Nuvalent gibt Preis für überzeichnete öffentliche Platzierung von Stammaktien bekannt

(SeaPRwire) –   CAMBRIDGE, Mass., 16. September 2024 — Nuvalent, Inc. (Nasdaq: NUVL), ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Entwicklung von präzise zielgerichteten Therapien für klinisch bewährte Kinase-Targets bei Krebs konzentriert, gab heute die Preisfestsetzung einer aufgestockten, öffentlich gezeichneten Kapitalerhöhung über 5.000.000 Aktien der Klasse A zum Preis von $100,00 pro Aktie bekannt. Alle Aktien werden von Nuvalent angeboten. Der Bruttoerlös für Nuvalent aus der Emission, bevor Abzüge für Emissionsprovisionen, -gebühren und andere Emissionkosten, wird voraussichtlich etwa $500,0 Millionen betragen. Die Emission soll am 18. September 2024 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. Darüber hinaus haben die Underwriter eine 30-tägige Option, bis zu 750.000 zusätzliche Aktien der Klasse A zum Preis der öffentlichen Emission abzüglich Emissionsprovisionen und -gebühren zu zeichnen.

J.P. Morgan, TD Cowen, Jefferies und Stifel fungieren als gemeinsame Bookrunner für die Emission.

Die Aktien werden von Nuvalent gemäß einer automatisch wirksamen Shelf-Registrierungserklärung, die bei der Securities and Exchange Commission (“SEC”) am 16. März 2023 eingereicht wurde, angeboten. Die Emission erfolgt nur mittels eines Prospekts und eines Prospektzusatzes, die Teil der Registrierungserklärung sind. Ein vorläufiger Prospektzusatz in Bezug auf und zur Beschreibung der Bedingungen der Emission wurde bei der SEC eingereicht und kann kostenlos auf der Website der SEC unter abgerufen werden. Ein endgültiger Prospektzusatz in Bezug auf die Emission wird bei der SEC eingereicht. Kopien des endgültigen Prospektzusatzes und des zugehörigen Prospekts können, sobald verfügbar, bei folgenden Stellen angefordert werden: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, oder per E-Mail an  und ; TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, New York, NY 10017, telefonisch unter (855) 495-9846 oder per E-Mail an ; Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, telefonisch unter (877) 821-7388 oder per E-Mail an  oder Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Attention: Syndicate, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, California 94104, telefonisch unter 415-364-2720 oder per E-Mail an .

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit statt, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifikation gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.

Über Nuvalent
Nuvalent, Inc. (Nasdaq: NUVL) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Entwicklung von präzise zielgerichteten Therapien für Krebspatienten konzentriert, die darauf ausgelegt sind, die Grenzen bestehender Therapien für klinisch bewährte Kinase-Targets zu überwinden. Mit unserer umfassenden Expertise in Chemie und strukturbasierter Wirkstoffentwicklung entwickeln wir innovative niedermolekulare Substanzen, die das Potenzial haben, Resistenzen zu überwinden, unerwünschte Ereignisse zu minimieren, Hirnmetastasen zu behandeln und zu dauerhafteren Ansprechen zu führen. Nuvalent treibt eine robuste Pipeline voran mit Prüfpräparaten für ROS1-positiven, ALK-positiven und HER2-veränderten nicht-kleinzelligen Lungenkrebs sowie mehreren Forschungsprogrammen in der Entdeckungsphase.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner jeweils gültigen Fassung, die mit erheblichen Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Die Wörter “antizipieren”, “glauben”, “schätzen”, “erwarten”, “beabsichtigen”, “können”, “planen”, “vorhersagen”, “projizieren”, “anstreben”, “potenziell”, “werden”, “würden”, “könnten”, “sollten”, “fortsetzen”, “erwägen”, “suchen”, “freuen sich auf”, “vorantreiben”, “Ziel”, “Strategie”, “versprechend”, “Gelegenheit” oder die Verneinung dieser Begriffe oder andere ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Kennwörter enthalten. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf die vorgeschlagene Emission, einschließlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen im Zusammenhang mit der Emission und des erwarteten Abschlusses der Emission. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Faktoren, die zu einer solchen Differenz führen können, umfassen unter anderem Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf Marktbedingungen, die sich auf den Zeitpunkt, die Bedingungen und die Bedingungen der Emission und die Erfüllung der Abschlussbedingungen im Zusammenhang mit der Emission auswirken können. Es gibt keine Garantie dafür, dass Nuvalent die Emission zu den erwarteten Bedingungen oder überhaupt abschließen kann. Sie sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Zusätzliche Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die Emission, Nuvalent und sein Geschäft finden Sie unter der Überschrift “Risikofaktoren” im Quartalsbericht von Nuvalent auf Formular 10-Q für das am 30. Juni 2024 endende Quartalszeitraum, im vorläufigen Prospektzusatz von Nuvalent, der bei der SEC am 16. September 2024 eingereicht wurde, sowie in anderen Einreichungen, die Nuvalent möglicherweise in Zukunft bei der SEC einreicht. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung, und Nuvalent lehnt ausdrücklich jede Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

SOURCE Nuvalent, Inc.