$4.8 Milliarden Kreditgenossenschaft preist Erfahrung und personalisierten Service für Erneuerung an
SAN DIEGO und RALEIGH, N.C., 3. Oktober 2023 – CUSO Financial Services, L.P. (CFS), eine Tochtergesellschaft von Atria Wealth Solutions, Inc. (Atria) freut sich, die Erneuerung seiner Vereinbarung mit der in North Carolina ansässigen Coastal Credit Union (Coastal) bekannt zu geben. Coastal wurde 1967 gegründet und betreut heute mehr als 331.000 Mitglieder mit mehr als $4,8 Milliarden Vermögen.
„Wir hatten in den letzten 12 Jahren eine überaus positive Erfahrung mit CFS, so dass die Erneuerung unserer Partnerschaft die beste Entscheidung für uns war. Mit CFS erhalten wir das Komplettpaket – Zugang zu Führungskräften, innovative Lösungen für unsere Finanzexperten, die sie befähigen, ein außergewöhnliches Mitgliedererlebnis zu bieten, und die Unterstützung, die wir brauchen, um auf dem Markt zu wachsen. Es war eine Win-win-Situation für uns alle und wir freuen uns darauf zu sehen, was die nächsten viele Jahre bringen werden“, sagte Tyler Grodi, CEO bei Coastal.
„Es war uns eine Ehre, in den letzten 12 Jahren mit Coastal zusammenzuarbeiten und ihr erfolgreiches Wachstum zu begleiten, und wir freuen uns, unsere Partnerschaft fortzusetzen. Wir sind ein führender Anbieter im Vermögensverwaltungsbereich, weil wir den Wert kennen, den Kreditgenossenschaften und Finanzexperten für die Gemeinden vor Ort haben. Wir blicken auf fast 30 Jahre Erfahrung zurück, verfügen über ein talentiertes Team von Innovatoren und anpassungsfähige Lösungen wie Unio
und Clear1, die Effizienz in Programme bringen und die Beziehung zwischen Mitgliedern und Finanzexperten vertiefen. Wir schätzen das Vertrauen von Coastal in uns und freuen uns darauf, weiterhin auf ihren Erfolg aufzubauen“, sagte Kevin Mummau, Co-Leiter des Finanzinstitutkanals von Atria.
CFS bietet einen umfassenden Rahmen für ganzheitliche Vermögensverwaltungsberatung durch eine preisgekrönte Plattform, Tools, Schulungen, Compliance-Aufsicht und persönliche Unterstützung – alles darauf ausgerichtet, zum Erfolg des Anlageprogramms beizutragen.
Über CUSO Financial Services, L.P.
CUSO Financial Services, L.P. (CFS) und Sorrento Pacific Financial, LLC (SPF) sind Full-Service-Broker-Dealer, Vermögensverwalter und Tochtergesellschaften von Atria Wealth Solutions mit einem verwalteten Vermögen von über $40 Milliarden. CFS und SPF wurden 1997 gegründet und spezialisieren sich darauf, über 200 Banken und Kreditgenossenschaften maßgeschneiderte Vermögensverwaltungslösungen zur Verfügung zu stellen, indem sie einen anspruchsvollen Satz von Tools, Dienstleistungen und Fähigkeiten für Vermögensverwaltungsprogramme liefern. Weitere Informationen über CFS, SPF und Atria Wealth Solutions finden Sie unter atriawealth.com.
Über Coastal Credit Union
Coastal Credit Union hat seinen Hauptsitz in Raleigh, NC, verfügt über ein Vermögen von mehr als $4,8 Milliarden und betreut über 24 Standorte in Zentral-North Carolina mehr als 331.000 Mitglieder. Weitere Informationen über Coastal finden Sie auf der Website unter https://www.coastal24.com/.
KONTAKTINFORMATIONEN
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Julian Arenzon
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QUELLE CUSO Financial Services, L.P.