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J&J Q2-Gewinn und Umsatz übertreffen Erwartungen, EPS-Prognose wegen M&A-Kosten gesenkt

Johnson-and-Johnson-Stock

(SeaPRwire) –   Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) meldete für das zweite Quartal 2024 einen Gewinn je Aktie von 2,82 USD, was über der Konsenserwartung von 2,71 USD liegt. Dies entspricht einem Anstieg von 10,2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Unter Ausschluss der immateriellen Abschreibungen und anderer Sonderposten lag der bereinigte Gewinn bei 1,93 USD je Aktie, was einem Rückgang von 5,9 % im Jahresvergleich entspricht.Der Umsatz von J&J erreichte im Quartal 22,45 Milliarden USD und übertraf damit die Konsenserwartung von 22,38 Milliarden USD. Dies entspricht einem Anstieg von 4,3 % gegenüber dem Vorjahr. Der operative Umsatzanstieg betrug 6,6 %, bei einem negativen Währungseinfluss von 2,3 %. Organisch, d. h. unter Ausschluss von Akquisitionen, Veräußerungen und Währungseffekten, stieg der operative Umsatz um 6,5 %. Ohne den Umsatz mit COVID-19-Impfstoffen stiegen die organischen Umsätze um 7,1 %.

Der Umsatz im Inland stieg um 7,8 % auf 12,57 Milliarden USD. Auf bereinigter operativer Basis stieg der Umsatz im Inland um 7,6 %. Der Umsatz im Ausland verzeichnete einen leichten Anstieg von 0,2 % auf 9,88 Milliarden USD, mit einem operativen Rückgang von 5,1 % und einem negativen Währungseinfluss von 4,9 %. Auf bereinigter operativer Basis stieg der Umsatz im Ausland um 5,3 %.

Segmentdetails

Im August 2023 trennte J&J sein Consumer Health-Geschäft vollständig in ein neu börsennotiertes Unternehmen, Kenvue (KVUE), ab. Mit dieser Abspaltung konzentriert sich J&J nun auf die Bereiche Pharma und MedTech.

Segment Innovative Arzneimittel:

Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 5,5 % auf 14,49 Milliarden USD, mit einem operativen Anstieg von 7,8 % und einem negativen Währungseinfluss von 2,3 %. Der bereinigte operative Umsatz, unter Ausschluss von Akquisitionen, Veräußerungen und Währungseffekten, stieg um 8 %. Ohne den Umsatz mit COVID-19-Impfstoffen stiegen die organischen Umsätze um 8,8 %.

Zu den wichtigsten Produkten, die zum Wachstum beigetragen haben, gehörten Darzalex, Stelara, Tremfya, Uptravi und Erleada. Auch neue Medikamente wie Carvykti, Tecvayli und Spravato trugen dazu bei. Geringere Umsätze mit Imbruvica, COVID-19-Impfstoff und Wettbewerb durch Generika/Biosimilars für Medikamente wie Zytiga und Remicade wirkten sich jedoch teilweise auf dieses Wachstum aus.

Umsätze wichtiger Produkte:

Darzalex: 2,88 Milliarden USD (+18,4 % im Jahresvergleich)

Stelara: 2,89 Milliarden USD (+3,1 % im Jahresvergleich)

Imbruvica: 770 Millionen USD (-8,5 % im Jahresvergleich)

Erleada: 736 Millionen USD (+29,8 % im Jahresvergleich)

Tremfya: 906 Millionen USD (+28,3 % im Jahresvergleich)

Carvykti: 186 Millionen USD (+59,8 % im Jahresvergleich)

Tecvayli: 135 Millionen USD (+42,9 % im Jahresvergleich)

Spravato: 271 Millionen USD (+60,2 % im Jahresvergleich)

Uptravi: 426 Millionen USD (+6,6 % im Jahresvergleich)

Xarelto: 587 Millionen USD (-7,9 % im Jahresvergleich)

Invega Sustenna/Xeplion/Invega Trinza/Trevicta: 1,05 Milliarden USD (+2,2 % im Jahresvergleich)

Simponi/Simponi Aria: 537 Millionen USD (+1,6 % im Jahresvergleich)

Prezista: 438 Millionen USD (-11 % im Jahresvergleich)

Zytiga: 165 Millionen USD (-27,7 % im Jahresvergleich)

Remicade: 393 Millionen USD (-14,9 % im Jahresvergleich)

Segment MedTech:

Der Umsatz erreichte 7,96 Milliarden USD, was einem Anstieg von 2,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der operative Anstieg von 4,4 % wurde durch einen negativen Währungseinfluss von 2,2 % ausgeglichen. Der bereinigte operative Umsatz, unter Ausschluss von Akquisitionen und Veräußerungen, stieg um 4 %. Der Umsatz in diesem Segment verfehlte die Schätzung des Zacks Consensus von 8,22 Milliarden USD.

Ausblick 2024

behielt seine Gesamtumsatzprognose für 2024 im Bereich von 88,0 Milliarden USD bis 88,4 Milliarden USD bei, was einem Wachstum von 4,7 % bis 5,2 % entspricht. Das operative Umsatzwachstum wird voraussichtlich zwischen 6,1 % und 6,6 % liegen, gegenüber dem vorherigen Bereich von 5,5 % bis 6 %.

Die Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) wurde jedoch von 10,57-10,72 USD auf 9,97-10,07 USD aufgrund von Finanzierungskosten aus den jüngsten Akquisitionen von Shockwave Medical und Proteologix nach unten korrigiert. Dies entspricht einem Wachstum von 0,5 % bis 1,5 %, gegenüber dem zuvor erwarteten Wachstum von 6,6 % bis 8,1 %.

Auf operativer Basis und in konstanter Währung wird ein Anstieg des bereinigten EPS um 0,8 % bis 1,8 % erwartet, gegenüber der vorherigen Erwartung von 6,9 % bis 8,4 %.

Unsere Einschätzung

Die Performance von J&J im zweiten Quartal war stark, sowohl der Gewinn als auch der Umsatz übertrafen die Erwartungen. Das Segment Innovative Arzneimittel zeigte eine außergewöhnlich gute Performance, mit mehreren Schlüsselmedikamenten, die die Erwartungen übertrafen. Der Umsatz mit Darzalex blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück. Auch das Segment MedTech verfehlte die Umsatzschätzungen. J&J senkte seine Gewinnwachstumserwartungen für 2024 und begründete dies mit den Auswirkungen der jüngsten Akquisitionen.

Trotz dieser Herausforderungen schneidet das Segment Innovative Arzneimittel von J&J über dem Marktniveau ab, angetrieben von Schlüsselprodukten und neuen Markteinführungen. Das Segment MedTech profitiert von einer Erholung der chirurgischen Eingriffe und neuen Produkten. Das Unternehmen steht jedoch vor erheblichen Rechtskosten aus Prozessen im Zusammenhang mit seinen Talkumprodukten und dem bevorstehenden Ablauf des Patentschutzes von Stelara im Jahr 2025, was sich negativ auf den zukünftigen Umsatz auswirken könnte.

Die Aktien von J&J waren am Mittwoch im vorbörslichen Handel leicht gefallen. Bisher in diesem Jahr sind die Aktien von J&J um 3,7 % gefallen, verglichen mit einem Anstieg der Branche um 23,6 %.

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