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Aktien steigen vor Fed-Zinsentscheidung, da Markt Ergebnis erwartet

Die Dezember-Futures des S&P 500 (ESZ23) haben heute Morgen um +0,28% zugelegt, und die Dezember-Futures des Nasdaq 100 E-Mini (NQZ23) sind um +0,32% gestiegen, da sich die Anleger auf die bevorstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve vorbereiten.

In der Handelssitzung am Dienstag schlossen die wichtigsten Indizes an der Wall Street im Minus. Die Walt Disney Company (NYSE:DIS) verzeichnete einen Rückgang von über -3%, nachdem sie Pläne angekündigt hatte, die Kapitalausgaben für ihr Parks-Geschäft in den nächsten zehn Jahren auf 60 Milliarden US-Dollar zu verdoppeln. Starbucks Corporation (NASDAQ:SBUX) stand ebenfalls unter Druck und verlor mehr als -1%, nachdem TD Cowen die Aktie von Outperform auf Market Perform herabgestuft hatte. Darüber hinaus erlitt Rocket Lab USA, Inc. (NASDAQ:RKLB) einen erheblichen Rückschlag und stürzte um über -7% ab, nachdem bei seiner 41. Missionsstart Probleme aufgetreten waren, was anschließend zur Verschiebung der nächsten Mission führte. Positiv zu vermerken ist, dass Dell Technologies Inc (NYSE:DELL) einen Gewinn von mehr als +1% verzeichnete, nachdem Daiwa die Aktie von Neutral auf Outperform hochgestuft hatte.

Die Wirtschaftsdaten vom Dienstag zeigten, dass die US-Wohnungsbaubeginne im August mit 1,283 Millionen den niedrigsten Stand seit Juni 2020 erreichten und damit unter der Konsensschätzung von 1,440 Millionen blieben. Gleichzeitig stiegen die US-Baugenehmigungen überraschend auf 1,543 Millionen im August und übertrafen damit die Erwartungen von 1,440 Millionen.

Heute richten sich alle Augen auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank Federal Reserve. Die aktuellen Terminkontrakte auf den US-Leitzins deuten mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,0% darauf hin, dass die Fed ihren Leitzinskorridor von 5,25-5,50% beibehalten wird. Die Anleger warten gespannt auf die Pressekonferenz von Fed-Chef Jerome Powell nach der Entscheidung und die Veröffentlichung des Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen der Fed, wobei insbesondere der vierteljährliche Dot Plot im Fokus steht.

Kim Forrest, Chief Investment Officer bei Bokeh Capital Partners, betonte die Bedeutung der Sprache der Fed: “Die Märkte werden sich auf die Sprache der Fed konzentrieren, insbesondere auf das, was sie denken. Wir alle haben eine Meinung dazu, was die Wirtschaft macht, aber anscheinend ist das, was die Fed über sie denkt, das Wichtigste, ob sie Anzeichen einer Abschwächung oder Stärkung in der Wirtschaft sieht, und das wird uns darüber informieren, was im November passieren wird.”

Auf der Konjunkturseite werden die Anleger wahrscheinlich die Daten zu den US-Rohöllagerbeständen genau beobachten. Hier rechnen die Ökonomen mit einem Wert von -2,200 Millionen, verglichen mit +3,954 Millionen in der Vorwoche.

In anderen Nachrichten haben die Strategen der Bank of America ihr Jahresend-Kursziel für den S&P 500 um 7% auf 4600 angehoben. Sie führen Faktoren wie erhöhte Produktivität, Effizienz und verringerte Arbeitsintensität als Treiber für ein robustes Wirtschaftswachstum an.

Auf dem Anleihemarkt liegt die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen derzeit bei 4,350%, was einem Rückgang von -0,39% entspricht.

Inzwischen sind die Futures auf den Euro Stoxx 50 heute Morgen um +0,70% gestiegen. Die Anleger verarbeiten die Inflationsdaten aus Großbritannien und warten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Immobilien- und Gesundheitsaktien führen den Gesamtmarkt nach oben. Das britische Statistikamt meldete überraschend, dass die Inflationsrate in Großbritannien auf den niedrigsten Stand seit 18 Monaten gesunken ist, was auf rückläufige Lebensmittelpreise zurückzuführen ist. Darüber hinaus ist die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte durch die Bank of England am Donnerstag auf weniger als 60% gesunken, nach zuvor 90%. Bei den Unternehmensnachrichten verzeichnete M&G Plc (MNG.LN) einen Gewinn von über +2%, nachdem der Versicherer einen stärker als erwarteten Anstieg des operativen Gewinns im ersten Halbjahr um 31% gemeldet hatte.

