Die September-Futures auf den S&P 500 (ESU23) sind heute Morgen um -0,23% gefallen, während die September-Futures auf den Nasdaq 100 (NQU23) um -0,37% nachgegeben haben. Die Anleger äußern Bedenken, dass die erhöhten Ölpreise möglicherweise inflatorische Drucke auslösen und die globale Wachstumsaussichten beeinträchtigen könnten.
Während der Handelssitzung am Dienstag schlossen die wichtigsten Wall Street-Indizes im Minus. Die Aktien der Hausbauer standen unter Druck, da die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen ein Einjahreshoch erreichte. Lennar Corporation (NYSE:LEN) verzeichnete einen starken Rückgang von über -4% und Toll Brothers Inc (NYSE:TOL) brach um mehr als -5% ein. Darüber hinaus verzeichnete Xylem (NYSE:XYL) nach der Ankündigung des Rücktritts von CEO Decker zum Jahresende und der Ernennung von COO Pine zum neuen CEO einen Rückgang von über -4%. Positiv zu vermerken ist, dass Airbnb Inc (NASDAQ:ABNB) um mehr als +7% zulegte und damit zum größten Gewinner im technologielastigen Nasdaq 100 wurde, nachdem es in den S&P 500 aufgenommen wurde. Energieaktien verzeichneten ebenfalls Gewinne, da die Ölpreise der Sorte WTI aufgrund zusätzlicher Förderkürzungen Saudi-Arabiens und Russlands um über +1% auf ein 10-Monatshoch stiegen.
Der Gouverneur der US-Notenbank, Christopher Waller, erklärte am Dienstag, dass die politischen Entscheidungsträger angesichts neuer Daten, die auf eine anhaltende Abschwächung der Inflation hindeuten, die Flexibilität haben, bei der Straffung der Geldpolitik behutsam vorzugehen. Waller betonte: “Es gibt nichts, was darauf hindeutet, dass wir in naher Zukunft etwas Dringendes tun müssen.”
Inzwischen haben die US-Terminkontrakte eine Wahrscheinlichkeit von 7,0% für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf der September-FOMC-Sitzung und eine Wahrscheinlichkeit von 40,5% für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte auf der November-Sitzung zur Geldpolitik impliziert.
Das Augenmerk liegt heute eindeutig auf dem US-ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe, der in ein paar Stunden veröffentlicht werden soll. Ökonomen gehen im Durchschnitt davon aus, dass der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe im August bei 52,5 liegen wird, verglichen mit dem vorherigen Wert von 52,7.
Die Anleger werden auch den US-S&P Global Composite PMI genau beobachten, der im Juli bei 52,0 lag. Ökonomen erwarten für August eine Zahl von 50,4.
Ein weiterer wichtiger Datenpunkt, auf den es heute ankommt, ist der US-S&P Global Services PMI. Ökonomen erwarten für August eine Zahl von 51,0, verglichen mit dem Juli-Wert von 52,3.
Darüber hinaus stehen heute die US-Handelsbilanzdaten zur Veröffentlichung an. Ökonomen prognostizieren für Juli eine Zahl von -68,00 Mrd. USD, verglichen mit der vorherigen Zahl von -65,50 Mrd. USD.
Am Anleihemarkt liegt die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen derzeit bei 4,261%, ein Rückgang von -0,21%.
Die Futures auf den Euro Stoxx 50 sind heute Morgen nach enttäuschenden deutschen Auftragsdaten aus der Industrie und Befürchtungen hinsichtlich steigender Ölpreise und Inflation um -0,68% gefallen. Am Mittwoch veröffentlichte Daten zeigten, dass die deutschen Industrieaufträge im Juli stärker als erwartet gesunken sind, was anhaltenden Herausforderungen für die größte Volkswirtschaft Europas signalisiert. Inzwischen deutete EZB-Ratsmitglied Klaas Knot an, dass die Märkte die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im September unterschätzen könnten. Bei den Unternehmensnachrichten stieg der Aktienkurs von Telefonica Sa (TEF.E.DX) nach dem Erwerb einer 9,9%igen Beteiligung durch die saudische STC Group, die mit 2,1 Milliarden Euro bewertet wurde und damit zum größten Aktionär wurde, um mehr als +1%.
Zu den heutigen Konjunkturdaten gehörten die deutschen Auftragseingänge, der britische Einkaufsmanagerindex für das Baugewerbe und die Einzelhandelsumsätze im Euroraum:
Die deutschen Auftragseingänge im Verarbeitenden Gewerbe gingen im Juli um -11,7% zum Vormonat zurück, schwächer als die erwarteten -4,0%.
