In unserem heutigen Morning Markets-Bericht beobachten wir einen Rückzug an den Aktienmärkten, da sich die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten verschärfen. Die Dezember-E-Mini-S&P 500-Futures (ESZ23) sind um -0,71% gefallen, während die Dezember-Nasdaq 100-E-Mini-Futures (NQZ23) um -0,88% gesunken sind.
Der Rückgang der Aktienindex-Futures ist auf eine verstärkte Risk-off-Stimmung zurückzuführen, die durch erhöhte geopolitische Bedenken angeheizt wird. Am Wochenende startete die militante Gruppe Hamas einen Angriff auf Israel, bei dem über 1.100 Opfer zu beklagen waren. Anleger suchen Zuflucht in europäischen Staatsanleihen, was zu fallenden Renditen führt. Bemerkenswert ist, dass der US-Anleihemarkt heute aufgrund des Kolumbus-Feiertags geschlossen ist.
Der Angriff von Hamas auf Israel hat eine Kettenreaktion auf den globalen Ölmärkten ausgelöst, wobei die Rohölpreise um mehr als +3% gestiegen sind. Die Angst vor einem möglichen weiteren Konflikt, der die Rohölversorgung aus dem Nahen Osten stören könnte, veranlasste die USA, Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer zu entsenden. Die Wall Street Journal hat über die iranische Beteiligung an der Hilfe für Hamas bei der Planung dieses Überraschungsangriffs berichtet.
Die Märkte preisen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 22% ein, dass das Federal Open Market Committee (FOMC) auf der nächsten FOMC-Sitzung, die am 1. November endet, den Leitzins um +25 Basispunkte anhebt. Darüber hinaus besteht eine 40%ige Chance auf eine Leitzinserhöhung um +25 Basispunkte auf der anschließenden Sitzung am 13. Dezember. Nach diesen möglichen Zinserhöhungen erwartet der Markt, dass die FOMC Mitte 2024 mit Zinssenkungen beginnt, als Reaktion auf eine erwartete Verlangsamung der US-Wirtschaft.
In Europa sinken die Anleiherenditen, wobei die Rendite der 10-jährigen deutschen Bundesanleihe mit 2,828% ein 1-Wochentief erreichte und nun um -1,7 Basispunkte auf 2,867% fiel. Inzwischen ist die Rendite der 10-jährigen britischen Gilts um -0,5 Basispunkte auf 4,568% gesunken.
Die globalen Aktienmärkte sehen sich Gegenwind ausgesetzt, wobei der Euro Stoxx 50 um -0,76% gefallen ist. Der Überraschungsangriff von Hamas auf Israel hat insbesondere Reise- und Freizeitaktien getroffen, was zu einem vorübergehenden Stopp von globalen Flugverbindungen nach Israel führte. Allerdings gab es eine Rallye bei Rüstungsaktien, darunter Saab, Rheinmetall und Leonardo, die alle um mindestens 5% stiegen. Darüber hinaus profitierten Energieaktien von dem Anstieg der Rohölpreise um +4%.
Die heutigen Wirtschaftsdaten in der Eurozone waren für Aktien gemischt. Die deutsche Industrieproduktion sank im August gegenüber dem Vormonat um -0,2%, etwas schlechter als der erwartete -0,1%. Umgekehrt fiel das Sentix-Anlegervertrauen für Oktober in der Eurozone um -0,4 auf -21,9, was ein geringerer Rückgang war als erwartet (-24,0).
Der Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Guindos, betonte die Notwendigkeit der Wachsamkeit bei der Inflation und deutete an, dass die Zinssätze aufgrund von Faktoren wie Ölpreisschwankungen, Euro-Abwertung und Lohnkostenentwicklungen wahrscheinlich für einen längeren Zeitraum auf ihrem derzeitigen Niveau bleiben werden.
In China fiel der Shanghai Composite Stock Index nach einer einwöchigen Ferienpause auf ein 6-Wochen-Tief mit einem Rückgang von -0,44%. Reise- und Tourismusaktien litten unter enttäuschenden Daten zum Golden Week-Urlaub, die auf eine Schwäche der Verbraucherausgaben hindeuteten. Immobilienaktien gaben ebenfalls nach, da die Hausverkäufe in dieser in der Regel starken Periode zurückgingen. Die Rohölpreise stiegen um +4%, was zu einer Erholung der Energieaktien beitrug.
Ausländische Investoren setzen ihren Ausstieg aus chinesischen Aktienbeständen fort, nachdem die Festlandsmärkte nach dem Golden Week-Urlaub wiedereröffnet wurden. In diesem Zusammenhang verkauften ausländische Fonds über Handelsverbindungen mit Hongkong netto chinesische Onshore-Aktien im Wert von 7,5 Milliarden Yuan (1 Milliarde US-Dollar), die höchste Summe seit dem 25. September.
Im vorbörslichen US-Handel verzeichnen mehrere Sektoren Verschiebungen. Airline-Aktien stehen unter Druck, wobei United Airlines Holdings (NASDAQ: UAL), American Airlines Group (AAL) und Delta Air Lines (NYSE: DAL) alle aufgrund der Flugaussetzungen nach Israel um über -2% zurückgehen.
Kreuzfahrtreedereien wie Carnival (NYSE: CCL), Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) und Royal Caribbean Cruises Ltd (NYSE: RCL) geben ebenfalls um mehr als -1% nach, da Reiseaktien von dem Konflikt im Nahen Osten betroffen sind.
Technologieaktien mit Engagement in Israel, wie Applied Materials (AMAT), Check Point Software Technologies (NASDAQ: CHKP), Fortinet (NASDAQ: FTNT), Intel (NASDAQ: INTC) und Nvidia (NASDAQ: NVDA), sind nach dem Hamas-Angriff auf Israel um mehr als -1% gefallen.
Datadog (NASDAQ: DDOG) ist im vorbörslichen Handel nach einer Herabstufung von Bank of America von kaufen auf neutral um über -4% eingebrochen.
Erfreulicherweise verzeichnen Energieaktien und Energiedienstleister im vorbörslichen Handel Gewinne, angetrieben von einem Anstieg der WTI-Rohölpreise um +3%. Infolgedessen legen ConocoPhillips (NYSE: COP), Chevron (NYSE: CVX), Devon Energy (NYSE: DVN), Diamondback Energy (NASDAQ: FANG), Marathon Oil (NYSE: MRO), Occidental Petroleum (NYSE: OXY) und Valero Energy (NYSE: VLO) alle um mehr als +2% zu.
Rüstungsaktien, darunter Lockheed Martin (NYSE: LMT), RTX Corp (NYSE: RTX), Northrop Grumman (NYSE: NOC) und L3Harris Technologies (NYSE: LHX), haben im vorbörslichen Handel nach dem Hamas-Angriff auf Israel um mehr als +3% zugelegt.
Zuletzt legt Lennox International (NYSE: LII) im vorbörslichen Handel nach einer Doppelhochstufung von Goldman Sachs von verkaufen auf kaufen um über +1% zu. Oracle (NYSE: ORCL) ist nach einer Hochstufung von Evercore ISI von gleichgewichtet auf überdurchschnittlich ebenfalls um mehr als +1% gestiegen.
Im heutigen Ergebniskalender (9. Oktober 2023) werden die Anleger Berichte von Applied Digital Corp (NASDAQ: APLD) und Waldencast plc (NASDAQ: WALD) im Auge behalten.