LAVAL, QC, 21. September 2023 – Alimentation Couche-Tard Inc. („Couche-Tard“ oder die „Gesellschaft“) (TSX: ATD) gab heute bekannt, dass sie Cdn.$800.000.000 Nennbetrag an 5,592% Serie 7 nicht nachrangigen Senior Notes fällig am 25. September 2030 (die „Schuldverschreibungen“) zu einem Preis von 100% des Nennbetrags in einer Privatplatzierung in allen Provinzen Kanadas (das „Angebot“) begeben hat. Der Abschluss des Angebots wird für den oder um den 25. September 2023 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen. Couche-Tard beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Rückzahlung von Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Die Schuldverschreibungen werden von einem Bankenkonsortium bestehend aus National Bank Financial Markets, Desjardins Securities Inc., RBC Dominion Securities Inc. und Scotia Capital Inc. als gemeinsame Bookrunner sowie Goldman Sachs Canada Inc., HSBC Securities (Kanada) Inc., J.P. Morgan Securities Canada Inc., Rabo Securities Canada, Inc., SMBC Nikko Securities Canada, Ltd., Wells Fargo Securities Canada, Ltd., Barclays Capital Canada Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., BNP Paribas (Kanada) Securities Inc., Merrill Lynch Canada Inc., MUFG Securities (Kanada), Ltd. und TD Securities Inc. angeboten.
Die Schuldverschreibungen sind direkte, nicht besicherte Verbindlichkeiten von Couche-Tard und sind gleichrangig mit allen anderen gegenwärtigen und zukünftigen nicht besicherten und nicht nachrangigen Verbindlichkeiten von Couche-Tard und werden auf nicht nachrangiger Basis von bestimmten hundertprozentigen Tochtergesellschaften von Couche-Tard garantiert, die Garanten im Rahmen der bestehenden Konsortialkreditfazilitäten von Couche-Tard sind.
Den Schuldverschreibungen wurden von Standard & Poor‘s ein Rating von „BBB+“ und von Moody‘s ein Rating von „Baa1“ zugewiesen.
Die Schuldverschreibungen wurden und werden nicht gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen in Kanada für den öffentlichen Vertrieb qualifiziert und werden dementsprechend in Kanada auf einer von den Prospektanforderungen dieser Wertpapiergesetze befreiten Basis angeboten und verkauft. Die Schuldverschreibungen wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen einer anderen Rechtsordnung registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar, noch darf es in einer Jurisdiktion Verkäufe der Schuldverschreibungen geben, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.
Couche-Tard ist ein weltweit führender Anbieter von Convenience-Stores und Mobilität mit Geschäftsaktivitäten in 25 Ländern und Territorien und über 14.400 Stores, von denen fast 10.800 Kraftstoff für den Straßenverkehr anbieten. Mit seinen gut bekannten Couche-Tard- und Circle K-Marken gehört das Unternehmen zu den größten unabhängigen Convenience-Store-Betreibern in den Vereinigten Staaten und ist ein Marktführer im Convenience-Store-Bereich und in der Straßenverkehrs-Kraftstoffeinzelhandel in Kanada, Skandinavien, im Baltikum sowie in Irland. Darüber hinaus hat es eine bedeutende Präsenz in Polen und der Sonderverwaltungszone Hongkong der Volksrepublik China. Rund 128.000 Menschen sind in seinem Netzwerk beschäftigt.
Weitere Informationen über Alimentation Couche-Tard Inc. oder den Zugriff auf seine geprüften Jahresabschlüsse, seine ungeprüften Zwischenabschlüsse und sein Lagebericht (MD&A) finden Sie unter: https://corpo.couche-tard.com
Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Wertpapiergesetzgebung darstellen, einschließlich solcher zu der möglichen Transaktion. Positive oder negative Verben wie „glauben“, „können“, „werden“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „schätzen“, „annehmen“ und andere ähnliche Ausdrücke kennzeichnen solche Aussagen. Solche Aussagen basieren auf den derzeitigen Überzeugungen und Erwartungen von Couche-Tard und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten, die außerhalb der Kontrolle von Couche-Tard liegen. Couche-Tard möchte darauf hinweisen, dass aufgrund ihrer Natur zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten beinhalten, so dass die tatsächlichen Ergebnisse von Couche-Tard erheblich von den in solchen Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen abweichen könnten. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Couche-Tard keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen.
QUELLE Alimentation Couche-Tard Inc.