LAVAL, QC und JUPITER, Fla., 21. September 2023 – Neptune Wellness Solutions Inc. („Neptune“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: NEPT), ein Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf pflanzliche, nachhaltige und zweckorientierte Lebensstilmarken konzentriert, gab heute die Preisgestaltung für sein öffentliches Angebot von 1.800.000 seiner Stammaktien (oder Stammaktienäquivalente an ihrer Stelle) und begleitenden Optionsscheinen zum Kauf von bis zu insgesamt 1.800.000 Stammaktien zu einem kombinierten öffentlichen Angebotspreis von 2,50 US$ pro Aktie und begleitendem Optionsschein bekannt, was zu einem Bruttoerlös von etwa 4,5 Mio. US$ führt. Die Optionsscheine haben einen Ausübungspreis von 2,50 US$ pro Aktie, sind ab Ausgabe sofort ausübbar und verfallen fünf Jahre nach dem Ausgabedatum.
Der Abschluss des Angebots wird voraussichtlich am oder um den 26. September 2023 erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot für das Betriebskapital zu verwenden, einschließlich der Zahlung von Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten.
Im Zusammenhang mit diesem Angebot hat das Unternehmen zugestimmt, dass bestimmte bestehende Optionsscheine zum Kauf von bis zu insgesamt 478.132 Stammaktien, die zuvor im Oktober 2020, Februar 2021, März 2022, Juni 2022, Oktober 2022 und Mai 2023 zu Ausübungspreisen von 13,20 US$ bis 3.150 US$ pro Aktie mit Fälligkeitsdaten vom 22. Oktober 2025 bis zum 23. Juni 2029 ausgegeben wurden, mit Wirkung zum Abschluss des Angebots geändert werden, um die Ausübungspreise der jeweiligen Optionsscheine auf 2,50 US$ zu senken, mit einer Laufzeit von fünf Jahren nach Abschluss des Angebots, mit Ausnahme von Optionsscheinen zum Kauf von bis zu 24.320 Stammaktien, die am 23. Juni 2029 auslaufen.
A.G.P./Alliance Global Partners fungiert als alleiniger Platzierungsagent für das Angebot.
Bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) wurde ein Registrierungsformular S-1 in der geänderten Fassung (Nr. 333-273545) („Formular S-1“) in Bezug auf das Angebot eingereicht, das am 21. September 2023 für wirksam erklärt wurde. Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospekts, der Teil der wirksamen Registrierungserklärung ist. Kopien des vorläufigen Prospekts und, sobald verfügbar, Kopien des endgültigen Prospekts in Bezug auf das Angebot können auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov eingesehen werden. Elektronische Kopien des endgültigen Prospekts in Bezug auf das Angebot können, sobald verfügbar, von A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022, telefonisch unter (212) 624-2060 oder per E-Mail an prospectus@allianceg.com angefordert werden.
Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot und keine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer anderen Gerichtsbarkeit erfolgen, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre.
Neptune hat seinen Hauptsitz in Laval, Québec und ist ein Unternehmen für Konsumgüter.
Das Unternehmen weist darauf hin, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine Beschreibung historischer Fakten sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über das Angebot, den erwarteten Bruttoerlös, die erwartete Verwendung des Erlöses und den erwarteten Abschluss des Angebots, zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sind. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern, die auf zukünftige Ereignisse oder Umstände wie „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“, „antizipieren“, „glauben“ und „werden“, unter anderem, identifiziert werden. Da solche Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den durch solche zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den derzeitigen Erwartungen des Unternehmens und beinhalten Annahmen, die sich möglicherweise nie verwirklichen oder als falsch erweisen könnten. Die tatsächlichen Ergebnisse und der Zeitplan könnten erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen abweichen aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten. Ausführlichere Informationen über die Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, sind unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im Formular S-1 und in anderen Einreichungen enthalten, die das Unternehmen bei der SEC gemacht hat und möglicherweise in Zukunft machen wird. Man sollte sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung Gültigkeit haben. Da solche Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den durch solche zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.
QUELLE Neptune Wellness Solutions Inc.