Dezember S&P 500 Futures (ESZ23) verzeichnen heute Morgen einen Rückgang von -0,24% nach einem Rückgang der drei großen US-Benchmark-Indizes am Donnerstag. Der Rückgang erfolgte nach überraschend hohen US-Inflationsdaten, die die Erwartungen an Zinserhöhungen durch die Federal Reserve verstärkten. Investoren bereiten sich nun auf die Quartalsberichte großer US-Banken vor.
Bei der Handelssitzung am Donnerstag verzeichnete Delta Air Lines Inc (NYSE: DAL) einen Rückgang von mehr als -2%, nachdem das Unternehmen seine Prognose für den Gewinn im Jahr 2023 nach unten korrigierte. Diese Anpassung wurde auf steigende Kraftstoffpreise und höhere als erwartete Wartungskosten für Flugzeuge zurückgeführt. Darüber hinaus fiel Ford Motor Company (NYSE: F) um mehr als -2%, nachdem die United Auto Workers Union ihren Streik im größten Ford-Werk in Kentucky ausgeweitet hatte. Beyond Meat Inc (NASDAQ: BYND) verzeichnete unterdessen einen Rückgang von über -5% nach einer Herabstufung durch Mizuho Securities, die die Einstufung der Aktie von „Neutral“ auf „Underperform“ änderte. Positiv hervorzuheben ist Fastenal Company (NASDAQ: FAST), die um mehr als +7% anstieg und damit zum größten Gewinner im S&P 500 wurde. Dieser Anstieg erfolgte, nachdem das Industrieversorgungsunternehmen besser als erwartete Ergebnisse je Aktie (EPS) für das dritte Quartal berichtete.
Laut dem Bericht des Arbeitsministeriums vom Donnerstag stiegen die Verbraucherpreise in den USA im September um +0,4% im Vergleich zum Vormonat und lagen damit leicht über der Konsensschätzung von +0,3%. Auf Jahresbasis blieb die Kerninflation in den USA im September gegenüber August unverändert bei +3,7%, was den Prognosen der Ökonomen von +3,6% entsprach. Gleichzeitig ging der Kernverbraucherpreisindex (CPI) der USA im Jahresvergleich im September auf +4,1% zurück, von +4,3% im August, was den kleinsten Anstieg seit zwei Jahren darstellte. Darüber hinaus blieb die Zahl der Amerikaner, die Arbeitslosenhilfe beantragten, in der vergangenen Woche mit 209.000 stabil und übertraf damit die Erwartung von 210.000.
Richard Flynn, Managing Director bei Charles Schwab U.K., äußerte sich zu den möglichen Auswirkungen dieser Entwicklungen auf die Zinssätze und erklärte, dass „längerfristig höhere“ Zinssätze eine größere Sorge sein könnten als „wie hoch“ sie steigen. Das derzeitige Wirtschaftsklima lässt vermuten, dass die Zinssätze solange nicht unter ihr aktuelles Niveau fallen werden, wie die Inflation ein anhaltendes Problem bleibt.
Auf dem Gebiet der US-Zinsfutures besteht eine Wahrscheinlichkeit von 9,7%, dass es bei der nächsten Zentralbanktagung im November zu einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte kommt, und eine Wahrscheinlichkeit von 30,5% für eine ähnliche Zinserhöhung bei der Dezember-Sitzung.
Was die Gewinnberichte angeht, so legen heute große Banken und Finanzunternehmen wie JPMorgan Chase (NYSE: JPM), Wells Fargo (NYSE: WFC), Citigroup (NYSE: C), BlackRock (NYSE: BLK), PNC Financial (PNC) und der Krankenversicherungsriese UnitedHealth (UNH) ihre Quartalsergebnisse vor.
In anderen Entwicklungen stiegen die Ölpreise um etwa +3%, da sich die Spannungen im Nahen Osten verschärften und Israel Anzeichen für einen Bodenangriff auf den Gazastreifen zeigte.
Alle Blicke richten sich nun auf die vorläufige Lesung des US-amerikanischen Index für das Verbrauchervertrauen in Michigan, bei dem Ökonomen im Durchschnitt mit einem Wert von 67,2 für Oktober im Vergleich zum vorherigen Wert von 68,1 rechnen.
Darüber hinaus werden die US-Export- und Importpreisindizes für September Beachtung finden. Ökonomen erwarten einen monatlichen Anstieg des Exportpreisindex um +0,5% und einen ähnlichen monatlichen Anstieg des Importpreisindex um +0,5%.
Auf den Anleihemärkten notieren die 10-jährigen US-Renditen derzeit bei 4,646%, was einem Rückgang von -1,36% entspricht.
Die Euro Stoxx 50-Futures notieren heute Morgen 0,50% niedriger, da die Anleger die Inflationsdaten aus mehreren Eurozone-Volkswirtschaften verarbeiten. Sorgen über die globale Wirtschaft wurden durch schwache Inflationsdaten aus China verstärkt. Gesundheits- und Finanzwerte verzeichneten am Freitag die deutlichsten Rückgänge, während Energie- und Bergbauaktien überdurchschnittlich abschnitten. Derweil blieb die französische Jahresinflation im September stabil, während die spanische Inflationsrate für September von der August-Rate aus stieg. Unterdessen zeigten Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat, dass die Industrieproduktion in der Eurozone im August stärker als erwartet im Monatsvergleich stieg, aber immer noch mehr als 5% unter dem Vorjahreswert lag. Auf Unternehmensseite verzeichnete Sartorius Sted Bio (DIM.FP) einen Rückgang von über -15%, nachdem der französisch-deutsche Laborausrüster seine Jahresumsatzprognose und die bereinigte Gewinnmarge gesenkt hatte.