CNX Resources Corporation kündigt Preissetzung für 400 Millionen US-Dollar Senior Notes an

(SeaPRwire) –   PITTSBURGH, 12. Februar 2024 — CNX Resources Corporation (NYSE: CNX) („CNX“, „wir“ oder „unser“) gab heute die Preisfestsetzung seiner 7,250-%igen Senior Notes mit Fälligkeit 2032 (die „Notes“) in Höhe von 400 Mio. USD zu einem Verkaufspreis an die Öffentlichkeit von 100,0 % ihres Nennwerts bekannt. Die Emission der Notes wird voraussichtlich am 23. Februar 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. Die Notes werden von allen beschränkten Tochtergesellschaften von CNX garantiert, die ihren revolvierenden Kreditrahmen garantieren.

CNX beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Verkauf der Notes zu verwenden, um (i) alle seine ausstehenden 7,250-%igen Senior Notes mit Fälligkeit 2027 (die „2027 Notes“) gemäß dem Übernahmeangebot zu erwerben, das zeitgleich mit der Emission der Notes begann (das „Übernahmeangebot“), (ii) soweit nach dem Übernahmeangebot noch 2027 Notes ausstehen, die Rückzahlung aller 2027 Notes, die nicht im Rahmen des Übernahmeangebots erworben wurden, zu finanzieren (die „Rückzahlung“), und (iii) Darlehen im Rahmen seines revolvierenden Kreditrahmens zurückzuzahlen, wobei alle verbleibenden Erlöse für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die Notes wurden weder gemäß dem Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung (der „Securities Act“) noch gemäß den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaats registriert und dürfen, sofern sie nicht registriert sind, in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von oder eine Transaktion vor, die nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act und der gemäß diesem erlassenen Regeln und der geltenden Wertpapiergesetze der Bundesstaaten unterliegt. Die Notes werden nur Personen angeboten, von denen man vernünftigerweise annimmt, dass es sich um qualifizierte institutionelle Käufer im Sinne von Rule 144A des Securities Act und Nicht-US-Personen bei Transaktionen außerhalb der Vereinigten Staaten im Sinne von Regulation S des Securities Act handelt.

CNX Resources Corporation (NYSE: CNX) ist ein führendes Unternehmen für die Entwicklung, Produktion, den Midstream-Bereich und die Technologie von Erdgas mit extrem niedrigem Kohlenstoffgehalt. Das Unternehmen ist in Appalachia ansässig, einer der energiereichsten Regionen der Welt. Mit einem 160-jährigen regionalen Erbe, einer beträchtlichen Vermögensbasis, führenden operativen Kernkompetenzen, Technologieentwicklung und Innovation sowie ausgeklügelten Methoden der Kapitalallokation entwickeln wir unsere Ressourcen verantwortungsbewusst und setzen den freien Cashflow ein, um langfristigen Wert pro Aktie für unsere Aktionäre, Mitarbeiter und die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, zu schaffen. Mit Stand 31. Dezember 2023 verfügte CNX über nachgewiesene Erdgasreserven in Höhe von 8,74 Billionen Kubikfuß.

Warnhinweise:

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch werden Wertpapiere in einem Staat oder einer Rechtsordnung angeboten, aufgefordert oder verkauft, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre. Das Angebot von Notes darf nur mittels eines Angebotsmemorandums erfolgen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von 2027 Notes im Übernahmeangebot dar, noch stellt sie eine Rückzahlungsmitteilung gemäß der Abtretungserklärung zu den 2027 Notes dar.

Verschiedene Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich derjenigen, die eine Überzeugung, Erwartung oder Absicht ausdrücken, können als zukunftsgerichtete Aussagen (wie in Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung definiert) angesehen werden, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten Ergebnissen abweichen. Dementsprechend sollten sich die Anleger nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersage tatsächlicher Ergebnisse verlassen. Wenn wir die Wörter „glauben“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „kann“, „sollte“, „vorwegnehmen“, „könnte“, „schätzen“, „planen“, „vorhersagen“, „prognostizieren“, „werden“ oder deren Verneinungen oder andere ähnliche Ausdrücke verwenden, sind die Aussagen, die diese Wörter enthalten, in der Regel zukunftsgerichtete Aussagen. Wenn wir eine Strategie beschreiben, die Risiken oder Ungewissheiten beinhaltet, geben wir zukunftsgerichtete Aussagen ab. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich derjenigen, die sich auf das Angebot von Notes und die Verwendung der daraus resultierenden Erlöse, das Übernahmeangebot und die Rückzahlung beziehen, gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung; wir lehnen jede Verpflichtung ab, diese Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist, und wir warnen Sie davor, sich übermäßig auf diese Aussagen zu verlassen. Wir haben diese zukunftsgerichteten Aussagen auf unseren aktuellen Erwartungen und Annahmen über zukünftige Ereignisse gestützt. Obwohl unser Management diese Erwartungen und Annahmen für angemessen hält, unterliegen sie naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, regulatorischen und anderen Risiken, Eventualitäten und Ungewissheiten, von denen die meisten schwer vorhersehbar und viele außerhalb unserer Kontrolle sind. Diese Risiken, Eventualitäten und Ungewissheiten beziehen sich unter anderem auf die Faktoren, die in unserem Jahresbericht 2023 auf Formular 10-K unter „Risk Factors“ erörtert werden, der bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde eingereicht wurde.

 

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