STARTET GLEICHZEITIGES EIGENKAPITALANGEBOT MIT UNTERSTÜTZUNG DURCH BESTEHENDE ANKERINVESTOREN
SASKATOON, SK und TORONTO, 27. September 2023 – IsoEnergy Ltd. (“IsoEnergy“) (TSXV: ISO) (OTCQX: ISENF) und Consolidated Uranium Inc. (“Consolidated Uranium” oder “CUR“) (TSXV: CUR) (OTCQX: CURUF) freuen sich bekannt zu geben, dass sie eine endgültige Vereinbarung über einen Aktientausch zur Fusion von IsoEnergy und Consolidated Uranium (die “Vereinbarung“) abgeschlossen haben, gemäß der IsoEnergy alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von Consolidated Uranium übernehmen wird, die sich nicht bereits im Besitz von IsoEnergy oder seinen Tochtergesellschaften befinden (die “CUR-Aktien“), und zwar im Wege eines gerichtlich genehmigten Arrangementplans gemäß dem Business Corporations Act (Ontario) (das “Arrangement” oder die “Fusion“).
Nach den Bedingungen der Fusion erhalten die Aktionäre von Consolidated Uranium (die “Aktionäre von Consolidated Uranium“) 0,500 Stammaktien von IsoEnergy (jede ganze Aktie eine “IsoEnergy-Aktie“) für jede gehaltene CUR-Aktie (das “Umtauschverhältnis“). Das Umtauschverhältnis wurde unter Berücksichtigung der kürzlich gewichteten Durchschnittskurse für IsoEnergy und Consolidated Uranium für den Zeitraum bis zum 26. September 2023 festgelegt. Der implizite voll verwässerte Eigenkapitalwert des kombinierten Unternehmens (das “Unternehmen“) wird auf etwa 903,5 Millionen US-Dollar geschätzt. Nach Abschluss der Fusion werden die bestehenden Aktionäre von IsoEnergy und Consolidated Uranium etwa 70,5% bzw. 29,5% des Unternehmens auf einer voll verwässerten Basis halten.
- Entwickelt für den aktuellen Uranmarkt: Mit einem beeindruckenden Projektportfolio mit erheblichen aktuellen und historischen Ressourcen in den Top-Uranabbaugebieten in verschiedenen Entwicklungsstadien bietet es eine Hebelwirkung auf steigende Uranpreise in naher, mittlerer und ferner Zukunft.
- Fokussierte Produktionsstrategie: Mit dem Ziel, ein global bedeutendes, multi-asset, multi-jurisdiktionelles Uranproduktionsunternehmen aufzubauen, wird sich das Unternehmen auf den Neustart, die Erschließung und Exploration seiner Projekte konzentrieren und gleichzeitig durch M&A-Aktivitäten versuchen, das Portfolio weiter auszubauen.
- Ergänzende Projektbasis: Schafft ein global diversifiziertes Uranunternehmen mit Produktionsmöglichkeiten in naher Zukunft, Entwicklungs- und Explorationsprojekten in Top-Jurisdiktionen, das von der weltweit höchstgradigen, angezeigten Uranressource im kanadischen Athabasca-Becken und vollständig genehmigten, konventionellen Uranminen in den USA für einen schnellen Neustart verankert ist.
- Globales Explorationspotenzial: Bietet Investoren ein Engagement in einem vielversprechenden Explorationsportfolio von Liegenschaften in Kanada, den USA, Australien und Argentinien.
- Hervorragende Führung: Der kombinierte Vorstand und das Management verfügen über jahrzehntelange Erfahrung und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in allen Facetten der Uranexploration, -erschließung und -betrieb sowie branchenführende Kapitalmarktexpertise, einschließlich M&A und Finanzierung.
- Verbessertes Kapitalmarktprofil mit starker Aktionärsbasis: Mit einer pro forma Marktkapitalisierung von 903,5 Millionen US-Dollar wird das Unternehmen zu den 10 größten börsennotierten Unternehmen der Welt mit Fokus auf Uran gehören, was einen besseren Zugang zu Kapital und Handelsliquidität, eine gestärkte Position für zukünftige M&A und eine höhere Attraktivität für Investoren und Versorgungsunternehmen ermöglicht. Darüber hinaus wird das Unternehmen von Unternehmens- und institutionellen Investoren wie NexGen Energy Ltd., Energy Fuels Inc., Mega Uranium Ltd. und Uran-ETFs unterstützt.
