NASDAQ | TSX: ACB
Beabsichtigt, den verbleibenden Saldo der wandelbaren Schuld zurückzuzahlen und so fast 2 Mio. C$ an jährlichen Zinszahlungen zu sparen
EDMONTON, AB, 3. Okt. 2023 /CNW/ – Aurora Cannabis Inc. (“Aurora” oder das “Unternehmen”) (NASDAQ: ACB) (TSX: ACB), das kanadische Unternehmen, das die Welt für Cannabis öffnet, gab heute den Abschluss seines zuvor angekündigten Bought Deal-Angebots von 53.187.500 Stammaktien des Unternehmens (die “angebotenen Wertpapiere”) zu einem Preis von 0,73 C$ pro angebotener Aktie (der “Angebotspreis”) mit einem Bruttoerlös für Aurora von etwa 38.826.875 C$ (das “Angebot”) bekannt. Der Bruttoerlös umfasst die vollständige Ausübung der Mehrzuteilungsoption durch Canaccord Genuity zum Kauf von weiteren 6.937.500 Stammaktien des Unternehmens zu den gleichen Bedingungen wie das Angebot.
“Es ist unsere Absicht, den Großteil des Nettoerlöses aus dem Angebot zu verwenden, um den verbleibenden Saldo unserer Wandelschuldverschreibungen bei oder vor Fälligkeit zurückzuzahlen, was einem ausstehenden Kapital von etwa 25 Mio. US$ entspricht. Pro forma nach dem Angebot, aber vor Rückzahlung der Wandelschuldverschreibungen, verfügt Aurora über eine äußerst flexible Kapitalstruktur mit rund 227 Mio. C$ an verfügbarem Bargeld, um strategische Wachstumsinitiativen und wertsteigernde M&A-Möglichkeiten zu unterstützen. Infolge des Angebots gehen wir nicht davon aus, dass wir mittelfristig ein At-the-Market-Angebotsprogramm verfolgen müssen, da wir erwarten, unser erklärtes Ziel, im Kalenderjahr 2024 einen positiven Free Cashflow zu erzielen, zu erreichen”, erklärte Auroras CEO Miguel Martin.
Ein Prospektnachtrag (der “Prospektnachtrag”) zum Kurzprospekt des Unternehmens vom 27. April 2023 (der “Basisprospekt”) wurde bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen Kanadas, mit Ausnahme von Quebec, eingereicht. Kopien des Prospektnachtrags und des Basisprospekts sind auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com und bei Canaccord Genuity Corp., 40 Temperance Street, Suite 2100, Toronto, ON M5H 0B4 erhältlich. Der Prospektnachtrag und der Basisprospekt enthalten wichtige detaillierte Informationen über das Unternehmen und das Angebot. Potenzielle Investoren sollten den Prospektnachtrag, den Basisprospekt und die anderen Dokumente, die das Unternehmen auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com eingereicht hat, vor einer Investitionsentscheidung lesen.
Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der “U.S. Securities Act”) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates registriert. Dementsprechend dürfen die angebotenen Wertpapiere weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten, verkauft oder geliefert werden, es sei denn, dies erfolgt gemäß den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder im Rahmen einer Ausnahme davon. Diese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf dar, noch findet ein Verkauf dieser Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit statt, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.
Aurora öffnet die Welt für Cannabis und bedient sowohl den medizinischen als auch den Konsummarkt. Mit Hauptsitz in Edmonton, Alberta, ist Aurora ein Pionier im globalen Cannabisbereich, der sich der Verbesserung des Lebens der Menschen verschrieben hat. Das Sortiment der Firma für Erwachsene umfasst die Marken Aurora Drift, San Rafael ’71, Daily Special, Whistler, Being und Greybeard. Medizinische Cannabis-Marken sind MedReleaf, CanniMed, Aurora und Whistler Medical Marijuana Co. Aurora hält auch eine kontrollierende Beteiligung an Bevo Farms Ltd., dem führenden Anbieter von Jungpflanzen in Nordamerika. Getrieben von Wissenschaft und Innovation und mit Fokus auf Cannabisprodukte von hoher Qualität setzen sich Auroras Marken weiterhin als Branchenführer in medizinischen, Wellness- und Erwachsenen-Freizeitmärkten durch, wo immer sie eingeführt werden.
Die Stammaktien von Aurora werden an der NASDAQ und TSX unter dem Symbol “ACB” gehandelt.
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die “zukunftsgerichtete Informationen” im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten (“zukunftsgerichtete Aussagen”). Häufig lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen anhand von Wörtern wie “planen”, “fortsetzen”, “erwarten”, “projizieren”, “beabsichtigen”, “glauben”, “antizipieren”, “schätzen”, “können”, “werden”, “potenziell”, “vorgeschlagen” und anderen ähnlichen Wörtern erkennen, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten “können” oder “werden”. Zu den in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die erwartete Verwendung des Erlöses aus dem Angebot.
Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind lediglich Vorhersagen. Zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden auf der Grundlage von Annahmen entwickelt, die das Management für angemessen hält. Wesentliche Faktoren oder Annahmen, die bei der Entwicklung zukunftsgerichteter Aussagen verwendet wurden, umfassen unter anderem öffentlich zugängliche Informationen von staatlichen Stellen sowie Marktforschung und Branchenanalysen sowie auf Annahmen basierend auf Daten und Kenntnissen der Branche, die das Unternehmen für angemessen hält. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken gehören unter anderem die Fähigkeit, Schlüsselpersonal zu halten, die Fähigkeit, weiterhin in Infrastruktur zur Unterstützung des Wachstums zu investieren, die Fähigkeit, Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu erhalten, die anhaltende Qualität unserer Produkte, die Kundenerfahrung und -bindung, die Entwicklung von Vertriebskanälen für Regierungen und Nichtregierungsorganisationen, Schätzungen des Managements bezüglich der Nachfrage nach Cannabisprodukten in Kanada und in den Gerichtsbarkeiten, in die das Unternehmen exportiert, Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse und Ausgaben, das Risiko einer erfolgreichen Integration erworbener Geschäfte und Betriebe, die Schätzung des Managements, dass die SG&A nur proportional zum Umsatzwachstum steigen werden, die Fähigkeit, Vertriebs- und Marketingkapazitäten auszubauen und aufrechtzuerhalten, die Auswirkungen des Wettbewerbs, die allgemeinen Auswirkungen der Finanzmarktbedingungen, der Ertrag aus Cannabisanbauaktivitäten, die Nachfrage nach Produkten, Änderungen der Preise erforderlicher Waren, der Wettbewerb, die Möglichkeit gesetzlicher Änderungen, Epidemien, Pandemien und andere öffentliche Gesundheitskrisen, einschließlich der derzeitigen Ausbreitung von COVID-19, sowie die anderen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, die unter der Überschrift “Risikofaktoren” im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 14. Juni 2023 (das “AIF”) und in anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens erörtert werden. Die im Prospektnachtrag, im Basisprospekt, im AIF und in den anderen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens erörterten Risikofaktoren sind diejenigen, die das Unternehmen derzeit für wesentlich hält. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Risikofaktoren nicht erschöpfend ist. Die Leser werden ferner davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür geben kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, auch tatsächlich eintreten werden. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht erschöpfend ist. Die Leser werden ferner davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür geben kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, auch tatsächlich eintreten werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, späteren Ereignissen oder sonstigen Gegebenheiten Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.