Surf Air Mobility gibt Abschluss der obligatorischen Wandelanleihe über 35,2 Millionen US-Dollar mit GEM Global Yield LLC bekannt

(SeaPRwire) –   Die Parteien vereinbaren die Annullierung der zuvor ausgegebenen Aktien, die Einschränkung von Verkäufen, die Bereitstellung von Rücknahme Rechten und die Wiederherstellung der Kapazität im Rahmen der Aktienzeichnungsfazilität über 400 Millionen Dollar.

LOS ANGELES, 09. August 2024–. (NYSE:SRFM) (das „Unternehmen“), eine führende Plattform für regionale Luftmobilität, gab heute den Abschluss der zuvor angekündigten Emission und des Verkaufs einer obligatorischen Wandelschuldverschreibung (die „Schuldverschreibung“) an GEM bekannt. Die Schuldverschreibung hat einen Nennbetrag von 35,2 Millionen Dollar und ist in maximal 8.000.000 Aktien der Stammaktien des Unternehmens wandelbar.

Das Unternehmen hat in Absprache mit seinem Verwaltungsrat dem Verkauf der Schuldverschreibung an GEM zugestimmt, mit dem Ziel:

1. Reduzierung des kurzfristigen Überhangs: Annulliert einen erheblichen Teil der derzeit ausgegebenen und frei handelbaren Aktien von GEM im Unternehmen.
2. Auferlegung einer Mengenbeschränkung: Begrenzt die Verkäufe von Aktien, die sich im wirtschaftlichen Eigentum von GEM und bestimmten verbundenen Unternehmen befinden, an jedem Handelstag auf 10 % des täglichen Volumens der Stammaktien des Unternehmens am unmittelbar vorhergehenden Handelstag.
3. Flexibilität zur Rücknahme: Ermöglicht es dem Unternehmen, die gesamte oder einen Teil der Schuldverschreibung jederzeit in bar zu 115 % des dann ausstehenden Nennbetrags zurückzukaufen, wodurch eine potenzielle Verwässerung vermieden werden könnte.

GEM hat sich außerdem bereit erklärt, die Fähigkeit des Unternehmens zu erneuern, sowohl Vorauszahlungen (bis zu 100 Millionen Dollar) als auch reguläre Zahlungen (bis zu 300 Millionen Dollar) wieder auf die volle Kapazität zurückzuführen, wodurch das Unternehmen Zugang zu bis zu 400 Millionen Dollar erhält, wie ursprünglich im Rahmen seiner Aktienzeichnungsfazilität mit GEM vorgesehen.

Über Surf Air Mobility

Surf Air Mobility ist eine in Los Angeles ansässige Plattform für regionale Luftmobilität, die die Kategorie des regionalen Luftverkehrs erweitert, um das Fliegen durch die Kraft der Elektrifizierung neu zu erfinden. In dem Bestreben, die Kosten und die Umweltauswirkungen des Fliegens deutlich zu reduzieren, beabsichtigt Surf Air Mobility als Betreiber der größten Pendlerfluggesellschaft in den USA, mit seinen kommerziellen Partnern Antriebstechnologie zu entwickeln, um bestehende Flotten zu elektrifizieren und elektrifizierte Flugzeuge in großem Maßstab auf den Markt zu bringen. Das Managementteam verfügt über umfassende Erfahrung und Expertise in den Bereichen Luftfahrt, Elektrifizierung und Konsumtechnologie.

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