OverActive Media Completes Acquisition of KOI and Movistar Riders

(SeaPRwire) –   Kombination schafft globales E-Sport-Kraftpaket

TORONTO, 1. März 2024 –  () () („OverActive“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, den Kauf bestimmter E-Sport-Assets von Goatch Global, S.L. (firmierend als „KOI“) und Team Randomk Esports S.L. (firmierend als „Movistar Riders“), die zuvor am 4. Januar 2024 bekannt gegeben wurden, abgeschlossen zu haben.

Mit dem Abschluss dieser strategischen Übernahmen festigt OverActive Media seinen Status als beherrschende Kraft in der globalen E-Sport-Branche, die sich durch Zuschauerzahlen, Publikumsbindung und Teilnahme an den wettbewerbsfähigsten Ligen auf unseren globalen Märkten auszeichnet. Diese Übernahmen werden ergänzt durch:

• Serviceverträge mit dem renommierten Streamer Ibai Llanos und dem gefeierten ehemaligen Profifußballer und Unternehmer Gerard Piqué, die als bedeutende Anteilseigner und Markenbotschafter zu OverActive wechseln;
• Die Übertragung einer VALORANT Champions Tour (VCT) EMEA-Lizenz auf OverActive;
• Die Verlängerung und Erweiterung des Vertrags von Movistar Riders mit Telefónica bis 2026, der jetzt die größte Finanzpartnerschaft von OverActive darstellt; und
• Die Aufnahme von E-Sport-Services, -Umsätzen und -Fähigkeiten in den Kategorien Medien, Influencer und Live-Events in Madrid, Barcelona und in ganz Spanien und Amerika.

„Diese Übernahmen bringen OverActive erhebliche Synergieeffekte und Möglichkeiten, und wir sehen bereits ihre Auswirkungen auf unsere Zuschauerzahlen, das Engagement Level, Sponsorings und Verlängerungen“, sagte Adam Adamou, CEO von OverActive. „Wir sind erfüllt von der Begeisterung, die entsteht, wenn wir beobachten, wie unsere gemeinsame Vision zu etwas zusammenwächst, das weit mehr ist als die Summe seiner Teile.“

OverActive hat außerdem mehrere Änderungen im Management angekündigt, um die Organisation besser auf die Chancen in ihren globalen und lokalen Märkten vorzubereiten:

• Fernando Piquer, ehemals Co-CEO von Movistar Riders, wurde zum Chief Strategy Officer ernannt
• Carlos García-Acevedo, ehemals Co-CEO von Movistar Riders, wurde zum Chief Commercial Officer ernannt
• Carmen Cardenete, ehemals von KOI, wurde zur VP, Marketing ernannt
• Mike Schwartzentruber wurde zum VP, Finance befördert
• Till Werdermann wurde zum VP, Team Operations befördert

„Ich bin stolz auf die Tiefe und Breite unseres Teams und auf die Hinzufügung und Unterstützung des Personals und der Führung, die wir durch diese Transaktionen gewonnen haben. Jeder dieser talentierten Mitarbeiter wird Mitglied unseres Executive Leadership Teams sein und mit mir zusammenarbeiten, um das starke, leistungsfähige und profitable Geschäft aufzubauen, das unsere gemeinsame Vision ist“, fügte Adam Adamou hinzu.

Im Einklang mit dem transformativen Wachstum der Organisation freut sich OverActive Media, die Erweiterung seines Board of Directors bekannt zu geben, um die globale Reichweite und Expertise des Unternehmens widerzuspiegeln:

• Gerard Piqué bringt seine umfassende Erfahrung in den Bereichen Sport, Unterhaltung und Geschäftsentwicklung in den Vorstand ein. Mr. Piqués strategische Erkenntnisse und sein Netzwerk werden für OverActive von unschätzbarem Wert sein, wenn das Unternehmen seine Präsenz in der E-Sport-Branche weiter ausbaut.
  
  
• Gabriel Sáenz de Buruaga, ein angesehener Medienmanager und Mitbegründer von Movistar Riders, wird sein tiefes Wissen über die digitalen und werblichen Landschaften nutzen, um die strategische Ausrichtung von OverActive zu steuern. Seine Expertise in den Bereichen Medien und Telekommunikation wird die Wachstumsinitiativen und Partnerschaften des Unternehmens unterstützen.

„Die Aufnahme von Gerard Piqué und Gabriel Sáenz de Buruaga in den Vorstand von OverActive ist ein bedeutender Meilenstein auf unserer Reise“, sagte Sheldon Pollack, Vorstandsvorsitzender. „Wir heißen sie bei OverActive willkommen und freuen uns darauf, eng mit ihnen zusammenzuarbeiten, während wir die sich entwickelnde E-Sport-Landschaft erschließen und neue Wachstumschancen ergreifen.“

Die Gegenleistung, die OverActive für jede der Übernahmen zahlt, besteht aus bis zu 30 Millionen Stammaktien des Unternehmens („Stammaktien“), von denen 22,5 Millionen Stammaktien bei Abschluss ausgegeben wurden (die „Erste Übernahmeanteile“) und bis zu 7,5 Millionen Stammaktien Die „Earn Out-Aktien“) werden ausgegeben, basierend auf den in EMEA ansässigen Geschäften von OverActive, die bestimmte bereinigte EBITDA-Ziele im Zeitraum vom 1. Januar 2024 bis 31. Dezember 2028 erreichen. Dementsprechend beträgt die Gesamtentschädigung, die OverActive für den Abschluss beider Übernahmen zu zahlen hat, bis zu 60 Millionen Stammaktien, bestehend aus 45 Millionen erste Übernahmeanteile und bis zu 15 Millionen Earn-Out-Aktien. Ein Teil der ersten Übernahmeaktien unterliegt Treuhand- und Sperrvereinbarungen, wie bereits bekannt gegeben.

Im Falle der KOI-Übernahme: (i) werden 7,1 Millionen der ersten Übernahmeaktien für fünf Jahre treuhänderisch verwahrt, wobei 20 % der treuhänderisch verwahrten Aktien an jedem Jahrestag des Abschlusses freigegeben werden; (ii) 12,1 Millionen der ersten Übernahmeaktien werden für sieben Jahre gesperrt, wobei 1/7 der gesperrten Aktien an jedem Jahrestag des Abschlusses freigegeben werden und (iii) 3,3 Millionen der ersten Übernahmeaktien werden ohne Treuhand- oder Sperrbeschränkungen ausgegeben.

Nach der Ausgabe der ersten Übernahmeaktien hat OAM derzeit ungefähr 125 Millionen Stammaktien im Umlauf, von denen 22,5 Millionen (oder etwa 18 %) den ehemaligen Eigentümern von Movistar Riders und 22,5 Millionen KOI gehören. Unter der Annahme der Ausgabe aller Earn-Out-Aktien würde das Unternehmen nach der Umsetzung der Übernahmen ungefähr 140 Millionen Stammaktien im Umlauf haben, von denen 30 Millionen (oder ungefähr 21,4 %) den ehemaligen Eigentü