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CALGARY, Alberta – 26. September 2023 – E3 LITHIUM LTD. (TSXV:ETL) (FSE:OW3) (OTCQX:EEMMF), „E3 Lithium“ oder „das Unternehmen“, führend in der Lithiumerschließung und Extraktionstechnologie in Alberta, gab heute den Abschluss des zuvor am 18. September 2023 angekündigten „bought deal“-Angebots von 6.486.000 Stammaktien für einen Bruttoerlös von 23.025.300 CAD (das „Angebot“) bekannt, einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption für einen Erlös von 3.003.300 CAD.
„Der Erlös aus dieser Finanzierung wird E3 Lithium die Bilanz verschaffen, um die Weiterentwicklung unseres Clearwater-Projekts bis 2024 ohne Unterbrechung für weitere Finanzierungen voranzutreiben“, sagte Chris Doornbos, President und CEO von E3 Lithium. „Die Mittel ermöglichen es E3 Lithium auch, unsere kommerziellen Entwicklungsaktivitäten voranzutreiben, die darauf abzielen, durch strategische Fusionen und Übernahmen einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Zusammen mit unseren Regierungsmitteln eröffnet die starke Bilanz von E3 Lithium erhebliche Möglichkeiten, und das Team freut sich darauf, seinen Erfolgskurs fortzusetzen.“
Einzelheiten des Angebots
Das Angebot wurde von Eight Capital und Echelon Wealth Partners Inc. („Echelon“) (zusammen die „Konsortialbanken“) geleitet. Gemäß dem Underwriting-Vertrag erhielten die Konsortialbanken eine Barprovision von 5,0 % des Bruttoerlöses des Angebots sowie nicht übertragbare Broker-Warrants der Gesellschaft („Broker Warrants“) in Höhe von 5,0 % der Anzahl der ausgegebenen Bruttoaktien. Jeder Broker Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 3,55 CAD für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum. Eight Capital erhielt eine Barprovision von 978.575 CAD und 275.655 Broker Warrants. Echelon erhielt eine Barprovision von 172.690 CAD und 48.645 Broker Warrants. Im Rahmen des Angebots emittierte das Unternehmen 6.486.000 Stammaktien zu einem Preis von 3,55 CAD pro Stammaktie und verfügt derzeit über 74.750.647 ausstehende Aktien.
Verwendung des Erlöses
Wie im am 20. September 2023 eingereichten Prospektnachtrag angegeben, belaufen sich die geschätzten Ausgaben für 2024 auf etwa 38,7 Mio. CAD, wobei hier keine Mittel aus zuerkannten Regierungszuschüssen berücksichtigt sind, die in den nächsten 12 Monaten auf etwa 23,1 Mio. CAD geschätzt werden. Alle bis Ende 2023 verbleibenden Regierungsmittel werden für die Machbarkeitsstudie und das allgemeine Betriebskapital im Jahr 2024 verwendet.
Eine Zusammenfassung der Verwendung des Erlöses ist unten dargestellt:
Der Prospektnachtrag vom 20. September 2023 ist unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar. Das Angebot unterliegt der endgültigen Genehmigung der TSX Venture Exchange.
IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS
Chris Doornbos, President & CEO
E3 Lithium Ltd.
Über E3 Lithium
E3 Lithium ist ein Entwicklungsunternehmen mit insgesamt 16,0 Millionen Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent (LCE) in den Kategorien Measured und Indicated und 0,9 Millionen Tonnen LCE in der Kategorie Inferred Mineralressourcen1 in Alberta. Wie in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung von E3 dargelegt, weist das Clearwater Lithium Project einen Kapitalwert nach Steuern von 820 Millionen USD mit einer Rendite nach Steuern von 27 % auf1. Das Ziel von E3 Lithium ist es, hochreine, batteriefähige Lithiumprodukte für die wachsende Elektrifizierung zu produzieren. Mit einer bedeutenden Lithiumressource und innovativen Technologielösungen hat E3 Lithium das Potenzial, Lithium aus einer der besten Jurisdiktionen der Welt auf den Markt zu bringen.
1: Der technische Bericht gemäß NI 43-101 für die vorläufige wirtschaftliche Bewertung des Clearwater Lithium Project wurde am 17. September 2021 geändert. Der technische Bericht gemäß NI 43-101 für die Mineralressourcen für das Grundstück North Rocky, gültig ab 27. Oktober 2017, identifizierte 0,9 Mio. t LCE (abgeleitet). Der technische Bericht gemäß NI 43-101 für das Bashaw District Project, gültig ab 21. März 2023, identifizierte 16,0 Mio. t LCE (gemessen und angezeigt). Alle Berichte sind auf der Website von E3 Lithium (e3lithium.ca/technical-reports) und SEDAR+ (www.sedarplus.ca) verfügbar.
Zukunftsgerichtete und vorsorgliche Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen sowie Ziele, Strategien, Überzeugungen und Absichten des Managements. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich häufig anhand von Begriffen wie „kann“, „wird“, „planen“, „erwarten“, „antizipieren“, „schätzen“, „beabsichtigen“ und ähnlichen Ausdrücken erkennen, die sich auf zukünftige Ereignisse und Ergebnisse beziehen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Angebot und die geplante Verwendung des Erlöses daraus. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Meinungen und Erwartungen des Managements. Alle zukunftsgerichteten Informationen sind von Natur aus unsicher und unterliegen einer Vielzahl von Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, einschließlich des spekulativen Charakters der Mineralexploration und -erschließung, der Schwankungen der Rohstoffpreise, der Wirksamkeit und Machbarkeit aufstrebender Lithiumextraktionstechnologien, die noch nicht in großem Maßstab oder an der Sole des Unternehmens getestet oder nachgewiesen wurden, des Wettbewerbsrisikos und der Verfügbarkeit von Finanzierungen, wie in unseren jüngsten Wertpapierunterlagen näher beschrieben, die unter www.sedar.com verfügbar sind. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, sind unter anderem Änderungen des Zustands von Eigen- und Fremdkapitalmärkten, Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und andere Risiken und Ungewissheiten, die mit der Mineralexplorations- und Erschließungsindustrie verbunden sind. Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Einschätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen getätigt werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.