Der Vorstand von Minesto hat eine Bezugsrechtsemission von Einheiten in Höhe von ca. SEK 121 Millionen beschlossen, vorbehaltlich der Genehmigung der außerordentlichen Hauptversammlung

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GÖTEBORG, Schweden, 26. Feb. 2024 — Der Vorstand von Minesto AB (publ) („Minesto“ oder das „Unternehmen“) hat heute, vorbehaltlich der Genehmigung einer außerordentlichen Hauptversammlung, eine Bezugsrechtsemission von Einheiten, bestehend aus neuen Aktien und Optionsscheinen, in Höhe von ca. 121 Mio. SEK beschlossen (die „Bezugsrechtsemission“). Der Bezugspreis wurde auf 9,0 SEK pro Einheit festgelegt, was 3,0 SEK pro Aktie entspricht (die Optionsscheine werden kostenlos ausgegeben). Diejenigen, die am Stichtag 15. März 2024 als Aktionäre von Minesto im Aktienregister eingetragen sind, erhalten für jede gehaltene Aktie ein (1) Bezugsrecht. Zwölf (12) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug einer (1) Einheit, bestehend aus drei (3) neu ausgegebenen Aktien und einem (1) neuen Optionsschein der Serie TO4. Das Unternehmen hat bereits Zusagen von bestehenden Aktionären und leitenden Angestellten erhalten, die sich insgesamt auf ca. 10,2 Mio. SEK belaufen, was ca. 8,4 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht. Darüber hinaus hat das Unternehmen Garantiezusagen erhalten, die insgesamt ca. 90,0 Mio. SEK betragen, was ca. 74,7 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht. Insgesamt sind die Bezugsrechtsemission somit durch Zeichnungszusagen und Garantiezusagen in Höhe von insgesamt ca. 100,2 Mio. SEK, was ca. 83,1 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht, gedeckt.

Die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung zur Beschlussfassung über die Genehmigung der Bezugsrechtsemission, die am 13. März 2024 stattfinden wird, wird in einer separaten Pressemitteilung bekannt gegeben. Aufgrund der Bezugsrechtsemission wird die Veröffentlichung des Jahresabschlusses von Minesto auf heute vorgezogen, zuvor angekündigter Termin war der 7. März 2024.

Zusammenfassung

• Der Vorstand von Minesto hat heute die Bezugsrechtsemission beschlossen, vorbehaltlich der nachfolgenden Genehmigung durch die außerordentliche Hauptversammlung.
• Die außerordentliche Hauptversammlung findet am 13. März 2024 statt und die Einberufung wird in einer separaten Pressemitteilung veröffentlicht.
• Der Emissionserlös aus der Bezugsrechtsemission soll in folgender Priorisierung verwendet werden: (i) Sicherung und Verifizierung von Produktionsdaten aus der in Betrieb genommenen Anlage Dragon 12, um Verkäufe und Projektinvestitionen zu ermöglichen, (ii) Fortführung der Entwicklung und Durchführung von Projektfinanzierungen und -verkäufen, einschließlich Identifizierung und Verifizierung neuer potenzieller Produktionsstandorte, (iii) Gewährleistung der Lieferfähigkeit, mit Fokus auf Anpassung der Produkte, Service-Assets und Produktentwicklung, einschließlich Entwicklung von Installations- und Wartungsprozessen sowie (iv) Finanzierung von Kundenaufträgen und Erreichung der Förderfähigkeit für groß angelegte Fördermittel der EU und anderer öffentlicher Investoren.
• Bei vollständiger Zeichnung wird das Unternehmen einen Bruttoemissionserlös von ca. 121,5 Mio. SEK vor Abzug der Transaktionskosten erhalten.

