telefonisch unter (415) 364-2720 oder per E-Mail an ; oder Cantor Fitzgerald & Co., Attention: Capital Markets, 110 East 59th Street, New York 10022, oder per E-mail at ,bez Bezug genommen werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.

Über Trevi Therapeutics, Inc.

Trevi Therapeutics, Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das die Prüftherapie Haduvio (orales Nalbuphin mit verlängerter Freisetzung) zur Behandlung von chronischem Husten bei Patienten mit idiopathischer Lungenfibrose (IPF) und bei Patienten mit refraktärem chronischem Husten (RCC) entwickelt. Haduvio wirkt sowohl zentral als auch peripher auf den Hustenreflexbogen als Kappa-Agonist und Mu-Antagonist (KAMA) und zielt auf Opioidrezeptoren ab, die eine Schlüsselrolle bei der Kontrolle von chronischem Husten spielen. Nalbuphin ist derzeit nicht von der U.S. Drug Enforcement Agency gelistet.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Sachverhalte beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, sind “zukunftsgerichtete Aussagen” im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu solchen Aussagen gehören unter anderem Aussagen über den voraussichtlichen Abschluss des öffentlichen Angebots und den erwarteten Bruttoerlös des Angebots sowie andere Aussagen, die die Wörter “glaubt”, “erwartet”, “plant”, “erwartet”, “kann” und ähnliche Ausdrücke enthalten. Zu den Risiken, die zur ungewissen Natur der zukunftsgerichteten Aussagen beitragen, gehören: Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Marktbedingungen und der Frage, ob die Bedingungen für den Abschluss des öffentlichen Angebots erfüllt werden, sowie andere Risiken und Ungewissheiten, wie sie im Abschnitt “Risikofaktoren” des vorläufigen Prospektnachtrags, der am 2. Juni 2025 bei der SEC eingereicht wurde, im Quartalsbericht von Trevi auf Formular 10-Q für das am 31. März 2025 endende Quartal, der bei der SEC eingereicht wurde, und in allen nachfolgenden Einreichungen bei der SEC aufgeführt sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurden. Trevi übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eintreten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Investorenkontakt

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Trevi Therapeutics, Inc.
(203) 654 3286
 

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QUELLE Trevi Therapeutics, Inc.

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