LAVAL, QC und JUPITER, Fla., 26. September 2023 – Neptune Wellness Solutions Inc. („Neptune“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: NEPT), ein Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf pflanzliche, nachhaltige und zweckorientierte Lebensstilmarken konzentriert, gab heute bekannt, dass es das zuvor angekündigte öffentliche Angebot von 1.800.000 seiner Stammaktien (oder Stammaktienäquivalente anstelle davon) und begleitenden Optionsscheinen zum Kauf von bis zu insgesamt 1.800.000 Stammaktien zu einem kombinierten öffentlichen Angebotspreis von US$ 2,50 pro Aktie und begleitendem Optionsschein abgeschlossen hat, was zu einem Bruttoerlös von etwa US$ 4,5 Millionen führte. Der Ausübungspreis der Optionsscheine beträgt US$ 2,50 pro Aktie, sie können sofort nach Ausgabe ausgeübt werden und verfallen fünf Jahre nach dem Ausgabedatum.
Das Unternehmen plant, den Erlös aus dem Angebot für das Betriebskapital zu verwenden, einschließlich der Zahlung von Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten. Im Zusammenhang mit diesem Angebot hat das Unternehmen zugestimmt, dass bestimmte bestehende Optionsscheine zum Kauf von bis zu insgesamt 485.632 Stammaktien, die zuvor im Oktober 2020, Februar 2021, März 2022, Juni 2022, Oktober 2022 und Mai 2023 zu Ausübungspreisen von US$ 13,20 bis US$ 3.150 pro Aktie mit Ablaufdaten vom 22. Oktober 2025 bis zum 23. Juni 2029 ausgegeben wurden, mit Wirkung zum Abschluss des Angebots geändert werden, um die Ausübungspreise der jeweiligen Optionsscheine auf US$ 2,50 mit Ablaufdaten fünf Jahre nach Abschluss des Angebots zu reduzieren, mit Ausnahme von Optionsscheinen zum Kauf von bis zu 24.320 Stammaktien, die am 23. Juni 2029 ablaufen.
A.G.P./Alliance Global Partners fungierte als alleiniger Platzierungsagent für das Angebot.
Bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) wurde ein Registrierungsformular auf Formular S-1 in der geänderten Fassung (Nr. 333-273545) („Formular S-1“) in Bezug auf das Angebot eingereicht, das am 21. September 2023 für wirksam erklärt wurde. Das Angebot erfolgte ausschließlich mittels eines Prospekts, der Teil der wirksamen Registrierungserklärung ist. Kopien des endgültigen Prospekts in Bezug auf das Angebot können auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov eingesehen werden. Elektronische Kopien des endgültigen Prospekts in Bezug auf das Angebot können von A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022, telefonisch unter (212) 624-2060 oder per E-Mail an prospectus@allianceg.com angefordert werden.
Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für diese Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer anderen Jurisdiktion erfolgen, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen anderen Jurisdiktion rechtswidrig wäre.
Über Neptune Wellness Solutions Inc.
Neptune hat seinen Hauptsitz in Laval, Québec und ist ein Unternehmen für Konsumgüter.
Das Unternehmen weist darauf hin, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine Beschreibung historischer Fakten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die erwartete Verwendung des Erlöses, zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sind. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern, die auf zukünftige Ereignisse oder Umstände wie „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“, „antizipieren“, „glauben“ und „werden“ hinweisen, unter anderem erkannt werden. Da solche Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den durch solche zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen des Unternehmens und beinhalten Annahmen, die sich möglicherweise nie verwirklichen oder als falsch erweisen könnten. Die tatsächlichen Ergebnisse und der Zeitplan könnten sich aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen unterscheiden. Ausführlichere Informationen über die Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, sind unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Formular S-1 und in anderen Einreichungen enthalten, die das Unternehmen bei der SEC gemacht hat und möglicherweise in Zukunft machen wird. Man sollte sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eintreten oder bestehen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
QUELLE Neptune Wellness Solutions Inc.