(SeaPRwire) – Broadcom (NASDAQ:AVGO), ein prominentenglobales Technologieunternehmen, legte im letzten Jahr eine beeindruckende Leistung hin, indem sein Aktienkurs um fast 100 % in die Höhe schnellte und damit den Gewinn des Technologiesektors Nasdaq Composite von 44,5 % übertraf. Das Unternehmen umfasst Halbleiter und Infrastruktursoftware, was zu seinem soliden Wachstumskurs beitrug.
Es ist erwähnenswert, dass Broadcom nicht nur ein schnelles Wachstum des Umsatzes und Gewinns verzeichnet, sondern auch strategisch Vermögenswerte erworben hat, um seine Produktpalette in den kommenden Jahren zu erweitern. Mit einem starken Abschluss des Geschäftsjahres 2023 und vielversprechenden Aussichten für das Geschäftsjahr 2024 hat das Interesse der Investoren an AVGO-Aktien bereits einen Anstieg von 9,2 % seit Jahresbeginn bewirkt.
Die Halbleiterindustrie zieht inmitten des Booms der künstlichen Intelligenz (KI) Optimismus von der Wall Street auf sich. Lassen Sie uns untersuchen, ob die Wall Street einen anhaltenden Aufstieg von Broadcom im Jahr 2024 erwartet.
Über Halbleiter hinaus, die eine diversifizierte technologische Innovation umfassen
Broadcom erzielt zwar einen erheblichen Teil seines Umsatzes mit Halbleitergeschäften, ist aber auch in der Infrastruktursoftware stark vertreten. Dennoch war seine beeindruckende jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 18 % bei Halbleitern in den letzten drei Jahren maßgeblich für das Umsatzwachstum verantwortlich.
Von 2015 bis 2023 verzeichnete Broadcom eine bemerkenswerte CAGR von 20 % beim Nettoumsatz und 15,5 % beim Gewinn. Diese Zahlen verdeutlichen den erstaunlichen Anstieg des Aktienkurses von AVGO um 1.914 % in den letzten zehn Jahren.
Vor 2020 erwarb Broadcom strategisch das Enterprise Security-Geschäft von Symantec und CA Technologies, um sein Segment Infrastruktursoftware zu stärken. Anschließend blieb das Unternehmen an der Akquisitionsfront relativ ruhig, bis es im letzten Jahr das Cloud-Softwareunternehmen VMware für 61 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien erwarb. Es wird prognostiziert, dass diese Akquisition den Umsatz mit Infrastruktursoftware in den nächsten drei Jahren um 49 % steigern und ein Pro-forma-EBITDA von 8,5 Milliarden US-Dollar generieren wird.
Im Geschäftsjahr 2023 verzeichnete das Segment Semiconductor Solutions ein Umsatzwachstum von 9 % auf 28,1 Milliarden US-Dollar, was 79 % des Gesamtumsatzes ausmachte, während der Umsatz mit Infrastruktursoftware im Vergleich zum Vorjahr um 3 % anstieg. Insgesamt stieg der Gesamtumsatz von Broadcom von 33,2 Milliarden US-Dollar auf 35,8 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2023, wobei der verwässerte Gewinn um 24 % auf 32,98 US-Dollar pro Aktie anstieg.
Unter Berücksichtigung der VMware-Akquisition rechnet das Management damit, dass der konsolidierte Umsatz im Geschäftsjahr 2024 etwa 50 Milliarden US-Dollar erreichen wird, was einem Anstieg von 40 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Obwohl für die Integration Übergangskosten von mindestens 1 Milliarde US-Dollar über ein Jahr erwartet werden, wird prognostiziert, dass das bereinigte EBITDA 60 % des prognostizierten Umsatzes ausmachen wird.
Analysten prognostizieren ein Umsatzwachstum von 39 % auf 49,8 Milliarden US-Dollar und einen Gewinnanstieg von 11 % auf 46,91 US-Dollar pro Aktie für das Geschäftsjahr 2024.
Navigieren in der zukünftigen Flugbahn für Broadcom-Aktien
Broadcom stellt ein attraktives Angebot für wachstums- und einkommensorientierte Investoren dar, da es auch als Dividendenaktie fungiert und eine vierteljährliche Dividendenrendite von 1,9 % aufweist, was den Durchschnitt des Technologiesektors von 1,4 % übertrifft. Neben seinen Quartalsergebnissen kündigte das Unternehmen eine Erhöhung seiner vierteljährlichen Dividende um 14 % auf 5,25 US-Dollar an.
Die solide Bilanz des Unternehmens verzeichnete bis zum Ende des Geschäftsjahres 14 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten, gepaart mit einem freien Cashflow von 17,6 Milliarden US-Dollar, der künftige Dividendenausschüttungen und KI-Investitionen unterstützen soll.
Angesichts des starken Wachstums des freien Cashflows und einer Ausschüttungsquote von 37 % stimmt das Potenzial für Dividendenwachstum mit der Gewinnexpansion überein.
Analysten erwarten für das Geschäftsjahr 2025 einen Umsatzanstieg von 10 % und einen Gewinnanstieg von 19 %. Derzeit wird AVGO zum 22-fachen der Forward-Gewinne 2025 und zum 10-fachen des Forward-Umsatzes gehandelt und weist eine angemessene Bewertung im Vergleich zu seinen Konkurrenten in der Halbleiterindustrie auf.
Analystenmeinungen zu Broadcom
Broadcom-Aktien erhalten ein einstimmiges “Strong-Buy”-Rating von Analysten, wobei 20 von 24 Analysten diese Bewertung abgeben, während die restlichen vier es als “Hold” bewerten.
Nach den Q4-Ergebnissen hat AVGO seinen durchschnittlichen Zielpreis von 1.140,98 US-Dollar übertroffen. Sein hoher Zielpreis von 1.325 US-Dollar deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 8,5 % gegenüber dem aktuellen Niveau hin.
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Fazit
Das diversifizierte Produktportfolio von Broadcom, gepaart mit Fortschritten in der KI und strateg