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VANCOUVER, BC, 15. September 2023 /CNW/ – Kainantu Resources Ltd. (TSXV: KRL) (FSE: 6J0) (“KRL” oder das “Unternehmen“), das auf den asiatisch-pazifischen Raum fokussierte Goldbergbauunternehmen, freut sich, den Abschluss seiner Privatplatzierung in Höhe von 1,27 Mio. C$ (das “Angebot“) bekannt zu geben, die ursprünglich am 30. Mai 2023 angekündigt wurde.
In der ersten Tranche des Angebots hat das Unternehmen vorrangige Wandelanleiheneinheiten mit einem Gesamtnennbetrag von 503.164,06 C$ begeben, wie am 22. Juni 2023 angekündigt.
In der zweiten Tranche des Angebots hat das Unternehmen vorrangige Wandelanleiheneinheiten mit einem Gesamtnennbetrag von 296.835,94 C$ begeben, wie am 18. Juli 2023 angekündigt.
In der dritten Tranche des Angebots hat das Unternehmen vorrangige Wandelanleiheneinheiten mit einem Gesamtnennbetrag von 310.000 C$ begeben.
In dieser letzten Tranche des Angebots hat das Unternehmen vorrangige Wandelanleiheneinheiten (die “Schuldverschreibungseinheiten“) mit einem Gesamtnennbetrag von 160.000 C$ begeben.
Jede Schuldverschreibungseinheit besteht aus: (i) einer 10%igen Wandelanleihe (eine “Wandelanleihe“), die zu einem Wandlungspreis von 0,08 C$ pro Stammaktie (der “Wandlungspreis“) jederzeit innerhalb eines Zeitraums beginnend 12 Monate nach dem Abschlussdatum und endend am Tag, der 36 Monate nach dem Abschlussdatum liegt, in Stammaktien des Unternehmens (“Stammaktien“) gewandelt werden kann, vorausgesetzt, dass, wenn das Unternehmen keine Konsolidierung der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien durchführt, die zu einem Wandlungspreis von mindestens 0,10 C$ auf einer nach der Konsolidierung berechneten Basis führen würde, der Wandlungspreis jederzeit während des Zeitraums, der 12 Monate nach dem Abschlussdatum beginnt und am Tag endet, der 36 Monate nach dem Abschlussdatum liegt, 0,10 C$ betragen soll, und die drei Jahre nach dem Abschlussdatum jeder Tranche fällig wird; und (ii) einer solchen Anzahl von Stammaktien-Kaufwarrants (die “Warrants“), die sich aus der Division des Nennbetrags dieser Schuldverschreibungseinheit durch 0,08 C$ ergibt, wobei jeder Warrant den Inhaber berechtigt, eine Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine “Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 0,12 C$ pro Aktie für einen Zeitraum von 3 Jahren ab dem Abschluss der jeweiligen Tranche zu erwerben.
Für den Fall, dass die 60-Tage-Volumen gewichteter Durchschnittspreis der Stammaktien an der TSX Venture Exchange zu irgendeinem Zeitpunkt nach achtzehn Monaten nach der Ausgabe einer Wandelanleihe dem 200%igen des Wandlungspreises entspricht oder diesen übersteigt, hat das Unternehmen das Recht, 50% des ausstehenden Kapitalbetrags dieser Wandelanleihe in Stammaktien umzuwandeln. Wenn dieser 60-Tage-VWAP dem 300%igen des Wandlungspreises entspricht oder diesen übersteigt, hat das Unternehmen das Recht, den gesamten oder einen Teil des ausstehenden Kapitalbetrags dieser Wandelanleihe in Stammaktien umzuwandeln.
Die Wandelanleihen, Warrants, Warrant-Aktien, Vermittler-Warrants (wie unten definiert) und Vermittler-Warrant-Aktien (wie unten definiert) unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum endet, gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen.
Das Unternehmen hat an Lightstream Capital Ltd. (der “Vermittler“) 11.200 C$ in bar gezahlt und den Vermittlern insgesamt 93.333 Stammaktien-Kaufwarrants (die “Vermittler-Warrants“) ausgegeben, wobei jeder Vermittler-Warrant den Inhaber berechtigt, eine Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine “Vermittler-Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 0,12 C$ pro Aktie für einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Abschluss der jeweiligen Tranche zu erwerben.
Die Nettoerlöse aus dem Angebot wurden oder sollen, ohne darauf beschränkt zu sein, wie folgt verwendet werden: 400.000 US$ für den Erwerb des Kili Teke-Projekts, wobei der Restbetrag der Erlöse für die Weiterentwicklung von Explorationsprogrammen mit Schwerpunkt auf bestimmten bohrbereiten Zielen mit hohem Gehalt bei KRL North (angrenzend an K92), KRL South (mit Schwerpunkt auf dem Ontenu-Ziel) und May River (hauptsächlich beim Mountain Gate-Vorkommen) sowie für allgemeine Working Capital-Zwecke verwendet werden soll.
Kainantu Resources ‘KRL’ ist ein auf den asiatisch-pazifischen Raum fokussiertes Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen mit vier äußerst aussichtsreichen Gold-Kupfer-Projekten: KRL South, KRL North und das May River Project. Alle Projekte befinden sich in erstklassigen Bergbauregionen in PNG. Sowohl KRL North als auch KRL South weisen Potenzial für hochgradige epithermale und porphyrartige Mineralisierungen auf, wie sie auch andernorts im hochgradigen Kainantu Gold District zu finden sind. Das May River Projekt liegt in der Nähe der weltbekannten Kupfer-Gold-Lagerstätte Frieda River, wobei historische Bohrungen auf ein signifikantes Kupfer-Gold-Potenzial hinweisen. KRL verfügt über ein äußerst erfahrenes Board und Management mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Zusammenarbeit in der Region. Kili Teke ist ein fortgeschrittenes Erschließungsprojekt mit einer bestehenden, konformen (NI 43-101) abgeleiteten Mineralressource.