Schnell wachsende RIA erweitert Führungsteam für Vermögensverwaltung zur Unterstützung des Wachstums
ihrer Vermögensverwaltungsdienste
SageView ernennt Natasha Pfeiffer zur Chief Legal Officer
als Teil der Erweiterung des Führungsteams
NEWPORT BEACH, Kalifornien., 19. Oktober 2023 — SageView Advisory Group („SageView“), eine der führenden unabhängigen RIA-Firmen in den USA, gab heute bekannt, dass sie die Nachwuchsführungskräfte Matt Cosgriff zum Senior Vice President und Leiter der Vermögensverwaltungs-Beratungsdienste und Sophie Benander zur Vice President für die Vermögensverwaltungskundenbetreuung eingestellt hat.
Diese Einstellungen unterstützen die strategische Expansion der Vermögensverwaltungspraxis von SageView. Berichtend an den Chief Operating Officer Jorge Bernal, der 2022 zu SageView kam, bieten Cosgriff und Benander der Firma eine solide Nachwuchsführung, um ihre Führungsposition in der institutionellen Altersvorsorge und Vermögensverwaltung weiter auszubauen.
“Matt und Sophie bringen eine ausgezeichnete Balance aus Erfahrung und Antrieb mit”, sagte John Longley, CEO. “Ich bin zuversichtlich, dass ihr Talent und ihre Führung einen signifikanten Einfluss auf die Erreichung unserer Geschäftsziele haben werden.”
Cosgriff kommt von BerganKDV zu SageView, wo er als Direktor für Vermögensverwaltung tätig war und für den Ausbau und das Management der Vermögensverwaltungssparte verantwortlich war, sowie als leitender Vermögens- und Altersvorsorgeberater. Unter seiner Leitung wuchsen die Kundenvermögen von 1 Milliarde US-Dollar auf 2,5 Milliarden US-Dollar, und die Firma erhielt drei Jahre in Folge Branchenauszeichnungen als eine der besten RIAs zum Arbeiten.
“Dem Beitritt zu SageView ermöglicht es mir, meine Erfahrung in den Segmenten Altersvorsorge und Vermögensverwaltung mit dem Fokus der Firma auf den Aufbau eines führenden Anbieters von Beratungsdiensten an der Schnittstelle von Vermögensverwaltung und Altersvorsorgeplanung zu verbinden”, sagte Cosgriff. “Mit der Unterstützung von John und dem gesamten Führungsteam freue ich mich darauf, mit dieser herausragenden Gruppe von Vermögensverwaltungsexperten Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen.”
Vor ihrem Beitritt zu SageView war Benander stellvertretende Direktorin für Vermögensverwaltung bei Adviser Investments. Während ihrer 15-jährigen Branchenzugehörigkeit hat sie umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Fondsverwahrung und strategische Planung für Vermögensverwaltungsdienste gesammelt. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der University of Central Florida, einen MBA von der Quinnipiac University und hält die Zertifizierungen Chartered Retirement Plans SpecialistSM (CRPS®) sowie die Lizenz Serie 65.
“Während meiner Karriere habe ich mich darauf konzentriert, die richtigen Menschen und Lösungen zusammenzubringen, um das Geschäftswachstum und den Kunden Erfolg voranzutreiben”, sagte Benander, die auch das zentralisierte Beratungsteam der Firma leitet. “Die Vision von SageView für das umfassende Vermögensverwaltungsgeschäft ist eindeutig formuliert und wird auf allen Ebenen konsequent verfolgt – mit dem klaren Fokus, Kunden ein herausragendes Erlebnis zu bieten, das nicht nur die finanzielle Zukunft prägt, sondern auch Vertrauen und Zusammenarbeit fördert.”
Branchenexpertin zur Chief Legal Officer ernannt
Die Firma gab außerdem die Ernennung von Natasha Pfeiffer zur Chief Legal Officer und Corporate Secretary bekannt, die die Rechts- und Compliance-Abteilungen leitet und die strategischen Initiativen der institutionellen und privaten Vermögensverwaltungssparten unterstützt. Pfeiffer arbeitet im gesamten Unternehmen mit den Bereichen Personalwesen, Betrieb, Finanzen, Marketing und Kommunikation zusammen.
Longley sagte: “Ich habe festgestellt, dass eine strategisch denkende Führungskraft in einer Rechtsfunktion für den Erfolg eines wachstumsorientierten Unternehmens absolut entscheidend ist. Natasha bringt eine Bandbreite an rechtlicher und geschäftlicher Erfahrung in diese Position ein, und ich freue mich darauf, eng mit ihr zusammenzuarbeiten und ihren Sachverstand als wichtige Beraterin in den kommenden Jahren nutzen zu können.”
Vor ihrem Beitritt zu SageView im Jahr 2023 war Pfeiffer Vice President und leitende Rechtsberaterin bei Goldman Sachs, wo sie den Geschäftsbereich Vermögensverwaltung für vermögende Privatkunden unterstützte. Zuvor war sie stellvertretende General Counsel bei United Capital Financial Advisers und übte den Beruf der Anwaltschaft mit dem Schwerpunkt Arbeits- und Franchiserecht bei Taco Bell Corp., einer Tochtergesellschaft von Yum Brands, Inc. aus. Pfeiffer begann ihre juristische Karriere bei Latham & Watkins, LLP in Los Angeles, wo sie sowohl Privat- als auch börsennotierte Unternehmen in einer Vielzahl komplexer Zivilprozesse vertrat. Sie absolvierte ihren Studienabschluss summa cum laude an der UCLA und erwarb ihren juristischen Doktortitel an der UCLA School of Law, wo sie als Preisträgerin des Moot Court Honors ausgezeichnet wurde.
“SageView befindet sich in einer einzigartigen Position, um voll vom einen der größten in Rente gehenden Bevölkerungsgruppen in der Geschichte zu profitieren”, sagte sie. “Ich freue mich darauf, das Wachstum unseres privaten Vermögensverwaltungsgeschäfts zu unterstützen und die Vision von John und dem Verwaltungsrat für diese Firma voranzutreiben.”
Über SageView Advisory Group
SageView Advisory Group, LLC („SageView“) ist ein Investmentberater mit Sitz in den USA, der seit 1989 Rentenplananbieter und Privatpersonen in den gesamten Vereinigten Staaten betreut. Die Dienstleistungen von SageView umfassen Beratung und Vermögensverwaltung für Plananbieter von 401(k)-, 403(b)-, 457- und leistungsorientierten Plänen sowie umfassende Vermögensverwaltungs- und Finanzplanungsdienste für Privatpersonen und Familien. SageView hat seinen Hauptsitz in Newport Beach, Kalifornien und verfügt über mehr als 30 Niederlassungen im ganzen Land.
SageView trifft Empfehlungen auf Basis der individuellen Bedürfnisse und Umstände jedes Kunden. Kunden sollten ihre eigenen Anlageziele beachten und sich nicht allein auf einzelne Artikel, Werbematerialien, Factsheets, Grafiken oder ähnliches Material verlassen, um Anlageentscheidungen zu treffen. Die hierin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. SageView bietet keine Rechts-, Steuer- oder Buchhaltungsberatung an. Kunden sollten eigene unabhängige Berater für diese Dienstleistungen hinzuziehen. Die Beratungsdienste von SageView richten sich nur an Kunden oder potenzielle Kunden, für die SageView Advisory Group, LLC und seine Vertreter ordnungsgemäß lizenziert oder von der Lizenz befreit sind. Vergangene Wertentwicklungen garantieren keine zukünftigen Ergebnisse.
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