Die Dezember-Futures des S&P 500 (ESZ23) zeigen am Morgen einen leichten Gewinn von +0,04%, während die Dezember-Futures des Nasdaq 100 (NQZ23) um -0,05% nachgeben, da sich die Anleger auf eine Flut von US-Wirtschaftsdaten und die mit Spannung erwartete Veröffentlichung des Quartalsberichts von Nike einstellen.
In der vorangegangenen Handelssitzung verzeichnete die Wall Street eine gemischte Entwicklung, wobei der Dow, ein prominenter Index für Blue Chips, auf den niedrigsten Stand seit über drei Monaten abrutschte. Nextera Energy Inc (NYSE:NEE) musste mit einem deutlichen Minus von über -8% die größten Verluste im S&P 500 hinnehmen, nachdem ihr Partnerunternehmen NextEra Energy Partners seine langfristigen Wachstumsprognosen nach unten korrigiert hatte. Darüber hinaus verzeichnete Zions Bancorporation (ZION) nach einer Herabstufung durch Morgan Stanley von „Equal Weight“ auf „Underweight“ einen Rückgang von mehr als -2%. Auf der positiven Seite stiegen die Aktien der Energiebranche, da der Preis für Rohöl der Sorte WTI um über +3% auf ein 13-Monats-Hoch sprang. Darüber hinaus verzeichnete Paychex Inc (PAYX) nach der Vorlage robuster Ergebnisse für das erste Quartal Gewinne von mehr als +3%.
Auf der konjunkturellen Seite zeigten die Daten vom Mittwoch, dass die US-Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter im August unerwartet um +0,2% gegenüber dem Vormonat gestiegen sind und damit die Erwartungen eines Rückgangs von -0,5% übertroffen haben. Darüber hinaus wurden die Kernaufträge für langlebige Güter im August mit +0,4% gegenüber dem Vormonat angegeben, was über der erwarteten Rate von +0,1% liegt.
Der Marktstratege Paul Nolte von Murphy & Sylvest Wealth Management merkte an: „Es besteht die Sorge, dass die Wirtschaft sich recht gut hält, aber wir müssen einige Anzeichen von Schwäche sehen, um die Zinssätze zu ihrem Höhepunkt zu bringen, und bisher sehen wir das nicht.“
Der Präsident der Federal Reserve von Minneapolis, Neel Kashkari, betonte am Mittwoch, dass ein Regierungs-Shutdown oder ein längerer Streik von Autoarbeitern die Wirtschaft potenziell verlangsamen und damit die Notwendigkeit für die Federal Reserve verringern könnte, Maßnahmen zur Bekämpfung der steigenden Inflation zu ergreifen. Kashkari erklärte: „Wenn diese Abwärtsrisiken die US-Wirtschaft treffen, müssten wir mit unserer Geldpolitik möglicherweise weniger tun, um die Inflation wieder auf 2% zu senken.“
Der Terminmarkt deutet eine Wahrscheinlichkeit von 22,4% für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf der FOMC-Sitzung im November und eine Wahrscheinlichkeit von 36,5% für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf der Dezember-Sitzung an.
In der Zwischenzeit soll der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, heute eine Fragestunde mit Lehrern abhalten.
Heute stehen auch die Quartalsberichte namhafter Unternehmen wie Nike (NYSE:NKE), Accenture (NYSE:ACN), Jabil Circuit (NYSE:JBL) und CarMax (NYSE:KMX) an.
Derzeit richten sich alle Augen auf die bevorstehende Veröffentlichung der US-BIP-Daten. Ökonomen prognostizieren für das zweite Quartal ein BIP-Wachstum von +2,1% gegenüber dem Vorquartal, etwas höher als die Zahl für das erste Quartal von +2,0%.
Anleger werden den US-BIP-Preisindex, der im ersten Quartal bei +4,1% gegenüber dem Vorquartal lag, wahrscheinlich genau unter die Lupe nehmen. Ökonomen erwarten, dass die Zahl für das zweite Quartal bei +2,0% gegenüber dem Vorquartal liegen wird.
Weitere beachtenswerte Datenveröffentlichungen heute sind die US-Pending Home Sales, für die Ökonomen im August einen Rückgang von -0,8% gegenüber dem Vormonat prognostizieren, verglichen mit +0,9% im Vormonat. Zudem werden die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA voraussichtlich bei 215.000 liegen, nach 201.000 in der Vorwoche.
Darüber hinaus werden die Marktteilnehmer Reden der Vertreter der Federal Reserve Barkin, Goolsbee und Cook aufmerksam verfolgen.
Am Anleihemarkt liegen die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen derzeit bei 4,645%, ein Plus von +0,30%.
