(SeaPRwire) – Seit sechs Jahrzehnten übertrifft Warren Buffett, der CEO von Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B), die wichtigsten Aktienindizes der Wall Street deutlich. Mit einer annualisierten Rendite von fast 20 % über die Jahre hat Buffett eine Gesamtrendite von über 5.350.000 % für die Berkshire-Aktien der Klasse A erzielt. Diese außergewöhnliche Leistung hat ihn zu einer Legende in der Welt der Investitionen gemacht und ihm den Spitznamen „Orakel von Omaha“ eingebracht.
Buffetts Erfolg lässt sich auf seine Investmentphilosophie zurückführen, die einen Fokus auf die Konzentration des Portfolios beinhaltet. Er und sein langjähriger Geschäftspartner Charlie Munger waren schon immer davon überzeugt, einen erheblichen Teil des Kapitals von Berkshire in ihre besten Ideen zu investieren. Derzeit sind 75 % des 416 Milliarden Dollar schweren Investmentportfolios von Berkshire in nur fünf Aktien investiert, was Buffetts Engagement für seine Top-Picks unterstreicht.
Eine der bedeutendsten Investitionen von Buffett ist in Apple (NASDAQ: AAPL), das die Top-Holding von Berkshire ist und mehr als 43 % des investierten Vermögens ausmacht. Trotz des Verkaufs einer beträchtlichen Anzahl von Apple-Aktien in den letzten Quartalen aus steuerlichen Gründen bleibt Buffett gegenüber dem Technologiekonzern optimistisch. Er hat Apple als „ein besseres Unternehmen als jedes andere, das wir besitzen“ gelobt und damit seine Zuversicht in die langfristigen Aussichten des Unternehmens unterstrichen.
Apples Dominanz auf dem Smartphone- und PC-Markt, gepaart mit dem Fokus auf Abonnementdienste und das Aktienrückkaufprogramm, macht es für Buffett zu einer attraktiven Investition. Die starke Marke des Unternehmens, die treue Kundenbasis und die innovativen Produkte haben ihm geholfen, eine führende Position in der Technologiebranche zu behaupten.
Interessanterweise ist Buffetts favorisierte Investition der letzten sechs Jahre nicht Apple oder eine andere Aktie im Portfolio von Berkshire. Stattdessen sind es Aktien von Berkshire Hathaway selbst. Buffett hat über 31,3 Milliarden Dollar für den Rückkauf von Berkshire-Aktien ausgegeben, was es zu seiner bisher größten Investition macht. Dieses aggressive Rückkaufprogramm hat den Eigentumsanteil von Berkshire deutlich erhöht und die ausstehende Aktienanzahl reduziert, was den langfristigen Aktionären zugute kommt.
Buffetts Rückkaufstrategie wurde durch Änderungen der Rückkaufkriterien von Berkshire im Jahr 2018 ermöglicht, die mehr Flexibilität beim Rückkauf von Aktien ermöglichten. Mit einer substanziellen Cashreserve und Buffetts Glauben an den inneren Wert des Unternehmens hat Berkshire in den letzten 23 aufeinanderfolgenden Quartalen Aktien im Wert von über 77 Milliarden Dollar zurückgekauft, was den in Apple investierten Betrag übertrifft.
Mit Blick auf die Zukunft wird Buffett wahrscheinlich weiterhin Berkshire-Aktien zurückkaufen, was den Eigentumsanteil der Aktionäre weiter erhöht und das langfristige Wachstum des Unternehmens unterstützt. Da die Cashreserven von Berkshire voraussichtlich bis Ende 2024 200 Milliarden Dollar übersteigen werden, bleibt Buffetts favorisierte Aktie eine Top-Priorität für Investitionen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Warren Buffetts Investmenterfolg auf seine disziplinierte Herangehensweise an die Portfoliokonzentration und das strategische Aktienrückkaufprogramm zurückzuführen ist. Indem er sich auf seine besten Ideen konzentriert und in Aktien von Berkshire Hathaway selbst investiert, hat Buffett im Laufe der Jahre erhebliche Renditen für die Aktionäre erzielt. Während er weiterhin die sich ständig verändernde Marktlandschaft bewältigt, können Anleger sich an seinem Beispiel orientieren, um langfristige Vermögensbildung zu erreichen.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-warren-buffett-purchased-77-092100281.html
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