Der britische Einkaufsmanagerindex für das Baugewerbe lag im August bei 50,8 und übertraf damit die Erwartungen von 50,5.
Die Einzelhandelsumsätze im Euroraum gingen im Juli um -0,2% zum Vormonat und um -1,0% zum Vorjahr zurück, etwas unter den Erwartungen von -0,1% bzw. -1,2%.
Die Aktienmärkte in Asien schlossen heute in positivem Terrain, wobei der Shanghai Composite Index (SHCOMP) in China um +0,12% und der Nikkei 225 Stock Index (NIK) in Japan um +0,62% zulegten.
Der Shanghai Composite in China verzeichnete marginale Gewinne, getrieben von der Entwicklung der Immobilien- und Energieaktien. Die staatlichen Medien Securities Times deuteten die mögliche Aufhebung von Verkaufs- und Kaufbeschränkungen für Immobilien in den meisten Nicht-Tier-1-Städten an, was bei den Anlegern für Optimismus sorgte. In Hongkong notierte Festland-Immobilienentwickler stiegen ebenfalls, da die Anleger weitere Lockerungsmaßnahmen für den Sektor erwarteten. Sunac China, einer der größten privaten Entwickler des Landes, schoss um über +60% in die Höhe, nachdem es in das Stock Connect-Programm aufgenommen wurde, während seine Immobiliendienstleistungstochter Sunac Services Holdings die Prüfung einer Sonderdividende signalisierte. Energieaktien profitierten von der Verlängerung der freiwilligen Förderkürzungen Saudi-Arabiens und Russlands bis Ende des Jahres. Nun richtet sich der Fokus auf die chinesischen Handelsdaten, die am Donnerstag veröffentlicht werden sollen.
Wang Tao, Chefvolkswirt China bei UBS, bemerkte: “Chinas derzeitige wirtschaftliche Schwierigkeiten werden durch konjunkturelle und strukturelle Faktoren verursacht und erfordern daher Maßnahmen auf beiden Ebenen. Um die Wirtschaft auf einen stärkeren Erholungspfad zu bringen, ist die dringendste Aufgabe, zu verhindern, dass die Aktivitäten auf dem Immobilienmarkt weiter abrutschen.”
Der Nikkei 225 Stock Index in Japan schloss heute höher und verzeichnete damit den achten Anstieg in Folge. Rückenwind erhielt er von den taubenhaften Kommentaren des Bank of Japan Vorstandsmitglieds Hajime Takata. Takata stellte zwar gewisse Fortschritte bei der Anhebung der japanischen Inflation und Lohnentwicklung fest, betonte aber die Notwendigkeit, die derzeitige massive geldpolitische Lockerung “geduldig beizubehalten”. Dies deutet darauf hin, dass die BOJ in den kommenden Monaten ihre ultra-lockere Politik beibehalten dürfte. Der schwächere Yen-Kurs seit November kam exportorientierten Aktien wie den Autoherstellern Honda Motor Co Ltd (+1%) und Toyota Motor Corp (+2%) zugute. Auch Chip-Aktien legten zu, Advantest kletterte um etwa +3%. Darüber hinaus stiegen Versicherungs- und Bankaktien aufgrund eines Anstiegs der Langfristzinsen, was ein günstigeres Anlageumfeld schafft. Die Nikkei Volatilität, die die implizite Volatilität von Nikkei 225-Optionen berücksichtigt, schloss um -2,39% niedriger bei 17,14.
Tony Sycamore, Marktanalyst bei IG, kommentierte: “Dollar-Yen setzt seinen Anstieg fort und macht den gesamten Exportsektor in Japan wettbewerbsfähiger.”
Im vorbörslichen Handel in den USA fallen folgende Aktien auf:
Enbridge Inc (ENB), über -7% im Minus, nach der Ankündigung von Vereinbarungen mit Dominion Energy zum Erwerb von East Ohio Gas Co, Questar Gas und Public Service Company of North Carolina für einen Gesamtwert von 14 Mrd. USD.
AeroVironment Inc (AVAV), steigt um mehr als +14%, nach der Vorlage positiver Q1-Ergebnisse und einer Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2024.
Mitek Systems Inc (MITK), schießt um über +15% in die Höhe, dank besser als erwarteter Q1-Ergebnisse und einer verbesserten Prognose für das Geschäftsjahr 2023.
Gitlab Inc (GTLB), legt um mehr als +6% zu, nach positiven Q2-Ergebnissen und einem verbesserten Ausblick.