In Europa geben die Futures auf den Euro Stoxx 50 heute Morgen um -0,24% nach und verzeichnen damit die sechste Sitzung in Folge mit Verlusten. Energiewerte stützten den Markt am Donnerstag, da der Rückgang der Ölvorräte in den USA ein wachsendes globales Defizit unterstrich. Allerdings senkte die italienische Regierung ihre Wachstumsprognosen für dieses und das nächste Jahr, während sie die Haushaltsdefizitziele anhob. Zudem prognostizieren Wirtschaftsinstitute in Deutschland und Österreich für 2023 eine Schrumpfung des deutschen Bruttoinlandsprodukts um 0,6%, was sie auf steigende Zinsen und einen Rückgang des Konsums aufgrund der hohen Inflation zurückführen. Nun richten sich alle Augen auf die deutschen Verbraucherpreisdaten, die im weiteren Verlauf der Sitzung veröffentlicht werden sollen. Bei den Unternehmensnachrichten gaben die Aktien von Ryanair Holdings Plc (RYA.I.DX) um über -2% nach, nachdem die europäische Fluggesellschaft aufgrund von Lieferverzögerungen bei Boeing Kürzungen ihres Winterflugplans angekündigt hatte.
Die vorläufigen spanischen HVPI-Daten und das Verbrauchervertrauen in der Eurozone wurden heute ebenfalls veröffentlicht. Der spanische HVPI für September wurde mit +0,2% monatlich und +3,5% jährlich angegeben, was den Erwartungen entsprach. Das Verbrauchervertrauen in der Eurozone für September lag bei -17,8 und traf damit die Prognosen.
An den asiatischen Märkten war die Entwicklung der Aktienkurse uneinheitlich. Der Shanghai Composite Index (SHCOMP) in China schloss um +0,10% höher, während der Nikkei 225 Stock Index (NIK) in Japan um -1,54% nachgab. In China übten sich die Anleger vor einer einwöchigen Feiertagspause zur Herbsttagundnachtgleiche in Zurückhaltung, wobei chinesische Immobilienentwickler weiter nachgaben. Der Handel mit China Evergrande Group wurde in Hongkong nach Berichten ausgesetzt, wonach der Vorstandsvorsitzende Hui Ka Yan unter polizeiliche Überwachung gestellt wurde. Zudem fielen die Aktien von Country Garden Holdings Co Ltd um über -2%, nachdem Anleihegläubiger mitgeteilt hatten, keine fällige Kuponzahlung erhalten zu haben. Die Anleger warten nun auf Chinas Einkaufsmanagerindizes, die am Wochenende veröffentlicht werden sollen und weitere Einblicke in die wirtschaftliche Aktivität des Landes geben könnten.
Capital Securities merkte an: „Unsicherheit während der Feiertage neigt dazu, die Risikobereitschaft der Anleger einzuschränken.“
In Japan schloss der Nikkei 225 deutlich niedriger und erreichte damit ein 1-Monats-Tief, da sich die Besorgnis über die Absicht der Federal Reserve, die Zinsen höher zu halten, auf die Risikostimmung auswirkte. Technologie- und Materialwerte führten am Donnerstag die Verluste an, während sich Energiewerte überdurchschnittlich entwickelten. Daten des japanischen Finanzministeriums zeigten, dass ausländische Anleger in der Woche bis zum 23. September japanische Aktien im Wert von 3 Billionen Yen verkauft haben, was einen Rekord-Nettoverkauf durch Ausländer innerhalb einer Woche darstellt. Die Rendite japanischer zehnjähriger Staatsanleihen erreichte am Donnerstag ein Niveau, das seit einem Jahrzehnt nicht mehr gesehen wurde, und die Rendite zwanzigjähriger Staatsanleihen stieg auf den höchsten Stand seit 2014. Dies wurde durch den Anstieg der US-Renditen angetrieben. Nun richtet sich der Fokus der Anleger auf die Veröffentlichung der Verbraucherpreisdaten für Tokio im September am Freitag. Die Nikkei-Volatilität, die die implizite Volatilität von Nikkei 225-Optionen berücksichtigt, schloss um +3,81% höher bei 18,81.
Im vorbörslichen Handel in den USA gab es bei folgenden Aktien größere Kursbewegungen:
- Micron Technology Inc (MU), die über -5% einbrachen, obwohl sie besser als erwartete Quartalsergebnisse, aber eine gemischte Prognose meldeten.
- Peloton Interactive Inc (PTON), die nach der Ankündigung einer fünfjährigen strategischen globalen Partnerschaft mit Lululemon Athletica um mehr als +13% zulegten.
- Gritstone Oncology Inc (GRTS), die nach dem Erhalt eines US-Regierungsauftrags im Wert von bis zu 433 Millionen US-Dollar für die Erprobung eines neuartigen COVID-19-Impfstoffs um etwa +37% zulegten.
- Workday Inc (WDAY), die im nachbörslichen Handel um über -10% einbrachen, nachdem das Unternehmen während einer Investoren-Veranstaltung seinen mittelfristigen Ausblick für das Abonnementumsatzwachstum gesenkt hatte.
- Redfin Corp (RDFN), die um mehr als +1% stiegen, nachdem sie von DA Davidson auf „Buy“ hochgestuft wurden.