West Red Lake kündigt öffentliches Angebot von Einheiten im Wert von 30 Millionen US-Dollar an

(“West Red Lake Gold” oder “WRLG” oder das “Unternehmen”) () () freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Raymond James Ltd. als alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Underwritern (zusammen die “Underwriter”) getroffen hat, gemäß der die Underwriter zugestimmt haben, im Rahmen einer “Bought Deal”-Emission 27.778.000 Einheiten (die “Einheiten”) und 11.236.000 Charity-Flow-Through-Einheiten (die “Charity Flow-Through-Einheiten”) des Unternehmens zu einem Preis von 0,72 C$ pro Einheit (der “Einheits-Emissionspreis”) bzw. 0,89 C$ pro Charity Flow-Through-Einheit (der “Charity Flow-Through-Emissionspreis”) zu zeichnen, was einem Bruttoerlös für das Unternehmen von ca. 30 Mio. C$ entspricht.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (“Stammaktien”) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Stammaktienkaufwarrant ein “Warrant”). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 1,00 $ pro Aktie für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum. Die Warrants unterliegen einer Beschleunigungsklausel, gemäß der das Unternehmen bei Erreichen eines 10-tägigen volumengewichteten durchschnittlichen Schlusskurses der Aktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange von 1,70 $ oder mehr (oder einem anderen gemeinsam von RJL und dem Unternehmen festgelegten Preis) das Recht erwirbt, durch Übermittlung einer Benachrichtigung an den/die Warrant-Inhaber (die “Beschleunigungsmitteilung”) das Verfallsdatum der Warrants auf einen Tag zu beschleunigen, der 30 Tage nach dem Datum der Beschleunigungsmitteilung liegt.

Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, den Underwritern eine Mehrzuteilungsoption zum Kauf von bis zu weiteren 15 % der Gesamtzahl der Einheiten zum Einheits-Emissionspreis einzuräumen, die ganz oder teilweise innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss der Emission ausgeübt werden kann.

Der Nettoerlös aus der Emission der Einheiten soll für die weitere Entwicklung eines Wiederinbetriebnahmeplans für die Madsen-Goldmine sowie für Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Der Bruttoerlös aus der Emission der Charity Flow-Through-Einheiten soll zur Finanzierung zulässiger kanadischer Entwicklungsausgaben für die Vermögenswerte des Unternehmens verwendet werden.

Die Einheiten und Charity Flow-Through-Einheiten werden gemäß dem verkürzten Basisprospekt (der “Basisprospekt”) des Unternehmens vom 30. April 2024, ergänzt durch einen Prospektnachtrag (der “Nachtrag”), der in jeder der kanadischen Provinzen mit Ausnahme der Provinz Québec erstellt und eingereicht wird (zusammen die “Rechtsordnungen”), angeboten. Die Einheiten werden außerdem im Rahmen einer Privatplatzierung in den Vereinigten Staaten sowie in den Rechtsordnungen außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten angeboten, die zwischen dem Unternehmen und den Underwritern vereinbart werden und in denen die Einheiten im Rahmen einer Privatplatzierung ohne Prospekt, Registrierung oder andere ähnliche Anforderungen ausgegeben werden können.

Der Abschluss der Emission wird für den 15. Mai 2024 erwartet und steht unter dem Vorbehalt bestimmter Bedingungen, einschließlich der Erhaltung aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der “U.S. Securities Act”) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten registriert und dürfen ohne Registrierung gemäß dem U.S. Securities Act und den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar.

ÜBER WEST RED LAKE GOLD MINES

“West Red Lake Gold Mines” Ltd. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das an der Börse notiert ist und sich auf die Weiterentwicklung und Erschließung seiner Flaggschiff-Liegenschaft Madsen Gold Mine und des damit verbundenen, hochgradig vielversprechenden Landpakets von 47 km2 im Red Lake-Distrikt in Ontario konzentriert. Der äußerst produktive Red Lake Gold District in Nordwest-Ontario, Kanada, hat mehr als 30 Millionen Unzen Gold aus hochgradigen Zonen gefördert und beherbergt einige der reichsten Goldlagerstätten der Welt. WRLG hält außerdem das vollständig im Besitz befindliche Grundstück Rowan in Red Lake mit einer umfangreichen Liegenschaftsposition, die ein Gebiet von 31 km2 abdeckt und drei ehemals produzierende Goldminen beinhaltet – Rowan, Mount Jamie und Red Summit.

IM NAMEN VON WEST RED LAKE GOLD MINES LTD.

“Shane Williams”

Präsident & Chief Executive Officer

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Freddie Leigh

Tel: (604) 609-6132

E-Mail: oder besuchen Sie die Website des Unternehmens unter

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