(SeaPRwire) – Die Aktien legten leicht zu, da der S&P 500 ein fast 2-jähriges Hoch erreichte, während der Dow Jones Industrials und der Nasdaq 100 neue Höchststände verzeichneten. Der S&P 500 Index stieg um +0,13%, der Dow Jones Industrials Index erhöhte sich um +0,16%, und der Nasdaq 100 Index verzeichnete einen Zuwachs von +0,11%.
Investoren sind zuversichtlich, dass die US-Notenbank Federal Reserve die Zinsen Anfang 2024 anheben wird. Darüber hinaus erhalten Technologieaktien Unterstützung durch die Begeisterung für Künstliche Intelligenz, was Zugewinne bei Chipaktien antreibt.
In wirtschaftlichen Nachrichten stiegen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA stärker als erwartet, und die November-Daten zu den ausstehenden Hausverkäufen fielen schwächer aus als erwartet, was sich als taubenhaft für die Fed-Politik erweist. Gleichzeitig wirken sich fallende Rohölpreise nachteilig auf Energieaktien aus.
Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA stiegen um +12.000 auf 218.000, was auf einen schwächeren Arbeitsmarkt im Vergleich zur erwarteten Erhöhung auf 210.000 hinweist. Die ausstehenden Hausverkäufe im November blieben unverändert zum Vormonat und verfehlten die prognostizierte Erhöhung um +0,9%.
Markterwartungen deuten darauf hin, dass es bei der nächsten Sitzung des FOMC am 30.-31. Januar eine Wahrscheinlichkeit von 16% für eine Zinssenkung um -25 Basispunkte gibt, mit einer Wahrscheinlichkeit von 100% für dieselbe Zinssenkung bei der folgenden Sitzung am 19.-20. März.
Die Renditen von Staatsanleihen in den USA und Europa zogen an, wobei die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe um +2,0 Basispunkte auf 3,815% stieg. Überseeische Märkte zeigten gemischte Ergebnisse, wobei der Euro Stoxx 50 um -0,24% fiel, der chinesische Shanghai Composite Index um +1,38% stieg und der japanische Nikkei-Aktienindex um -0,42% fiel.
Bemerkenswerte Aktienbewegungen umfassen Kasinoaktien, die nach einem Bericht über einen Anstieg der November-Glücksspielumsätze im Las Vegas Strip um +22,6% im Jahresvergleich stiegen. Zu den Gewinnern gehören Caesars Entertainment, Las Vegas Sands, Wynn Resorts Ltd und MGM Resorts International. Paramount Global legt aufgrund möglicher Fusions- und Übernahmeaktivitäten zu, während American International Group und Chubb Ltd nach positiven Analysteneinschätzungen von HSBC steigen. Regeneron Pharmaceuticals gewann nach einem Gerichtsurteil, und LanzaTech Global stieg nach einer Kaufempfehlung von Janney Montgomery Scott LLC. Demgegenüber fallen Boeing wegen Bedenken über Inspektionen von Boeing 737 MAX Flugzeugen und Energieaktien wie APA Corp, Baker Hughes, ConocoPhillips, Marathon Oil, Haliburton, Devon Energy, Diamondback Energy und Schlumberger aufgrund eines Rückgangs des WTI-Rohölpreises um fast -1%.
Am Anleihemarkt sind 10-jährige US-Staatsanleihen aufgrund höherer Renditen in europäischen Staatsanleihen nach hawkishen Kommentaren des EZB-Ratsmitglieds Holzmann gefallen. Der Dollarindex markierte ein 5-Monatstief und fiel um -0,20%, wobei die Stärke des Yen zum Abwärtsdruck beitrug. Auch Erwartungen einer Zinssenkung der Fed im Jahr 2024 beeinflussen den Dollar, während höhere Renditen von US-Staatsanleihen den Abschwung begrenzen.
EUR/USD legte um +0,04% zu und erreichte ein 5-Monatshoch, angetrieben durch hawkishe Kommentare des EZB-Ratsmitglieds Holzmann. Die Märkte preisen eine Wahrscheinlichkeit von 7% für eine Zinssenkung der EZB um -25 Basispunkte bei ihrer nächsten Sitzung am 25. Januar ein, steigend auf 71% für die folgende Sitzung am 7. März. USD/JPY fiel um -1,04%, wobei der Yen ein 5-Monatshoch erreichte, aufgrund hawkischer Kommentare des BoJ-Gouverneurs Ueda und positiver japanischer Wirtschaftsdaten.
Auf dem Rohstoffmarkt sind Februar-Gold um -0,20% und März-Silber um -0,55% gefallen. Edelmetalle verzeichnen moderate Verluste, beeinflusst durch höhere globale Anleiherenditen und hawkische Kommentare des EZB-Ratsmitglieds Holzmann. Die Verluste sind jedoch begrenzt, da der Dollarindex ein 5-Monatstief erreichte.
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