LUXEMBURG, 10. November 2023 — Auna S.A. („Auna“, das „Unternehmen“ oder „wir“), einer der größten Akteure in der lateinamerikanischen Gesundheitsbranche mit Präsenz in Mexiko, Kolumbien und Peru, gab heute bekannt, dass es ein Angebot zur Umtauschung (das „Umtauschangebot“) sämtlicher ausstehender 6,500%-Senior Notes mit Fälligkeit 2025 (die „Bestehenden Schuldverschreibungen“) gegen neu begebene 10,000%-Senior Secured Notes mit Fälligkeit 2029 (die „Neuen Schuldverschreibungen“) gemäß den im Umtauschangebots-Memorandum (wie nachstehend definiert) festgelegten Bedingungen eingeleitet hat.
Die folgende Tabelle enthält bestimmte Angaben im Zusammenhang mit dem Umtauschangebot:
|
Bestehende Schuldverschreibungen |
CUSIP/ISIN-Nummern |
Ausstehender Kapitalbetrag |
Frühteilnahmeprämie(1) |
Umtauschleistung(2) |
Gesamtleistung(3) |
|
6,500%-Senior Notes mit Fälligkeit 2025 |
05151V AA5 / P0592V AA6 |
300.000.000 US-Dollar |
40,00 US-Dollar |
1.000,00 US-Dollar |
1.040,00 US-Dollar |
|
____________ |
|
|
(1) |
Frühteilnahmeprämie für jede Schuldverschreibung im Nennbetrag von 1.000 US-Dollar, die gültig angedient (und nicht gültig zurückgenommen) wurde bis zum Stichtag der Frühteilnahme, zahlbar am Abwicklungstermin (wie nachstehend definiert). |
|
(2) |
Umtauschleistung je Schuldverschreibung im Nennbetrag von 1.000 US-Dollar, die nach dem Stichtag der Frühteilnahme aber bis zum Ablaufdatum gültig angedient (und nicht gültig zurückgenommen) wurde. Die Umtauschleistung wird in Höhe des Nennbetrags der Neuen Schuldverschreibungen am Abwicklungstermin zahlbar sein. Die Umtauschleistung schließt nicht die Aufgelaufenen Zinsen (wie nachstehend definiert) ein. Die Aufgelaufenen Zinsen werden am Abwicklungstermin in bar zusammen mit etwaigen zusätzlichen Beträgen gezahlt. |
|
(3) |
Gesamtleistung je Schuldverschreibung im Nennbetrag von 1.000 US-Dollar, die gültig angedient (und nicht gültig zurückgenommen) wurde bis zum Stichtag der Frühteilnahme. Die Gesamtleistung für die Bestehenden Schuldverschreibungen wird am Abwicklungstermin in Höhe des Nennbetrags der Neuen Schuldverschreibungen zahlbar sein. Die Gesamtleistung (i) beinhaltet die Frühteilnahmeprämie und (ii) schließt nicht die Aufgelaufenen Zinsen ein, die am Abwicklungstermin in bar gezahlt werden. Schuldverschreibungsinhaber, die nach dem Stichtag der Frühteilnahme aber vor dem Ablaufdatum andienen, erhalten nur die Umtauschleistung und die Aufgelaufenen Zinsen. |
Die Neuen Schuldverschreibungen werden vollumfänglich und unbedingt durch bestimmte Tochtergesellschaften des Unternehmens auf gesicherter Basis garantiert.
Im Rahmen des Umtauschangebots wird ebenfalls die Zustimmung der Berechtigten Inhaber (die „Abstimmung“) für die Annahme bestimmter Änderungen (die „Vorgeschlagenen Änderungen“) der Anleihebedingungen der Bestehenden Schuldverschreibungen eingeholt, um im Wesentlichen sämtliche Verpflichtungen sowie bestimmte Kündigungsgründe und damit zusammenhängende Bestimmungen darin zu streichen und etwaige Sicherheiten, Belastungen, Pfandrechte oder sonstige Sicherungsrechte freizugeben, die das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften zur Besicherung der Bestehenden Schuldverschreibungen eingeräumt haben.
Das Umtauschangebot und die Abstimmung können jeweils unabhängig voneinander verlängert, beendet oder zurückgezogen werden, ohne dass das andere hiervon betroffen ist, wobei das Umtauschangebot jedoch an die Erfüllung der Mindestumtauschbedingung (Minimum Exchange Condition) und der Finanzierungsbedingung (Financing Condition) (jeweils wie nachstehend definiert) gebunden ist.
Wichtige Termine
|
Ankündigung…………………….. |
10. November 2023. |
|
Stichtag der Frühteilnahme…… |
28. November 2023, 17:00 Uhr (Ortszeit New York), sofern nicht von Auna nach eigenem Ermessen verlängert oder vorzeitig beendet. |
|
Rücknahmefrist…………………… |
28. November 2023, 17:00 Uhr (Ortszeit New York), sofern nicht von Auna nach eigenem Ermessen verlängert oder vorzeitig beendet. |
|
Ablaufdatum………………………. |
5:00 p.m., New Yorker Ortszeit, am 11. Dezember 2023, sofern nicht von Auna nach eigenem Ermessen verlängert oder vorzeitig beendet. |