Am heutigen Morgen rutschten die September-S&P-500-Futures (ESU23) um -0,02% ab, während die September-Nasdaq-100-E-Mini-Futures (NQU23) um -0,04% nachgaben, da sich die Anleger auf einen entscheidenden US-Verbraucherinflationsbericht vorbereiteten. Dieser Bericht wird sehnlichst erwartet, da er Einblicke in die kommenden Maßnahmen der Federal Reserve geben soll.
Während der Handelssitzung am Dienstag schlossen die führenden Indizes der Wall Street niedriger. Oracle Corporation (NYSE:ORCL) erlebte einen erheblichen Rückgang von -13%, was den Spitzenreiter bei den prozentualen Verlierern im S&P 500 darstellte. Dieser signifikante Rückgang kam, nachdem der IT-Dienstleister eine Verlangsamung des Cloud-Umsatzes meldete und die Quartalsumsatzerwartungen verfehlte. Auch Advance Auto Parts Inc (NYSE:AAP) musste einen Rückgang von mehr als -8% hinnehmen, nachdem S&P Global Ratings die Kredit- und Schuldenratings des Autoersatzteilhändlers auf “Ramsch” herabgestuft hatte. Darüber hinaus verzeichnete Apple Inc (NASDAQ:AAPL) einen leichten Rückgang von -1%, nachdem die neue iPhone 15-Produktreihe und die nächste Generation der Apple Watch vorgestellt wurden. Positiv zu vermerken ist, dass WestRock Co (NYSE:WRK) einen Gewinn von mehr als +2% verzeichnete, nachdem es eine Fusion mit Europas Smurfit Kappa bekannt gab und damit einen Verpackungsriesen im Wert von 20 Milliarden US-Dollar bildete. Auch Energieaktien zeigten Stärke, wobei der Preis für WTI-Rohöl um über +1% auf fast ein 10-Monats-Hoch stieg.
Thomas Hayes, Vorsitzender von Great Hill Capital LLC, äußerte Bedenken über den jüngsten aggressiven Aufwärtstrend bei den Energiepreisen, der Befürchtungen über mögliche Zinserhöhungen durch die Geldpolitiker der Federal Reserve im November geweckt hat.
Inzwischen deuten die US-Terminkontrakte eine Wahrscheinlichkeit von 7,0% für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der geldpolitischen Sitzung im September und eine Wahrscheinlichkeit von 38,2% für eine ähnliche Zinserhöhung bei der Sitzung im November an.
Im Mittelpunkt des Interesses steht heute der mit Spannung erwartete US-Verbraucherinflationsbericht, wobei Volkswirte für August einen Anstieg des US-VPI um +0,6% m/m und +3,6% y/y gegenüber den Vorwerten von +0,2% m/m und +3,2% y/y prognostizieren. Darüber hinaus werden die Anleger die US-Kerninflationsdaten genau beobachten. Hier erwarten Volkswirte für August einen Anstieg um +0,2% m/m und +4,3% y/y gegenüber den Vorwerten von +0,2% m/m und +4,7% y/y. Auch die Veröffentlichung der Daten zu den US-Rohöllagerbeständen steht auf dem Programm, wobei Volkswirte hier einen Wert von -1,912 Mio. Barrel gegenüber der Vorwoche mit -6,307 Mio. Barrel schätzen.
Am Anleihemarkt liegt die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen bei 4,307%, ein Plus von +0,99%.
Inzwischen notieren die Euro Stoxx 50-Futures heute Morgen -0,61% tiefer, wobei die Anleger enttäuschende britische Wachstumszahlen verdauen und sich gleichzeitig auf den mit Spannung erwarteten US-Inflationsbericht im weiteren Tagesverlauf vorbereiten. Technologiewerte führen den Markt nach unten. Laut Angaben des nationalen Statistikamtes Office for National Statistics verzeichnete Großbritannien im Juli aufgrund von Streiks in Krankenhäusern und Schulen sowie ungewöhnlich regnerischem Wetter einen unerwarteten Rückgang der Wirtschaft. Die Marktteilnehmer erhöhen auch ihre Wetten auf eine Straffung der Geldpolitik durch die Europäische Zentralbank bei ihrer bevorstehenden Sitzung, nach einem Reuters-Bericht, der die Erwartungen der Zentralbank widerspiegelt, dass die Inflation im nächsten Jahr über 3% bleiben wird. Bei Unternehmensnachrichten stieg Aviva Plc (AV-.LN) um über +2%, nachdem der britische Versicherer seinen Rückzug aus dem Singlife-Joint-Venture und den Verkauf seiner 25,9%igen Beteiligung an Singapore Life Holdings sowie zwei Schuldverschreibungen an Sumitomo Life bekannt gab.
