Biohaven kündigt Preissetzung für öffentliches Angebot von Stammaktien im Wert von 230 Millionen US-Dollar an

(SeaPRwire) –   NEW HAVEN, Conn., April 18, 2024 — Biohaven Ltd. (NYSE: BHVN), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Kommerzialisierung von lebensverändernden Behandlungen in wichtigen Therapiebereichen wie Immunologie, Neurowissenschaften und Onkologie konzentriert, gab heute die Preisgestaltung seines öffentlichen Angebots von 5.609.757 Stammaktien zu einem Preis von 41,00 US-Dollar je Aktie bekannt. Darüber hinaus hat Biohaven den Konsortialbanken eine 30-tägige Option eingeräumt, zusätzlich bis zu 841.463 Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis abzüglich Provisionen und Gebühren zu erwerben. Der Bruttoerlös aus dem Angebot wird voraussichtlich etwa 230 Millionen US-Dollar betragen, vor Abzug von Provisionen und Gebühren für die Konsortialbanken sowie Angebotskosten, die von Biohaven zu tragen sind. Das Angebot soll voraussichtlich am 22. April 2024 unter dem Vorbehalt der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen abgeschlossen werden. Biohaven beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

J.P. Morgan, Morgan Stanley, TD Cowen und Piper Sandler & Co. fungieren als gemeinsame Lead Book-Running Manager für das Angebot. Cantor agiert als Book-Runner für das Angebot. Baird agiert ebenfalls als Book-Runner für das Angebot.

Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospektnachtrags und des zugehörigen Basisprospekts, deren Kopien voraussichtlich bei folgenden Stellen erhältlich sind: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefonisch unter (866) 803-9204 oder per E-Mail an , Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017, telefonisch unter (855) 495-9846 oder per E-Mail an , und Piper Sandler & Co., 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, MN 55402, Attention: Prospectus Department, telefonisch unter (800) 747-3924 oder per E-Mail an .

Die Aktien werden gemäß einer wirksamen Registrierungserklärung auf Formular S-3 ausgegeben. Kopien der Registrierungserklärung sind über die Website der SEC unter abrufbar. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar, auch nicht in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen dieser Rechtsordnung rechtswidrig wäre.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Der Gebrauch bestimmter Wörter wie “weiterführen”, “planen”, “werden”, “glauben”, “können”, “erwarten”, “antizipieren” und ähnliche Formulierungen zielt darauf ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Investoren wird darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen in Bezug auf den erwarteten Abschluss des öffentlichen Angebots und die erwartete Verwendung der Erlöse daraus, keine Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse darstellen und erheblichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse können aufgrund verschiedener Faktoren, einschließlich der Fähigkeit von Biohaven, das Angebot seiner Stammaktien zu den vorgeschlagenen Bedingungen oder überhaupt abzuschließen, sowie der Erwartungen von Biohaven in Bezug auf die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot seiner Stammaktien, erheblich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen. Weitere wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, sind in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Biohaven, insbesondere unter den Überschriften “Risikofaktoren” und “Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations”, beschrieben. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und Biohaven übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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