Seit der Einführung im Jahr 2021 hat Sell My Financial Practice über 50 Einzelberatern bei der Erstellung von Kontinuitätsplänen geholfen und 15 Nachfolgepläne umgesetzt
NASHVILLE, Tenn., 21. September 2023 – GenXFinancial sorgt im Bereich der unabhängigen Berater mit seiner SellMyFinancialPractice-Plattform für Furore. Seit der Einführung im Jahr 2021 hat die Plattform über 50 Einzelberatern bei Kontinuitätsplänen geholfen und 15 Nachfolgepläne umgesetzt. Die Plattform spricht insbesondere Einzelberater kurz vor der Rente ohne Kontinuitäts- und Nachfolgepartner an.
Im Jahr 2021 leitete Malcolm Thomas die Entwicklung von SellMyFinancialPractice.com für die Mitbegründer Brian Heapps und Robert Mitchell ein. Die Plattform bietet schlüsselfertige Kontinuitäts- und Nachfolgelösungen für Berater im unabhängigen Bereich. “Unsere interne Bewertung, Kontinuitätsplanung, Übergang und Deal-Team-Dienstleistungen haben uns schnell von traditionellen Matchmaking-Diensten abgesetzt”, sagte Thomas.
“Viele Einzelberater befinden sich in einer schwierigen Lage. Sie verbringen so viel Zeit damit, ihren Kunden zu dienen, dass es ihnen an einem internen Nachfolgepartner und den Ressourcen mangelt, um einen externen zu finden”, erklärte Heapps.
“Diese Plattform bietet eine sofortige Lösung für ihr Problem. Wir stellen über unser My Remote Financial Advisor-Team sofort einen Kontinuitätspartner bereit und arbeiten dann mit dem Berater zusammen, um innerhalb unseres nationalen Netzwerks unabhängiger Finanzunternehmen einen längerfristigen Nachfolgepartner zu identifizieren”, fügte Thomas hinzu.
“Unser erster Fokus bei einem Berater liegt darauf, einen Kontinuitätsplan für den Fall des Todes oder einer dauerhaften Arbeitsunfähigkeit aufzustellen”, sagte Dave Reichert, Leiter des Betriebs und der Finanzen der Firma. “Das Wissen, dass ihre Kunden versorgt werden und ihre Familie für ihr Geschäft entschädigt wird, falls ihnen etwas zustößt, nimmt den Beratern in der Regel eine große Last von den Schultern. Von dort aus arbeiten wir mit dem Berater zusammen, um einen Nachfolger zu finden und einen Übergangsplan zu entwerfen, der den Kunden, Verkäufer und Käufer zugute kommt.”
“GenXFinancial konnte Osaics branchenführende Berater-M&A- und Kontinuitätsplanungsressourcen nutzen”, sagte Todd Fulks, SVP Berater M&A und Nachfolge. In Partnerschaft mit ihrem Broker-Dealer Osaic hat sich dieser Ansatz als erfolgreich erwiesen. In den zweieinhalb Jahren seit der Einführung der Plattform haben sie über 50 Beratern bei der Erstellung und Umsetzung von Kontinuitätsplänen, der Identifizierung von Nachfolgern und der Umsetzung von 15 Nachfolgeplänen geholfen.
Über die GenXFinancial Family of Companies:
Die GenXFinancial Family of Companies hilft dabei, die Roadmap dafür zu erstellen, wie Finanzunternehmen aufgebaut und Kunden beraten werden. Unter der Leitung von Brian Heapps umfasst die GenXFinancial Family of Companies: MyRemoteFA®, Innovative Financial Group und SellMyFinancialPractice. Umfassende Lösungen für Berater und Kunden. Verpflichtet, die Zukunft der Finanzberatung aufzubauen, indem Beratern die Tools und Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, die sie in dieser sich ständig verändernden Branche benötigen.
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