Questar wird einzigartige Dienstleistungen zur Unternehmensnachfolgeplanung für Berater von Sanctuary-Partnerunternehmen anbieten
INDIANAPOLIS, 5. Oktober 2023 – Sanctuary Wealth (Sanctuary), die Heimat der nächsten Generation von Elite-Beratern, gratuliert Gerry Spitzer, CPA, CPWA, CEPA, CRPC, dem Gründer von Questar Capital Partners (Questar), zu seiner Ernennung zum Präsidenten des neu gegründeten New Jersey Chapters des Exit Planning Institute (EPI). Questar wird außerdem beginnen, seine Dienstleistungen zur Unternehmensnachfolgeplanung für Berater anzubieten, die mit Sanctuary-Partnerunternehmen verbunden sind – ein weiterer wichtiger Service, den das Unternehmen seinen Beratern zur Verbesserung des Kundenservices bietet.
Das in New Jersey ansässige Questar war jahrelang Teil von UBS, bevor es sich 2022 für die partnerorientierte Unabhängigkeit mit Sanctuary entschied. Questar hat eine beeindruckende Praxis aufgebaut, indem es Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Unternehmensinhaber und vermögende Privatpersonen und Familien anbietet.
Questar ist spezialisiert darauf, Kunden, die bereit sind, ihre Unternehmen zu verkaufen, dabei zu helfen, optimale Nachfolgepläne zu erstellen, die die Lebensarbeit dieser Kunden angemessen monetarisieren, insbesondere durch die Entwicklung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen (ESOP). Eine ESOP-Lösung ist für viele kleine bis mittelständische Unternehmensinhaber attraktiv, da sie ihnen ermöglicht, ihr Unternehmen zu verkaufen und gleichzeitig noch mehrere Jahre die Kontrolle zu behalten. Questar stellt das Team zusammen, das für die Einrichtung eines ESOP-Programms benötigt wird, einschließlich der Investmentbank, des Anwalts und des Bewertungsunternehmens, und spielt die Rolle des Quarterbacks, um die Teilnahme aller an der Schaffung einer erfolgreichen Lösung zu koordinieren.
„Die Nachfolgeplanung ist dank der unglaublichen Anzahl von Babyboomer-Unternehmern, die in den nächsten fünf bis zehn Jahren ihre Unternehmen übergeben werden, zu einem der am schnellsten wachsenden Aspekte unserer Branche geworden“, sagte Spitzer. „Mit der Unterstützung und Ermutigung von Sanctuary stellt Questar Unternehmern während dessen, was oft das bedeutendste finanzielle Ereignis ihres Lebens ist, die notwendigen Werkzeuge, Unterstützung und Expertise zur Verfügung, um ihre Ziele zu erreichen.“
Questar hat sein einzigartiges Programm seit Jahren erfolgreich genutzt, um seine Unternehmenskunden zu unterstützen. In Partnerschaft mit Sanctuary bietet das Team seine Dienstleistungen nun auf der gesamten Sanctuary-Plattform an, damit andere Berater von der Expertise des Unternehmens profitieren können, um auch ihren eigenen Kunden zu helfen.
