MISSISSAUGA, ON, 6. September 2023 /CNW/ – Am 6. September 2023 gab Chartwell Retirement Residences („Chartwell“) (TSX: CSH.UN) heute bekannt, dass es den zuvor angekündigten Verkauf seiner Beteiligung an 16 Langzeitpflegeheimen („OLTC“) in Ontario mit 2.418 Betten an Age Care Health Services Inc. und seine Tochtergesellschaften („AgeCare“) sowie einen von Axium Infrastructure Inc. und seinen Tochtergesellschaften („Axium“) verwalteten Fonds abgeschlossen hat. Auch Chartwells OLTC-Managementplattform, die 23 eigene und verwaltete Heime mit 3.384 Betten betreut, wurde an AgeCare verkauft. Chartwell erwartet, dass AgeCare und Axium (zusammen die „Käufer“) im Rahmen einer Forward Purchase Agreement ein weiteres OLTC-Heim mit 224 Betten übernehmen werden, sobald dessen Entwicklung, die für die erste Jahreshälfte 2024 erwartet wird, abgeschlossen ist. Der kombinierte Bruttoverkaufspreis dieser Transaktionen beträgt vor Abschlusskosten, Steuern und Working Capital und anderen üblichen Anpassungen 443,2 Millionen CAD.
„Wir schätzen das Vermächtnis von Chartwells erfahrenem und engagiertem Ontario Langzeitpflegeteam sehr, das durch konstant überdurchschnittliche Qualitätsindikatoren und eine Kultur kontinuierlicher Verbesserungen durch innovative Programme wie ‚Imagine‘ eine qualitativ hochwertige Pflege für unsere Bewohner geschaffen hat“, sagte Vlad Volodarski, CEO von Chartwell. „Ich bin zuversichtlich, dass sie dieses Vermächtnis in Zukunft als Teil des AgeCare-Teams weiterführen werden. Danke an die Teams von Chartwell, Age Care und Axium für die Abwicklung dieser komplexen Transaktion und dafür, dass sie unermüdlich daran gearbeitet haben, einen reibungslosen Übergang für unsere Bewohner, Familien und Mitarbeiter zu gewährleisten.“
„Unsere Vision ist es, Qualität, Dienstleistungen und Innovation im LTC-Sektor in Kanada zu transformieren und anzuführen. Mit dieser Übernahme werden wir Talente erben, die es uns ermöglichen, auf unsere Vision hinzuarbeiten“, sagte Dr. Hasmukh Patel, Präsident und CEO von AgeCare.
Transaktionsdetails
Die Käufer haben 16 OLTC-Heime mit 2.418 Betten übernommen, von denen 2.124 Klasse A und 219 Klasse C sind, sowie 75 Seniorenwohnungen in zwei der Residenzen (die „übernommenen Heime“). AgeCare wird die Verwaltung der übernommenen Heime sowie sechs weiterer Heime mit 866 Betten übernehmen, die derzeit von Chartwell verwaltet werden, einschließlich zwei Heimen mit 258 Betten, die Chartwell weiterhin besitzen wird (das „Management Business“ und zusammen mit den „übernommenen Heimen“ – das „übernommene Geschäft“). Siehe Anhang A am Ende dieser Pressemitteilung.
Der Bruttoverkaufspreis des übernommenen Geschäfts beträgt 378,7 Millionen CAD. Der Nettoerlös nach objektspezifischen Schulden, Working-Capital-Anpassungen, Transaktionskosten und Steuern wird auf etwa 148,9 Millionen CAD geschätzt und wird zur Rückzahlung ausstehender Beträge der besicherten Kreditfazilität von Chartwell verwendet. Infolge dieses Verkaufs werden die meisten Ausschüttungen von Chartwell an die Anteilseigner im Jahr 2023 voraussichtlich als Dividenden eingestuft.
