Extra Space gibt die Preisgestaltung für 500 Millionen Dollar an 5,400% Senior Notes mit Fälligkeit 2035 bekannt

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(SeaPRwire) –   SALT LAKE CITY, 10. März 2025 — Extra Space Storage Inc. („Extra Space“) (NYSE: EXR), ein führender Eigentümer und Betreiber von Selfstorage-Einrichtungen in den Vereinigten Staaten und ein Mitglied des S&P 500, gab heute bekannt, dass seine Operating Partnership, Extra Space Storage LP (die „Operating Partnership“), ein öffentliches Angebot von 500 Millionen US-Dollar Gesamtbetrag an 5,400 % Senior Notes mit Fälligkeit 2035 (die „Notes“) bepreist hat. Die Notes wurden mit 99,830 % des Nennbetrags bepreist und werden am 15. Juni 2035 fällig. BofA Securities, TD Securities, Truist Securities, BMO Capital Markets, J.P. Morgan, PNC Capital Markets LLC, Wells Fargo Securities und US Bancorp fungieren als Joint Book-Running Manager für das Angebot. Regions Securities LLC, BOK Financial Securities, Inc., Citigroup, Huntington Capital Markets, Scotiabank, Zions Capital Markets, Fifth Third Securities, Academy Securities und Ramirez & Co., Inc. fungieren als Co-Manager für das Angebot.

Es wird erwartet, dass das Angebot am oder um den 19. März 2025 vorbehaltlich der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen abgeschlossen wird. Die Notes werden von Extra Space und bestimmten ihrer Tochtergesellschaften vollständig und bedingungslos garantiert.

Die Operating Partnership beabsichtigt, den Nettoerlös aus diesem Angebot zur Rückzahlung von Beträgen zu verwenden, die von Zeit zu Zeit im Rahmen ihrer Kreditlinien und ihres Commercial-Paper-Programms ausstehen, sowie für andere allgemeine Unternehmens- und Betriebskapitalzwecke, einschließlich der Finanzierung potenzieller Akquisitionsmöglichkeiten.

Die Notes werden gemäß einer wirksamen Shelf Registration Statement ausgegeben, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch erfolgt ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf nicht zulässig ist. Das Angebot erfolgt ausschließlich mittels eines Prospektnachtrags und des dazugehörigen Prospekts, die, sobald verfügbar, bei BofA Securities, Inc., 201 North Tryon Street, NC1-022-02-25, Charlotte, NC 28255-0001, Attn: Prospectus Department, E-Mail: , oder telefonisch unter 1-800-294-1322; TD Securities (USA) LLC, 1 Vanderbilt Avenue, 11^th Floor, New York, NY 10017, oder telefonisch unter 855-495-9846; oder Truist Securities, Inc., Attn: Prospectus Department, 50 Hudson Yards, 70^th Floor, New York, NY 10001, E-Mail: , oder telefonisch unter 1-800-685-4786, bezogen werden können.

Ein Prospektnachtrag zu dem Angebot wird auch kostenlos auf der Website der SEC unter verfügbar sein.

Über Extra Space Storage Inc.:

Extra Space Storage Inc. mit Hauptsitz in Salt Lake City, Utah, ist ein selbstverwalteter und selbst geführter Real Estate Investment Trust und ein Mitglied des S&P 500. Zum 31. Dezember 2024 besaß und/oder betrieb das Unternehmen 4.011 Selfstorage-Filialen in 42 Bundesstaaten und Washington, D.C. Die Filialen des Unternehmens umfassen ca. 2,8 Millionen Einheiten und ca. 308,4 Millionen Quadratfuß vermietbare Fläche, die unter der Marke Extra Space betrieben werden. Das Unternehmen bietet seinen Kunden eine große Auswahl an günstig gelegenen und sicheren Lagereinheiten im ganzen Land, einschließlich Bootslagerung, Wohnmobillagerung und Geschäftslagerung. Es ist der größte Betreiber von Selfstorage-Immobilien in den Vereinigten Staaten.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Bestimmte Informationen in dieser Mitteilung enthalten “zukunftsgerichtete Aussagen” im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Aussagen über die Bedingungen, den Zeitpunkt und den Abschluss des Wertpapierangebots von Extra Space und der Operating Partnership, einschließlich der erwarteten Verwendung der daraus erzielten Erlöse. In einigen Fällen können zukunftsgerichtete Aussagen durch Begriffe wie “glaubt”, “schätzt”, “erwartet”, “kann”, “wird”, “sollte”, “nimmt an” oder “beabsichtigt” oder die Verneinung dieser Begriffe oder andere vergleichbare Begriffe oder durch Erörterungen der Strategie identifiziert werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen und verschiedenen Annahmen. Unsere Erwartungen, Überzeugungen und Prognosen werden in gutem Glauben geäußert, und wir glauben, dass es eine vernünftige Grundlage für sie gibt, aber es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Erwartungen, Überzeugungen und Prognosen des Managements eintreten oder erreicht werden. Es gibt eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Mitteilung enthaltenen oder in Betracht gezogenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Marktrisiken und Ungewissheiten sowie die Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen für ein Wertpapierangebot sowie die im Abschnitt “Risikofaktoren” in unserem jüngsten Jahresbericht auf Formular 10-K und allen nachfolgenden Quartalsberichten auf Formular 10-Q genannten Risiken. Alle zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen, die möglicherweise gemacht werden, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Mitteilung oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.

SOURCE Extra Space Storage Inc.