Adam Malamed, CEO von Sanctuary Wealth, sagte: „Gerry und sein Team bei Questar haben ein bewährtes Programm entwickelt, um Unternehmern zu helfen, die Früchte ihrer Arbeit zu ernten und sicherzustellen, dass ihre Familien, Mitarbeiter und Kunden gut versorgt sind, wenn es an der Zeit ist, zu verkaufen. Wir freuen uns, im Rahmen unseres Modells der partnerorientierten Unabhängigkeit ihre Dienstleistungen für Partnerunternehmen in ganz Sanctuary verfügbar zu machen. Questar leistet auch seinen Beitrag für die weitere Branche, indem es diesen Service externen Beratern zur Verfügung stellt. Als Präsident des neuen EPI-Chapters in New Jersey bringt Gerry sein Engagement für die Branche und die Unternehmer auf die nächste Stufe und gibt etwas an seine Community zurück.“
„Bei Sanctuary konzentrieren wir uns darauf, Beratern alle Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen, um den anspruchsvollen Kunden den maßgeschneiderten Service zu bieten, den sie verdienen“, fuhr Malamed fort. „Diese flexible Unterstützung ist Teil dessen, was unser Unternehmen für abtrünnige Wirehouse-Berater so attraktiv macht.“
Exit Planning Institute’s New Jersey Chapter
Das EPI New Jersey Chapter wird ein Forum schaffen, in dem Fachberater zusammenarbeiten können, um die einzigartigen Bedürfnisse des lokalen Raums zu erfüllen. Das Chapter wird unter der Leitung von Spitzer Bildungsprogramme für Unternehmensinhaber und Fachberater entwickeln, um das Bewusstsein zu schärfen und Eigentümer besser auf den erfolgreichen Ausstieg aus ihrem Unternehmen vorzubereiten. Es wird auch bewährte Verfahren für den Berufsstand der Nachfolgeplanung entwickeln und fördern sowie die gemeinsamen Geschäftsinteressen der in diesem Bereich tätigen Berater vorantreiben.
Spitzer fügte hinzu: „Das neue EPI-Chapter wird eine kollaborative Gruppe von Führungskräften aus New Jersey zusammenbringen, um den lokalen Markt über Wachstums- und Übergangsfragen von Unternehmen zu informieren, während sich die Eigentümer auf ihre Zukunft vorbereiten.“
Das Ausmaß der Nachfolgeplanung
Laut einer aktuellen Umfrage zum Bereitschaftsgrad von Eigentümern
werden in den USA in den nächsten 5-10 Jahren voraussichtlich sechs Millionen Unternehmen übergeben. Babyboomer-Unternehmer, die das Rentenalter erreicht haben oder kurz davor stehen, besitzen 66 % aller Unternehmen des Landes. Eine aktuelle Studie des EPI ergab, dass die meisten dieser Babyboomer-Eigentümer ihren endgültigen Übergang nicht berücksichtigt haben. Ohne eine ordnungsgemäße Planung können Eigentümer einen niedrigeren Preis erzielen, als ihr Unternehmen wert ist, oder keinen Käufer finden.
Abschließend sagte Spitzer: „Diese Eigentümer, die so viel von sich selbst in den Aufbau ihrer Unternehmen investiert haben, müssen wissen, dass sie in dieser oft schwierigen Zeit nicht allein sind. Das Elite-Netzwerk der Partnerunternehmen von Sanctuary unterstützt die meisten anderen finanziellen Bedürfnisse dieser Unternehmensinhaber, so dass es eine Ehre ist, Teil einer Lösung zu sein, die sich um ihr Lebenswerk kümmern und einen erfolgreichen Ausstieg sicherstellen kann, den sie verdienen.“
Über Sanctuary Wealth
Sanctuary Wealth (sanctuarywealth.com/) ist die fortschrittliche Plattform für die nächste Generation von Elite-Beratern, die den unternehmerischen Geist haben, um ihre eigenen Praktiken aufzubauen und zu besitzen, und den Wunsch nach Freiheit, ihren Kunden den maßgeschneiderten Service zu bieten, den sie verdienen. Das Ökosystem der partnerorientierten Unabhängigkeit von Sanctuary bietet eine vollständige Technologie- und Betriebsplattform sowie die Unterstützung einer Gemeinschaft gleichgesinnter Berater und die Ressourcen unschätzbarer Partnerunternehmen. Das Netzwerk von Sanctuary Wealth umfasst derzeit Partnerunternehmen in 28 Bundesstaaten im ganzen Land mit einem verwalteten Vermögen von etwa 25 Milliarden US-Dollar. Zu Sanctuary Wealth gehören die vollständigen Tochtergesellschaften Sanctuary Advisors LLC, eine bei der SEC registrierte Anlageberatungsgesellschaft, Sanctuary Securities, Inc. ein FINRA-Mitgliedsmakler und Sanctuary Alternative Holdings, Sanctuary Asset Management, Sanctuary Insurance Solutions, Sanctuary Global und Sanctuary Global Family Office.
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