• Bei vollständiger Ausübung aller im Rahmen der Bezugsrechtsemission ausgegebenen Optionsscheine der Serie TO4 könnte das Unternehmen weitere ca. 60,3 Mio. SEK erhalten.
• Der Bezugspreis beträgt 9,0 SEK pro Einheit, was 3,0 SEK pro Aktie entspricht. Die Optionsscheine werden kostenlos ausgegeben.
• Diejenigen, die am Stichtag 15. März 2024 als Aktionäre von Minesto im Aktienregister eingetragen sind, erhalten für jede Aktie ein (1) Bezugsrecht.
• Zwölf (12) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug einer (1) Einheit.
• Jede Einheit besteht aus drei (3) neu ausgegebenen Aktien und einem (1) Optionsschein der Serie TO4.
• Jeder Optionsschein der Serie TO4 berechtigt den Inhaber zum Bezug einer (1) neuen Aktie des Unternehmens im Zeitraum vom 18. März 2025 bis einschließlich 1. April 2025. Der Bezugspreis für die Zeichnung von Aktien mit Unterstützung der Optionsscheine der Serie TO4 entspricht 70 Prozent des volumengewichteten Durchschnittskurses der Aktie des Unternehmens an der Nasdaq First North Growth Market während des Zeitraums vom 3. März 2025 bis einschließlich 14. März 2025. Der Bezugspreis beträgt jedoch mindestens den Nennwert der Aktien (0,05 SEK) und höchstens 4,5 SEK je Aktie.
• Die Bezugsfrist in der Bezugsrechtsemission läuft vom 19. März 2024 bis einschließlich 2. April 2024.
• Aktionäre, die sich nicht an der Bezugsrechtsemission beteiligen, werden durch die Emission maximal um ca. 20,0 Prozent verwässert, haben aber die Möglichkeit, sich finanziell für die Verwässerungswirkung durch den Verkauf ihrer Bezugsrechte zu entschädigen. Die vollständige Ausübung aller im Rahmen der Bezugsrechtsemission ausgegebenen Optionsscheine der Serie TO4 bei vollständiger Zeichnung der Bezugsrechtsemission hätte eine zusätzliche Verwässerungswirkung von ca. 6,2 Prozent zur Folge.
• Die Zeichnungszusagen bestehender Aktionäre und Mitglieder der Geschäftsführung belaufen sich auf ca. 10,2 Mio. SEK, was ca. 8,4 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht. Darüber hinaus hat das Unternehmen Garantiezusagen in Höhe von ca. 90,0 Mio. SEK erhalten, was 74,7 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht. Insgesamt sind die Bezugsrechtsemission somit durch Zeichnungszusagen und Garantiezusagen in Höhe von insgesamt ca. 100,2 Mio. SEK, was ca. 83,1 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht, gedeckt.
• Die vollständigen Bedingungen der Bezugsrechtsemission werden voraussichtlich in einem Prospekt veröffentlicht, der um den 18. März 2024 herum veröffentlicht werden soll.
• Aufgrund der Bezugsrechtsemission wird die Veröffentlichung des Jahresabschlusses von Minesto auf heute vorgezogen, zuvor angekündigter Termin war der 7. März 2024.

Hintergrund und Gründe

Minesto ist ein Entwicklungsunternehmen für erneuerbare Ozeanenergie mit einer Technologie zur kommerziellen Stromproduktion aus einer bisher ungenutzten globalen natürlichen Ressource: Gezeiten- und Meeresströmungen. Minesto besitzt und entwickelt ein patentiertes Verfahren zur Umwandlung der kinetischen Energie in langsamen Meeresströmungen in Elektrizität. Die Technologie wurde seit 2020 in einer netzgekoppelten Produktionsanlage im Meer vor den Färöer Inseln verifiziert. Um das globale Marktpotenzial zu realisieren, muss das Unternehmen seine finanziellen Ressourcen stärken. Investitionen und ein kontinuierlicher Geschäftsablauf sind erforderlich, um die Kommerzialisierung fortzusetzen und das Wachstum zu beschleunigen.