Kingswood U.S. begrüßt das Beratungsgeschäft Eudaimonia mit 1 Milliarde Dollar und 17 Beratern in seinem Netzwerk

(SeaPRwire) –   Das in Nashville ansässige Unternehmen erweitert das wachsende Geschäft von Kingswood U.S. im Bereich der provisionsfreien Dienstleistungen und Vermögensverwaltung für angeschlossene Berater

NEW YORK, 24. September 2024 — Kingswood U.S., Teil eines Netzwerks unabhängiger Vermögensverwaltungsunternehmen, das weltweit über 15 Milliarden US-Dollar an Kundenvermögen verwaltet, gab heute die erfolgreiche Übernahme der in Nashville, Tennessee, ansässigen Eudaimonia Partners und Eudaimonia Advisors („Eudaimonia“) bekannt. Darüber hinaus wurde eine strategische Allianz mit Eudaimonia Asset Management, einem schlüsselfertigen Asset Management-basierten RIA, geschlossen. Die drei RIAs der Eudaimonia Group repräsentieren zusammen mehr als 1 Milliarde US-Dollar an gesamten Kundenvermögen.

Eudaimonia-Gründer und -Präsident John Goodson wird weiterhin sein Team von 17 Beratern führen und die starke Kingswood U.S. als Präsident seiner Gruppe unterstützen. Der 36-jährige Branchenveteran wird sein 100 Millionen US-Dollar schweres Geschäftsvolumen behalten. In seiner Führungsrolle wird er an Michael Nessim, CEO, President und Managing Partner von Kingswood U.S., berichten.

“Da sich die Vermögensverwaltungsbranche ständig weiterentwickelt, ist es für ein Unternehmen unserer Größe unerlässlich, zusätzlichen Umfang und außergewöhnliche Talente zu suchen, um sicherzustellen, dass wir für die Zukunft gut aufgestellt sind”, sagte Nessim. “John, Scott und das gesamte Eudaimonia-Team sind die richtigen Partner für Kingswood U.S. Ihre Expertise im Wachstum von Beratungsgeschäften, gepaart mit ihrer Erfahrung in der Führung eines außergewöhnlichen TAMP, machen sie zur perfekten Ergänzung für unser wachsendes Geschäft.”

Goodson wird dazu beitragen, die Wachstumsbemühungen landesweit zu leiten, gleichgesinnte Berater zu rekrutieren und sich in Bezug auf potenzielle M&A-basierte Expansion in diesem Bereich zu beraten. Er wird als Leiter des Kingswood-Büros in Nashville fungieren, das sich in der 818 18th Avenue South befindet. Kingswood U.S. und Eudaimonia pflegen langjährige Treuhandbeziehungen zu Raymond James und Charles Schwab, die einen nahtlosen Übergang für die Berater und Kunden von Eudaimonia ermöglichen und umfangreiche Neupapierierungsanforderungen minimieren.

Goodson sagte: “Unser Ziel war es schon immer, das Leben aller zu verbessern, die wir erreichen, und unsere strategische Partnerschaft mit Kingswood U.S. ist ein wichtiger Bestandteil unseres anhaltenden Erfolgs. In den letzten Jahren haben wir verschiedene Partnerschaften geprüft, die uns einen sinnvollen Back- und Middle-Office-Support bieten und uns ermöglichen, zu wachsen, während wir unsere tief verwurzelten Werte bewahren. Nachdem wir mit Mike und dem Kingswood-Führungsteam zusammengearbeitet haben, wurde klar, dass Kingswood die richtige Wahl für unser Unternehmen war, um unsere Ziele zu erreichen und unser Versprechen zu halten, den Berater bei unseren Entscheidungen immer an die erste Stelle zu setzen.”

Scott Poore, der die Leitung von Eudaimonia Asset Management innehat, wird weiterhin dessen Betrieb überwachen. Kingswood U.S. wird als strategischer Partner des TAMP fungieren und Kingswood U.S.-angeschlossene Berater können das TAMP jetzt als Teil ihrer Kundenangebote nutzen.

Jamie Golden, Head of Acquisitions bei Kingswood U.S., der das M&A-basierte Wachstum landesweit leitet und mit Goodson in Nashville zusammenarbeiten wird, sagte: “Die Zusammenarbeit mit Eudaimonia und die Erweiterung unserer Präsenz auf dem zunehmend wichtigen südlichen Markt positionieren Kingswood U.S. für weitere große Akquisitionen. Ich freue mich darauf, eng mit John und dem Rest des Kingswood-Teams zusammenzuarbeiten, um unsere Chancen im ganzen Land zu nutzen.”

Der Abschluss des Geschäfts erfolgte am 1. September 2024.

Über Kingswood U.S. / Kingswood Group
Kingswood U.S., Teil der Kingswood Group, ist ein Netzwerk von Vermögensverwaltungsunternehmen, das eine SEC-registrierte RIA und einen FINRA-lizenzierten Broker-Dealer umfasst, die umfassende Vermögensverwaltungs- und Unternehmensentwicklungsdienste anbieten, die speziell auf den unabhängigen Finanzberater zugeschnitten sind. Zusammen mit unserer Muttergesellschaft verwalten wir über 15 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögen und unterstützen 400 registrierte Personen. Kingswood verfügt über die Ressourcen und das Kapital eines sehr großen Finanzdienstleistungsunternehmens und die persönliche Note eines Boutique-Unternehmens. Kingswood hat sich einen Ruf als Unternehmen erworben, das von Beratern für Berater aufgebaut wurde.

Über die Eudaimonia Group
Die Eudaimonia Group ist ein Investmentberatungsunternehmen im Südosten der USA, das Expertise, Technologie und strategische Ressourcen bietet, um unabhängige Berater mit LIFEVESTING^®, unserem ganzheitlichen Finanzmanagementprozess, auszustatten, um die Gesundheit, das Glück und den Wohlstand ihrer Kunden zu fördern. Ein Kernangebot ist Eudaimonia Asset Management (EAM), das Asset Management-, Research- und Portfolioallokationsdienste für unsere Beraterpartner bereitstellt. Die Kultur der Eudaimonia Group schätzt Transparenz, Vertrauen und Unabhängigkeit, unterstützt durch jahrzehntelange bewährte Erfahrung in der Finanzberatung, um unsere Finanzberaterpartner auf dem Weg zur Erfüllung und zum Erfolg zu begleiten.

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SOURCE Kingswood U.S.