Die CPI- und Kern-CPI-Daten für Großbritannien sowie die PPI-Daten für Deutschland wurden heute ebenfalls veröffentlicht. Das britische CPI für August lag bei +0,3% m/m und +6,7% y/y und damit unter den Erwartungen. Das britische Kern-CPI für August kam bei +0,1% m/m und +6,2% y/y an, während das deutsche PPI im August bei +0,3% m/m und -12,6% y/y stand.

An den asiatischen Börsen schlossen die Aktienmärkte im Minus. Der Shanghai Composite Index (SHCOMP) in China gab um -0,52% nach und der Nikkei 225 Stock Index (NIK) in Japan verlor -0,66%. Die Sorgen um die chinesische Wirtschaft hielten trotz positiver Daten aus der Vorwoche an, und Verkäufe ausländischer Investoren belasteten die Stimmung. Obwohl China die Benchmark-Kreditzinsen beibehielt, äußerte Cong Liang, Vizevorsitzender der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, dass die chinesische Wirtschaft immer noch mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert sei. Tourismus-, Halbleiter- und Automobilaktien entwickelten sich unterdurchschnittlich, während auch die in Hongkong notierten Technologieriesen Verluste verzeichneten. Ausländische Anleger verkauften am Mittwoch über das Stock-Connect-Programm chinesische Aktien im Wert von netto 3,5 Milliarden Yuan.

HSBC äußerte sich optimistisch und erklärte: “Da asiatische, GEM- (Global Emerging Markets) und globale Fonds bereits untergewichtet in China engagiert sind, insbesondere GEM-Fonds, glauben wir, dass ein Großteil des Pessimismus bereits eingepreist ist. Die gute Nachricht ist, dass der Markt jetzt billig ist. Wir sehen auch positive Signale von der weit verbreiteten Verbesserung der makroökonomischen Daten im August.”

Der Nikkei 225 in Japan schloss niedriger, da die Anleger im Vorfeld wichtiger Zentralbankentscheidungen, darunter der US-Notenbank Federal Reserve und der Bank of Japan, Vorsicht walten ließen. Ressourcenaktien verzeichneten Verluste, nachdem die Ölpreise von den 10-Monatshochs zurückgewichen waren. Schifffahrtsaktien und andere Aktien mit höheren Dividenden entwickelten sich weiterhin überdurchschnittlich. Daten des Finanzministeriums zeigten, dass Japans Exporte im August den zweiten Monat in Folge aufgrund der geschwächten Nachfrage nach Mineralölerzeugnissen und Halbleiterfertigungsausrüstung gesunken sind. Der Yen stabilisierte sich nach Kommentaren von US-Finanzministerin Janet Yellen, die Verständnis für mögliche Währungsinterventionen Japans zur Glättung der Volatilität äußerte. Die Nikkei-Volatilität stieg um +2,01% auf 17,26.

Das japanische Handelsbilanzdefizit für August lag mit -930,5 Milliarden Yen unter den Erwartungen. Die japanischen Exporte und Importe für August fielen ebenfalls etwas besser aus als erwartet.

Bei den US-Vorbörslich bewegten Aktien verlor Chewy Inc (NYSE:CHWY) nach einer Herabstufung durch Oppenheimer von Outperform auf Perform über -2%. Dagegen verzeichnete Steelcase Inc (NYSE:SCS) in der Vorbörse einen Gewinn von mehr als +6%, nachdem das Unternehmen besser als erwartete Q2-Ergebnisse und einen positiven EPS-Ausblick für das GJ24 gemeldet hatte. Nano Dimension Ltd (NASDAQ:NNDM) stieg in der Vorbörse um über +3%, nachdem das israelische Gericht die zuvor angekündigten Aktienrückkaufpläne genehmigt hatte. Dollar General Corporation (NYSE:DG) verlor in der Vorbörse mehr als -2%, nachdem JPMorgan die Aktie von Neutral auf Underweight herabgestuft hatte. Hudson Pacific Properties Inc (NYSE:HPP) legte in der Vorbörse um über +2% zu, nachdem BMO Capital die Aktie von Market Perform auf Outperform hochgestuft hatte.

Zu den wichtigsten Quartalszahlen des heutigen Tages in den USA gehören FedEx (NYSE:FDX), General Mills (NYSE:GIS), KB Home (NYSE:KBH), Lifezone Metals (NYSE:LZM) und Genfit (NASDAQ:GNFT).