Die Parteien unterliegen einer Forward Purchase Agreement für das derzeit in Ajax, Ontario, im Bau befindliche 224-Bett-OLTC-Heim Ballycliffe. Gemäß den Bedingungen der Forward Purchase Agreement werden die Käufer dieses Heim nach Fertigstellung seiner Entwicklung, die für die erste Jahreshälfte 2024 erwartet wird, für 64,5 Millionen CAD übernehmen.
Über Chartwell
Chartwell ist im Dienst und in der Pflege der älteren Bevölkerung Kanadas tätig und hat sich der Vision verschrieben, das Leben der Menschen zu verbessern und den Bewohnern ein glücklicheres, gesünderes und erfüllteres Leben zu ermöglichen. Chartwell ist ein nicht inkorporierter offener Immobilienfonds, der indirekt eine komplette Palette von Seniorenwohngemeinschaften von unabhängigem Wohnen über betreutes Wohnen bis hin zur Langzeitpflege besitzt und betreibt. Chartwell ist der größte Betreiber in Kanada und betreut über 25.000 Bewohner in vier Provinzen im ganzen Land. Weitere Informationen finden Sie auf chartwell.com.
Über Axium Infrastructure Inc.
Axium Infrastructure (bestehend aus Axium Infrastructure Inc. und seinen verbundenen Unternehmen) ist eine unabhängige Investmentmanagement-Firma, die sich der Erzielung langfristiger Anlagerenditen durch Investitionen in Kerninfrastrukturvermögen verschrieben hat. Zum 30. Juni 2023 verwaltete Axium Infrastructure ein Vermögen von über 10,8 Milliarden CAD sowie Co-Investitionen in Höhe von rund 1,8 Milliarden CAD. Mit Büros in Montreal, Toronto, Vancouver, New York und London profitiert das Unternehmen von den Fähigkeiten einer Gruppe von Spezialisten mit jahrzehntelanger Erfahrung beim Erwerb, der Entwicklung, Finanzierung, dem Betrieb und Management von Infrastrukturvermögen. Der Schwerpunkt liegt auf Vermögenswerten, die durch eine robuste Marktnachfrage und langfristige Verträge mit bonitätsstarken Vertragspartnern gestützt werden. Seit 2010 hat das Unternehmen in ein diversifiziertes Portfolio von über 260 Infrastrukturvermögen investiert. Weitere Informationen, einschließlich Informationen über andere Infrastrukturvermögen, in die das Unternehmen investiert hat, finden Sie unter www.axiuminfra.com.
Über AgeCare
AgeCare wurde 1998 gegründet und widmet sich der Bereitstellung von Seniorenwohnoptionen, die auf einer „Aging in Place“-Philosophie basieren. Das Unternehmen ist zutiefst dem Aufbau lebendiger Seniorengemeinschaften verpflichtet, die das Altern in Würde, Unabhängigkeit und Gemeinschaft feiern und unterstützen. AgeCare betreibt derzeit 31 Pflegeeinrichtungen in Alberta und British Columbia. AgeCare bietet qualitativ hochwertige, bewohnerorientierte Pflege, Programme, Annehmlichkeiten und Dienstleistungen durch ihre Langzeitpflege, betreutes Wohnen, Unterstütztes Wohnen, Gedächtnispflege, psychische Gesundheit, Hospiz- und Tagesbetreuungsprogramme. Weitere Informationen finden Sie unter www.agecare.ca.
Zukunftsgerichtete Informationen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die die aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Managements hinsichtlich der zukünftigen Ergebnisse, Leistungen, Erfolge, Aussichten oder Möglichkeiten von Chartwell und der Seniorenwohnungsbranche widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen offengelegt oder impliziert werden. Beispiele für zukunftsgerichtete Informationen in diesem Dokument sind unter anderem Aussagen zu unseren Geschäftsstrategien, einschließlich Ziele, und den erwarteten Ergebnissen solcher Strategien, Prognosen und Erwartungen in Bezug auf Branchentrends im Zusammenhang mit dem Bevölkerungswachstum älterer Menschen, dem Mangel an Langzeitpflegebetten usw.
