(SeaPRwire) – Das KI-gestützte Wachstum war eine wesentliche Triebkraft für die beeindruckende Performance des S&P 500 (^GSPC) in diesem Jahr. Laut Analysten von BlackRock (NYSE:BLK) wird dieser Trend voraussichtlich anhalten und die Renditen in den nächsten sechs bis zwölf Monaten ankurbeln. Dieser Artikel beleuchtet die Gründe für diesen optimistischen Ausblick und die Sektoren, die am meisten von den fortgesetzten KI-Investitionen profitieren dürften.
Der Einfluss von KI auf den S&P 500: Der S&P 500 erlebte eine robuste Rallye, wobei KI eine entscheidende Rolle bei der Erzielung dieser Gewinne spielte. Wei Li, Global Chief Investment Strategist bei BlackRock, betont, dass der KI-Riese den Markt weiterhin antreiben wird. Li und ihr Team nennen enorme Investitionsausgaben für KI und die steigende Nachfrage nach CO2-armer Energie als Hauptgründe für ihren positiven Ausblick.
Investitionsausgaben für KI: Die Investitionen in KI-Rechenzentren dürften in den kommenden Jahren deutlich steigen, mit erwarteten jährlichen Wachstumsraten von 60% bis 100%. Li vergleicht diesen Anstieg der Ausgaben mit der industriellen Revolution und hebt das transformative Potenzial der KI-Technologie hervor. Diese erheblichen Investitionsausgaben dürften das Gewinnwachstum vorantreiben und die Aufwärtsbewegung des Marktes unterstützen.
Performance des S&P 500 und KI: Anfang Juli wurden in Geldmarktfonds ein Rekordwert von 6,15 Billionen Dollar gehalten, wobei der S&P 500 in diesem Jahr 36 Rekordhochs erreichte. Im ersten Halbjahr 2024 legte der Index um 14,5%, wobei der KI-Schwergewicht Nvidia (NASDAQ:NVDA) etwa ein Drittel dieser Gewinne ausmachte. Die starke Performance von Tech-Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, gestützt durch beeindruckende Quartalsergebnisse, war ein wesentlicher Motor dieses Wachstums.
Optimistischer Ausblick von BlackRock: BlackRock-Strategen betrachten die Konzentration der Aktienperformance auf einige wenige Megakap-Aktien nicht als Problem. Sie erwarten, dass große Technologieunternehmen weiterhin stark in KI investieren werden, was zu einer weiteren Outperformance von Chipherstellern sowie Unternehmen im Energie- und Versorgungssektor führen wird. Laut dem BlackRock-Midyear Global Outlook 2024 dürften die Märkte in den nächsten sechs bis zwölf Monaten die vermeintlichen KI-Gewinner belohnen.
Investitionsmöglichkeiten: Gargi Chaudhuri, Chief Investment and Portfolio Strategist für die Amerikas bei BlackRock, rät Anlegern, sich auf Risiken einzulassen und sich vom Bargeld zu verabschieden. Sie hebt Chancen in Sektoren hervor, die vom KI-Boom profitieren dürften, wie z. B. Energie, Gesundheitswesen und Versorger. Der wachsende Bedarf an Strom für Rechenzentren und Chipherstellung hat den S&P 500 Utilities ETF in diesem Jahr um mehr als 8% steigen lassen, verglichen mit einem Verlust von etwa 7% im Jahr 2023.
Risiken für das KI-Wachstum: Trotz des optimistischen Ausblicks könnten mehrere Risiken den Aufbau und die Einführung von KI verlangsamen oder unterbrechen. Dazu gehören potenzielle Herausforderungen durch Politik und Vorschriften, Regeln für die Nutzung von KI und Engpässe in der Versorgung angesichts der steigenden Nachfrage nach Metallen und Mineralien wie Kupfer, Aluminium und Lithium. BlackRock-Strategen warnen, dass diese Faktoren Hindernisse für das anhaltende Wachstum von KI-gesteuerten Sektoren darstellen könnten.
Fazit: Das KI-gestützte Wachstum war eine wesentliche Triebkraft für die Performance des S&P 500, und BlackRock-Analysten erwarten, dass dieser Trend anhalten wird. Mit erheblichen Investitionsausgaben für KI-Technologie und der steigenden Nachfrage nach CO2-armer Energie ist der Markt auf weitere Gewinne eingestellt. Anleger sollten Chancen in Sektoren in Betracht ziehen, die vom KI-Boom profitieren dürften, während sie sich potenzieller Risiken bewusst bleiben. Da die KI weiterhin Branchen umkrempelt und die Marktperformance vorantreibt, dürfte der S&P 500 in den kommenden Monaten ein nachhaltiges Wachstum verzeichnen.
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