Angesichts der wachsenden Bedenken hinsichtlich des Verbrauchervertrauens verursachte der Ausschuss für Offenmarkttransaktionen (FOMC) in der vergangenen Woche Marktturbulenzen, als der Vorsitzende der Fed, Powell, die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung im Jahr 2023 und die Notwendigkeit andeutete, höhere Zinsen für einen längeren Zeitraum beizubehalten. Dies ließ den S&P 500 in der vergangenen Woche um fast 3% fallen, wobei beliebte Aktien wie Tesla (NASDAQ:TSLA) um über 10% fielen und Nvidia (NASDAQ:NVDA) um mehr als 5% nachgab.
Während wir uns auf die kommende Woche vorbereiten, stehen mehrere bemerkenswerte Gewinnveröffentlichungen und potenziell marktbewegende Ereignisse bevor. Hier sind fünf Schlüsselfaktoren, die es zu beachten gilt:
Verbrauchervertrauen
Der für Dienstag um 10 Uhr angesetzte Index des Verbrauchervertrauens ist diese Woche von besonderer Bedeutung. Angesichts der Diskussionen der Fed über die Aufrechterhaltung erhöhter Zinssätze und erster Anzeichen von Angst, die sich auf den Märkten breit machen, könnte eine schwache Vertrauenslage die Märkte weiter verunsichern und möglicherweise zusätzlichen Verkaufsdruck auslösen.
Neuverkäufe von Häusern
Auch die für Dienstag um 10 Uhr angesetzten Daten zu den Neuverkäufen von Häusern sind von Interesse, insbesondere angesichts des jüngsten Nachrichtenzyklus’ mit Fokus auf Wohnungsbau und Zinssätzen. Die letzten sechs Veröffentlichungen wiesen substanzielle Abwärtsrevisionen auf, was auf einen potenziellen Indikator für bevorstehende wirtschaftliche Herausforderungen hindeutet. Obwohl dies möglicherweise keine unmittelbare Auswirkung auf den Markt hat, kann es als entscheidendes Signal für zukünftige wirtschaftliche Bedingungen dienen.
Endgültiges BIP
Die Veröffentlichung der endgültigen BIP-Zahlen für das Quartal bis Juni ist von besonderer Bedeutung, da sie oft als Messgröße dafür angesehen wird, ob eine Rezession unmittelbar bevorsteht. Angesichts der laufenden Diskussionen über den Markt und die Möglichkeit einer Rezession könnten diese Daten die Marktdynamik für den Tag und die kommende Woche maßgeblich beeinflussen. Die bisherigen BIP-Veröffentlichungen zeigten Schwankungen, einschließlich negativer und positiver Zahlen innerhalb desselben Jahres. Angesichts des derzeitigen Zinsumfelds könnte eine Verfehlung der Prognosen als positives Ereignis für den Markt interpretiert werden, während eine Übererfüllung als negativ angesehen werden könnte. Darüber hinaus werden etwaige Überarbeitungen der BIP-Zahlen für das Vorquartal wertvolle Einblicke in die mögliche Entwicklung der Wirtschaft bieten.
Energie
Obwohl es keine spezifische Nachrichtenveröffentlichung ist, hat der Energiesektor die Schlagzeilen als einflussreiche Marktkraft wiederentdeckt. Wenn die Preise für Öl und andere fossile Brennstoffe in die Höhe schießen, breitet sich ihre Auswirkung auf verschiedene Märkte aus. Angesichts der weit verbreiteten Abhängigkeit von diesen Ressourcen für Produktion und Transport können Kostensteigerungen zu höheren Preisen für Endverbraucherprodukte führen. Da sich die nördliche Hemisphäre dem Winter nähert, werden die Heizkosten zu einem Anliegen. Erhöhte Energiepreise können zusätzlichen Druck auf die Märkte ausüben, der sich möglicherweise noch verstärkt, wenn die Verbraucherausgaben aufgrund der Umlenkung des Einkommens auf lebensnotwendige Dinge wie Heizung und Lebensmittel reduziert werden. Obwohl dies möglicherweise keine unmittelbare Marktwirkung hat, stellt es ein makroökonomisches Thema dar, das es zu beobachten gilt.
Gewinnberichte
Die in dieser Woche anstehenden Gewinnberichte könnten Aufschluss über die Konsumausgabemuster der Verbraucher geben. Am Dienstag nach Börsenschluss wird Costco (NYSE:COST) voraussichtlich die Ergebnisse vorlegen. Die Leistung von Costco dient oft als Indikator für das Verbraucherverhalten, insbesondere in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit. Besonders wichtig ist es, ihr Ausblick für das kommende Jahr zu beachten. Am Donnerstag werden zwei wichtige Veröffentlichungen im Konsumgütersektor erwartet: Nike (NYSE:NKE) und CarMax (NYSE:KMX). Die Einschätzungen dieser Unternehmen zum kommenden Jahr können wertvolle Hinweise auf die Markt- und Wirtschaftsbedingungen liefern. Schließlich wird am Freitag voraussichtlich Carnival Cruise (NYSE:CCL) berichten. Die Leistung urlaubsbezogener Unternehmen wie Kreuzfahrtgesellschaften kann ein Indikator für die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen sein, da Urlaube oft eine der ersten Ausgaben sind, die bei einer Wirtschaftskrise reduziert werden.
Während wir uns in der kommenden Woche mit diesen Ereignissen beschäftigen, werden die Marktteilnehmer diese Indikatoren und Gewinnberichte genau beobachten, um Einblicke in die sich entwickelnde wirtschaftliche Landschaft und ihre möglichen Auswirkungen auf die Finanzmärkte zu erhalten.