(SeaPRwire) – /NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN. EINE NICHTEINHALTUNG DIESER BESCHRÄNKUNG KANN EINE VERLETZUNG DER WERTPAPIERGESETZE DER VEREINIGTEN STAATEN DARSTELLEN./
CALGARY, AB, Jan. 2, 2024 – Keyera Corp. (TSX: KEY) (“Keyera”) gab heute bekannt, dass sie zugestimmt hat, 250 Millionen Dollar an 30-jährigen vorrangigen unbesicherten Mediumtermnotes (die “Notes”) auszugeben. Die Notes haben einen festen Kupon von 5,663% pro Jahr, der halbjährlich ausgezahlt wird, und ein Fälligkeitsdatum am 4. Januar 2054.
Der Angebotszeitraum der Notes (“Angebot”) soll am 4. Januar 2024 abgeschlossen werden, und der Nettoerlös soll zur Refinanzierung kurzfristiger Verbindlichkeiten im Rahmen der Kreditfazilität von Keyera und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Die Notes werden über ein Konsortium von Banken angeführt von CIBC Capital Markets und RBC Capital Markets im Rahmen des Kurzprospekts von Keyera vom 12. Dezember 2023 sowie einem Nachtrag zum Prospekt vom 14. Dezember 2023 und einem Preisfestsetzungsnachtrag vom 2. Januar 2024 angeboten.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Notes in einer Gerichtsbarkeit dar. Die angebotenen Notes wurden von keiner Aufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt. Die Notes wurden nicht und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der “U.S. Securities Act”) oder einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen in den VEREINIGTEN STAATEN nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Befreiung von den Registrierungspflichten des U.S. Securities Act vor.
Keyera Corp. (TSX: KEY) betreibt ein integriertes kanadisches Energieinfrastrukturunternehmen mit umfangreichen vernetzten Anlagen und fundiertem Fachwissen bei der Bereitstellung von Energielösungen. Das überwiegend entgeltbasierte Geschäft besteht aus Erdgasförderung und -verarbeitung, Verarbeitung, Transport, Lagerung und Vermarktung von Flüssigerdgas, Isooctanproduktion und -verkauf sowie einem führenden Kondensatsystem im Gebiet Edmonton/Fort Saskatchewan in Alberta, Kanada. Keyera strebt danach, seinen Kunden in Nordamerika qualitativ hochwertige Mehrwertdienste anzubieten und sein Geschäft ethisch, sicher und umwelt- sowie finanzverantwortlich zu führen.
Diese Pressemitteilung enthält auch zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Angebot, den voraussichtlichen Abschluss des Angebots und die Höhe und Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Die zukunftsgerichteten Informationen unterliegen Risiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Kapital- und Schuldenmärkten sowie anderen Risiken, wie im Basisprospekt und im Prospektnachtrag beschrieben, einschließlich der darin per Verweis einbezogenen Dokumente. So ist beispielsweise der Abschluss des Angebots möglicherweise nicht erfolgt oder verzögert sich, wenn die Abschlussbedingungen nicht erfüllt werden oder der Zeitplan zur Erfüllung der Bedingungen verlängert wird. Folglich besteht das Risiko, dass das Angebot nicht innerhalb des geplanten Zeitrahmens oder zu den vorgeschlagenen Bedingungen oder überhaupt nicht abgeschlossen wird. Außerdem gibt es keine Garantie dafür, wann die Erlöse aus dem Angebot verwendet werden, und es ist möglich, dass der Vorstand und/oder das Management von Keyera beschließen, die Verwendung der Erlöse zu ändern, falls dies im besten Interesse von Keyera liegt. Für zusätzliche Informationen zu diesen und anderen Faktoren siehe die öffentlichen Einreichungen von Keyera bei . Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung, und außer bei gesetzlich vorgeschriebener Offenlegungspflicht übernimmt Keyera keine Verpflichtung, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.
Weitere Informationen
Weitere Informationen über Keyera Corp. finden Sie auf unserer Website unter oder wenden Sie sich an:
Dan Cuthbertson, Director, Investor Relations
Calvin Locke, Manager, Investor Relations
Rahul Pandey, Senior Advisor, Investor Relations
E-Mail:
Telefon: 403.205.7670
Kostenfrei: 888.699.4853
QUELLE Keyera Corp.
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