- Wachsende Präsenz auf dem Uranmarkt: Größe und Expertise schaffen die Möglichkeit, die kommerzielle Teilnahme am Nuklearbrennstoffmarkt zu erhöhen.
Der Präsident und CEO von IsoEnergy, Tim Gabruch, kommentierte:
“Wir sind sehr begeistert von dieser Transaktion, da sie ein neues, diversifiziertes, branchenführendes Uranerschließungs- und Explorationsunternehmen größeren Umfangs schafft, das auf Wachstum in Kanada, den Vereinigten Staaten und Australien, den weltweit führenden Uran-Jurisdiktionen, ausgerichtet ist. Diese Fusion bietet unseren bestehenden Aktionären und neuen Investoren eine noch größere Chance, am enormen Aufwärtspotenzial unseres Vermögensportfolios zu partizipieren, und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem die Stimmung und Unterstützung für den Nuklearsektor und die Uranindustrie im Besonderen zunehmend positiv sind. Gemeinsam verfügen unsere außergewöhnlichen Teams über die technische, Kapitalmarkt- und Uranindustrie-Expertise, um durch das Wachstum des kombinierten Unternehmens zum Uranunternehmen der Wahl zu werden und so einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen.”
Der Chairman und CEO von Consolidated Uranium, Philip Williams, kommentierte:
“Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen IsoEnergy und Consolidated Uranium. Die Vermögenswerte und die Kultur unserer beiden Unternehmen ergänzen sich und bieten unseren jeweiligen Aktionären zusammengenommen ein Engagement in einem größeren Unternehmen, das aus einem bewährten Führungsteam, einer soliden Pipeline an Wachstumschancen in der Entwicklung und Exploration sowie einer verbesserten Position innerhalb der Kapitalmärkte besteht. Wir freuen uns darauf, mit IsoEnergy zusammenzuarbeiten, um das erfolgreiche Wachstum des Unternehmens und seines robusten Vermögensportfolios voranzutreiben.”
- Steht im Einklang mit der Wachstumsstrategie von CUR der Diversifizierung über die besten Projekte in den besten Jurisdiktionen.
- Einstieg in das Athabasca-Becken, eine führende Uran-Jurisdiktion, mit der hochgradigen Lagerstätte Hurricane und einem Portfolio hochwertiger Explorationsprojekte.
- Ergänzende Management- und Technikteams mit Fokus auf Produktion, Erschließung und Exploration.
- Hinzunahme von NexGen Energy Ltd. als Cornerstone-Aktionär des Unternehmens bringt Markenbekanntheit und das Potenzial, laufende finanzielle und technische Unterstützung zu leisten.
- Die gesteigerte Größe schafft eine stärkere Plattform für zukünftige M&A.
- Beteiligung an einem größeren Unternehmen mit besserem Zugang zu Kapital, verbesserter Liquidität und erweiterter Research-Abdeckung.
- Bedeutendes und wachsendes Engagement in einem der attraktivsten Rohstoffsektoren zu einem kritischen Zeitpunkt, da die Welt den Übergang zu sauberer Energie vollzieht.
Der Präsident und CEO von IsoEnergy, Tim Gabruch, fügte hinzu:
“Diese Transaktion positioniert das Unternehmen als eines der führenden Uranerschließungsunternehmen weltweit mit einem Portfolio an hochgradigen und vollständig genehmigten Produktionsanlagen in erstklassigen Jurisdiktionen, das sich in einer günstigen Position befindet, um von der erwarteten Beschleunigung der Nachfrage nach Kernenergie zu profitieren. Wir freuen uns darauf, die Synergien zwischen den Vermögenswerten, den Teams und den Aktionären zu nutzen, um einen erheblichen Wert für alle Interessengruppen zu schaffen.”