Zu den heutigen Datenveröffentlichungen gehören das britische BIP, die britische Industrieproduktion, die britische Fertigung, die britische Quartalsveränderung des BIP sowie die Industrieproduktion der Eurozone.
- Das britische BIP für Juli wurde mit -0,5% m/m und 0,0% y/y gemeldet und blieb damit hinter den Erwartungen von -0,2% m/m und +0,4% y/y zurück.
- Die britische Industrieproduktion für Juli lag bei -0,7% m/m und +0,4% y/y und damit unter den Prognosen von -0,6% m/m und +0,5% y/y.
- Die britische Fertigung für Juli wurde mit -0,8% m/m und +3,0% y/y gemeldet und übertraf damit die Erwartungen von -1,0% m/m und +2,7% y/y.
- Die britische Quartalsveränderung des BIP für Juli lag bei +0,2% und damit leicht unter den Erwartungen von +0,3%.
- Die Industrieproduktion der Eurozone für Juli kam bei -1,1% m/m und -2,2% y/y herein und verfehlte damit die Prognosen von -0,7% m/m und -0,3% y/y.
Die Aktienmärkte in Asien schlossen heute rot, wobei der Shanghai Composite Index (SHCOMP) Chinas um -0,45% und der Nikkei 225 Index (NIK) Japans um -0,21% nachgaben. In China warten die Anleger auf weitere Hinweise auf Konjunkturmaßnahmen zur Stützung der Wirtschaft, während sie auch den entscheidenden US-Inflationsdaten entgegensehen. Eine Umfrage von BofA Securities unter Fondsmanagern in Asien offenbarte eine verhaltene Stimmung in Bezug auf China und nannte nachlassende Erwartungen und einen Mangel an konzertiertem Handeln, was den Risikoappetit auf den niedrigsten Stand gedrückt hat. Informationen Technologie, Halbleiter und New-Energy-Aktien verzeichneten Kursverluste. Positiv zu vermerken ist, dass chinesische Immobilienentwickler nach einer Gläubigerunterstützung für den angeschlagenen Entwickler Country Garden Holdings Co Ltd zur Verlängerung der Rückzahlung von sieben Yuan-Anleihen outperformten. Das Anlegerinteresse bleibt in dieser Woche auf die bevorstehenden Daten zu den chinesischen Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion für August am Freitag gerichtet.
Der Nikkei 225 Index in Japan schloss heute leicht niedriger, da die Anleger angesichts der entscheidenden US-Inflationsdaten Zurückhaltung üben. Daten von Mittwoch zeigten, dass die jährliche Großhandelsinflation in Japan im August den achten Monat in Folge zurückging. Darüber hinaus deutete eine Reuters-Umfrage auf einen Rückgang des Geschäftsvertrauens unter Japans größten Unternehmen Anfang September hin, was die wachsenden Bedenken hinsichtlich einer Verlangsamung in China widerspiegelt, einem der wichtigsten Exportmärkte Japans. Die Nikkei Volatilität, die die implizite Volatilität von Optionen auf den Nikkei 225 widerspiegelt, schloss mit 16,48 um +1,54% höher.
Das japanische PPI für August wurde mit +0,3% m/m und +3,2% y/y gemeldet, verglichen mit den Erwartungen von +0,1% m/m und +3,2% y/y.
Im vorbörslichen US-Handel gab es einige bemerkenswerte Kursbewegungen:
- Workhorse Group Inc (WKHS) schoss um über +22% nach oben, nachdem das Unternehmen von der IRS als qualifizierter Hersteller für die gewerbliche Elektrofahrzeuggutschrift gemäß dem Steuergesetzbuch zugelassen wurde.
- Rocket Pharmaceuticals Inc (RCKT) schoss um mehr als +18% nach oben, nachdem es sich mit der FDA auf eine globale Phase-2-Zulassungsstudie von RP-A501 bei Danon-Krankheit abgestimmt hatte.
- Ford Motor Company (F) stieg um über +1%, nachdem UBS die Aktie mit einer Kaufempfehlung gestartet hatte.
- Squarespace Inc (SQSP) rutschte um mehr als -3% ab, nachdem es ein sekundäres öffentliches Zeichnungsangebot von 5 Millionen Aktien seiner Stammaktien der Klasse A zugeteilt hatte.
- Eiger Biopharmaceuticals Inc (EIGR) stürzte um über -34% ab, nachdem das Unternehmen die Einstellung seiner Spätphasenstudie von Peginterferon Lambda bei Patienten mit chronischer Hepatitis D bekannt gab.
Zu den wichtigsten Quartalszahlen des heutigen US-Handels gehören:
- Burford (BUR)
- Cracker Barrel Old (CBRL)