Aktienkurse fielen aufgrund starker US-Daten und sinkender Erwartungen für Zinssenkungen durch die Fed

(SeaPRwire) –   Der S&P 500 Index ($SPX) (SPY) liegt derzeit bei -0,63%, der Dow Jones Industrials Index ($DOWI) (DIA) bei -0,14% und der Nasdaq 100 Index ($IUXX) (QQQ) bei -1,12%.

Heute Morgen fielen der S&P 500 und der Nasdaq 100 Index auf ein 1-Wochentief, während der Dow Jones Industrials Index ein 3-1/2-Wochentief erreichte. Der Markt eröffnete schwächer, da Zentralbanker die vorherrschende Erwartung von Zinssenkungen zurückwiesen.

Futures auf Aktienindizes vertieften ihre Verluste, da Anleiherenditen stiegen. Dies wurde durch stärker als erwartete US-Wirtschaftsdaten angetrieben, darunter den Einzelhandelsumsatz im Dezember, die Produktion im verarbeitenden Gewerbe und den NAHB-Wohnungsmarktindex für Januar. Diese positiven Wirtschaftsdaten haben die Erwartungen an eine Zinssenkung durch die Fed gemildert, was zu einem Rückgang der Aktienkurse führte.

Globale Märkte spüren ebenfalls Druck durch enttäuschende chinesische Wirtschaftsdaten, was den Shanghai Composite Index auf ein 3-1/2-Jahrestief fallen ließ. Sorgen wachsen über die möglichen Auswirkungen der chinesischen Wirtschaftsschwäche auf das globale Wachstum.

Trotz des allgemeinen Marktrückgangs halten sich defensive Gesundheitsaktien und Lebensmittelkonsumgüterunternehmen. Dazu gehören Humana (NYSE:HUM), UnitedHealth Group (NYSE:UNH), JM Smucker (NYSE:SJM), Conagra Brands (NYSE:CAG) und Campbell Soup (NYSE:CPB).

Einige Einzelaktien verzeichnen bemerkenswerte Bewegungen:

Crowdstrike Holdings (NASDAQ:CRWD) gibt nach einer Herabstufung durch WestPark Capital über -4% nach.

Chiphersteller wie Globalfoundries (NASDAQ:GFS), ON Semiconductor (NASDAQ:ON) und Intel (NASDAQ:INTC) geben mehr als -2% aufgrund steigender Anleiherenditen nach.

Tesla (NASDAQ:TSLA) gibt nach Berichten über eine Preissenkung für sein Model Y in Europa über -2% nach.

Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) gibt nach einer Herabstufung durch Deutsche Bank mehr als -4% nach.

Charles Schwab (NYSE:SCHW) gibt nach einem Rückgang der Gesamtzahl der Netto-Neukunden im 4. Quartal mehr als -2% nach.

Mattel (NYSE:MAT) gibt nach einer Herabstufung durch Morgan Stanley mehr als -2% nach.

Aptiv Plc (NYSE:APTV) gibt mehr als -2% nach, nachdem Raymond James das Kursziel gesenkt hat.

Morgan Stanley (NYSE:MS) gibt nach einer Herabstufung durch JPMorgan Chase mehr als -1% nach.

Im Gegensatz dazu legen defensive Gesundheitsaktien zu, angeführt von Humana (NYSE:HUM) und UnitedHealth Group (NYSE:UNH).

Die Renditen von Staatsanleihen in den USA und Europa sind heute höher, was den Abwärtsdruck auf die Aktien verstärkt. Im Ausland notieren Aktienindizes wie der Euro Stoxx 50, der Shanghai Composite Index in China und der Nikkei-Aktienindex in Japan allesamt im negativen Bereich.

Am Anleihemarkt haben die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen, deutscher und britischer Staatsanleihen ihre jeweiligen Höchststände der letzten Wochen erreicht.

Auf den Rohstoffmärkten sind die Preise für Gold und Silber aufgrund eines stärkeren US-Dollars, höherer globaler Anleiherenditen und hawkischer Äußerungen der EZB-Präsidentin Lagarde und des EZB-Ratsmitglieds Knot gefallen.

Auf den Devisenmärkten ist der US-Dollar-Index um +0,21% gestiegen und hat ein 1-Monats-Hoch erreicht. Dies wird durch höhere Renditen von US-Staatsanleihen, eine stärkere Nachfrage nach Liquidität angesichts eines globalen Aktienmarktrückgangs und positive US-Wirtschaftsdaten angetrieben.

EUR/USD (^EURUSD) ist um -0,18% gefallen und hat ein 1-Monats-Tief erreicht. Dies wird durch einen stärkeren US-Dollar und Äußerungen von EZB-Vertretern beeinflusst, die Erwartungen des Marktes an Zinssenkungen zurückweisen.

USD/JPY (^USDJPY) ist um +0,70% gestiegen, wobei der Yen gegenüber dem US-Dollar aufgrund höherer Renditen von US-Staatsanleihen, Erwartungen an die Beibehaltung der BOJ-Negativzinspolitik und positiver US-Wirtschaftsdaten nachgab.

Zusammenfassend wird der Markt seine Erwartungen an eine Zinssenkung durch die Fed anpassen, was zu einem Rückgang der Aktien führt, während Anleiherenditen und der US-Dollar aufgrund positiver US-Wirtschaftsdaten stärker werden.