Der KI-Bubble platzt nicht. Er wird angeschlossen.

(SeaPRwire) –   Die Märkte stürzten diese Woche, als das KI-Unternehmen Anthropic neue Erweiterungen zu Claude veröffentlichte, die eine Vielzahl von Funktionen ausführen können, die normalerweise von Softwareanbietern übernommen werden.

Aktien von Software-as-a-Service-Unternehmen wie Adobe, Intuit und Salesforce stürzten stark, weil man fürchtete, dass KI-Werkzeuge ihren Geschäftsverkehr schneiden könnten. (Marc Benioff, Mitpräsident und Inhaber von TIME, ist CEO und Gründer von Salesforce). Traditionelle Tech-Riesen mit großen KI-Geschäften wie Microsoft, Amazon und Google wurden auch stark getroffen. Ein Billionen-Dollar-Marktwert verlor in einer Woche an Wert, bevor er am Freitag etwas an Wert gewann.

Analysten beschäftigen sich noch damit, was all das bedeutet, angesichts der verschiedenen einfließenden Faktoren. Anthropic, das in der Rasse um die besten KI-Modelle vorauskommt, mag für traditionelle Konkurrenten, die ihre eigenen Modelle entwickeln, kein gutes Neuigkeit sein, ist aber auch keine existenzielle Bedrohung. Anthropic partner mit Amazon und Google, um die notwendige Rechenzentrenkapazität bereitzustellen, um sein Produkt auf den Markt zu bringen. Auf jeden Fall sehen Analysten die Nachricht als deutliche Anhaltspunkt, dass KI hier zu bleiben scheint.

Was bedeutet das alles für Energie und Klima? Letzte Woche habe ich darüber geschrieben, wie der Kapitalinvestition in KI die Kraft hat, neue Energietechnologien freizuschalten und uns grundlegend das Denken darüber zu verändern, wie saubere Energie auf den Markt kommt. Meiner Ansicht nach betont die Nachricht dieser Woche nur diese Dynamik.

Most obvious: Die Märkte signalisieren, dass der Glauben an KI mehr als Heuchelei ist und dass die Trillionen an Investitionen wahrscheinlich kein Blase sind. Damit folgt, dass der Markt die wachsende Investition in Strom aufrechterhalten kann. Tatsächlich stiegen die Aktien von Versorgungsunternehmen diese Woche trotz des breiteren Marktuntergangs.

Es ist auch ein wichtiger Moment für die Hyperscalers – die großen Tech-Unternehmen, die Cloud-Dienste anbieten –, die Milliarden in die Zukunft von KI investiert haben. Viele Berichte über ihre KI-Anstrengungen konzentrieren sich auf den Drang, die besten Modelle zu entwickeln. Das ist natürlich wichtig, aber diese Marktreaktion deutet auf eine komplexere Realität hin: Neben dem Wettlauf um die Verbesserung ihrer Modelle haben die traditionellen Tech-Unternehmen auch zu KI-Infrastruktur-Unternehmen werden – indem sie Chips, Land und Strom anbieten, um Rechenzentren zu bauen, um nicht nur ihre eigenen Bedürfnisse, sondern auch die der Kunden zu bedienen. Anthropic ist ein solcher Kunde, und es scheint sicherzustellen, dass es ein wachsender wird.

Indem KI fest ansetzt, wird der Bedarf an dieser Infrastruktur nur wachsen. Um die Dynamik zu verstehen, ist es hilfreich, aufmerksam zu machen, wie Hyperscalers über Strom sprechen. In einer Veranstaltung letzte Woche referierte Microsoft-Chef Satya Nadella auf “Tokens pro Watt per Dollar” als einen Schlüsselerfolgskennziffer. Das Einschließen von Strom neben dem Kosten als Schlüsselerfolgskennziffer ist ein Anhaltspunkt, dass der Fokus auf Strom hier zu bleiben scheint.

Dies hat direkte Auswirkungen auf die Dekarbonisierung. Kurz- bis mittelfristig bedeutet das mehr Stromverbrauch, darunter fossile Brennstoffe. Im Langzeitverlauf bedeutet es mehr Investitionen in eine Reihe von niederem Kohlenstoff-Energietechnologien – von fortschrittlicher Kernenergie bis hin zu Erdwärmeenergie. Die Marktstörung dieser Woche mag auf Software hinauslaufen, wird aber wichtige Auswirkungen auf die Zukunft der physischen Infrastruktur und des Stroms haben.

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