Wall Street driftet nahe Rekordständen, während Anleiherenditen sich erholen

(SeaPRwire) –   erlebte am Montag einen ruhigen Handelstag, bevor eine ruhige, durch den Feiertag verkürzte Woche erwartet wird.

Der S&P 500 blieb im Morgenhandel nahezu unverändert und bewegte sich nahe seines am Donnerstag erreichten Rekordhochs, obwohl die meisten Aktien innerhalb des Index zurückgingen. Bis 10:10 Uhr Eastern Time war der Dow Jones Industrial Average um 107 Punkte oder 0,43 % gefallen, während der Nasdaq Composite unverändert blieb.

Steigende Renditen am Anleihemarkt übten etwas Druck auf die Aktien aus. Der Anstieg der Renditen machte einen Teil des Rückgangs der Vorwoche rückgängig, der durch besser als erwartete Inflationsberichte ausgelöst worden war und Hoffnungen auf eine Senkung der Zinssätze durch die Federal Reserve später in diesem Jahr geweckt hatte.

Diese Woche gibt es nur wenige wichtige Wirtschaftsberichte für die Vereinigten Staaten, mit den bemerkenswerten Ausnahmen des Dienstagsberichts über die Konsumausgaben im Einzelhandel der USA und des Freitagberichts über die vorläufigen Ergebnisse der US-Wirtschaftstätigkeit. Die Märkte werden am Mittwoch anlässlich des Juneteenth-Feiertags geschlossen sein.

Ein am Montag veröffentlichter Bericht ergab, dass das verarbeitende Gewerbe im Bundesstaat New York immer noch schrumpft, wenn auch nicht so stark wie von Ökonomen erwartet. Das verarbeitende Gewerbe ist stark von den Bemühungen der Federal Reserve betroffen, ihren Leitzins auf dem höchsten Niveau seit über zwei Jahrzehnten zu halten.

Die Fed strebt an, die Zinsen so lange hoch zu halten, bis sich die Wirtschaft verlangsamt und die hohe Inflation eingedämmt ist, hofft aber, die Zinsen zu senken, bevor sich die Verlangsamung zu einer Rezession entwickelt.

Hohe Zinssätze wirken sich negativ auf verschiedene Anlageformen aus, insbesondere auf Immobilienaktien, die unter Druck geraten, wenn hohe Zinssätze die Branche in eine schwierige Lage bringen und einkommensorientierte Anleger von ihnen weg und zu Anleihen hin locken.

Immobilien-Investment-Trusts im S&P 500 fielen um 1 % und verzeichneten damit den größten Verlust unter den 11 Sektoren des Index. Auch Versorger verloren 0,9 %, da ihre relativ hohen Dividenden bei steigenden Anleiherenditen weniger attraktiv sind.

Diese Verluste wurden durch Autodesk ausgeglichen, das um 4,6 % stieg, nachdem eine Investmentfirma angekündigt hatte, die jährliche Hauptversammlung des Softwareunternehmens zu verschieben, um neue Direktoren für den Verwaltungsrat zu nominieren. Starboard Value kritisierte auch die finanzielle Performance von Autodesk und deutete an, dass das Unternehmen sein Potenzial nicht ausgeschöpft habe.

Der Chiphersteller Broadcom verzeichnete ebenfalls einen Anstieg von 4,5 % und baute damit die Gewinne der Vorwoche aus, nachdem er bessere als erwartete Gewinne gemeldet und einen Aktiensplit im Verhältnis 10:1 angekündigt hatte, um seine Aktien erschwinglicher zu machen. Dieser Schritt folgte einem ähnlichen Aktiensplit von Nvidia, der von der Begeisterung für die Technologie der künstlichen Intelligenz getrieben wurde.

Broadcom war eine bedeutende Kraft, die den S&P 500 nach oben trieb, zusammen mit einem Anstieg von 1,6 % für Apple.

Am Anleihemarkt stieg die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe von 4,22 % am späten Freitag auf 4,29 %. Die Rendite der zweijährigen US-Staatsanleihe, die die Erwartungen an die Fed besser widerspiegelt, stieg von 4,71 % auf 4,74 %.

An den internationalen Aktienmärkten stabilisierten sich die europäischen Indizes nach den Turbulenzen der Vorwoche. Der französische CAC 40 stieg um 0,5 %, nachdem er seine schlechteste Woche seit zwei Jahren erlebt hatte, da die Befürchtung bestand, dass potenzielle Verluste der zentristischen Partei des Präsidenten zu einer starken Erhöhung der Staatsverschuldung des Landes führen könnten.

Die moderaten Gewinne in Europa folgten Verlusten in Asien, wo der japanische Nikkei 225 um 1,8 % zurückging.