Weitere Positionen stärken Atria und seine Tochtergesellschaften sowie verbundene Finanzfachleute und -programme, um in der heutigen Wettbewerbslandschaft zu gedeihen
NEW YORK, 5. September 2023 – Atria Wealth Solutions, Inc. (Atria), eine führende Multi-Channel-Vermögensverwaltungs-Holdinggesellschaft, gibt den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von Grove Point Financial, LLC (Grove Point) bekannt. Mit der Übernahme von Grove Point kommen rund 400 unabhängige Finanzfachleute mit 15 Milliarden $ verwalteten Vermögenswerten zu dem schnell wachsenden Atria hinzu. Atria betreut nun fast 2.700 Finanzfachleute mit fast 120 Milliarden $ verwalteten Vermögenswerten.
Grove Point ist eine führende unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft mit einer reichen Geschichte, die bis zu ihrer Gründung im Jahr 1984 als H. Beck, Inc. zurückreicht. Die Finanzfachleute von Grove Point werden ihre Kunden weiterhin ohne Unterbrechungen betreuen und unterstützen, da die Verwahrungs- und Clearing-Plattformen von Grove Point bereits in die von Atria für seine Tochtergesellschaften aufgebaute Multi-Clearing- und Multi-Depotbank-Infrastruktur eingebunden sind. Durch die Zusammenarbeit mit Atria werden die Finanzfachleute von Grove Point von verbesserter Unterstützung und einem breiteren Angebot an Lösungen profitieren, um den ständig wachsenden Anforderungen ihrer Kunden gerecht zu werden.
Doug Ketterer, CEO und Gründungspartner von Atria, sagte: “Unsere neue Beziehung mit Grove Point wird ein unbestreitbarer Erfolg für alle Beteiligten sein. Seit der Ankündigung der Übernahme hatte ich das große Glück, viele Finanzfachleute von Grove Point kennenzulernen, und sie sind wirklich eine phänomenale Gruppe von Menschen. Ihre Leidenschaft, Fürsorge und Hingabe für ihre Kunden sind überdeutlich und greifbar. Diese Antriebskräfte standen seit seiner Gründung im Mittelpunkt von Atria und wenn sie sich mit dem Team von Grove Point verbinden, entsteht etwas Einzigartiges und Besonderes.”
Michelle Barry, Präsidentin von Grove Point, sagte: “Wir arbeiten in einem sehr komplexen und anspruchsvollen Umfeld, und diese Herausforderungen werden in Zukunft nur noch zunehmen. Es ist sehr aufregend, unseren Finanzfachleuten ein breiteres Spektrum an Tools, Lösungen und Kollegen zur Verfügung zu stellen, damit sie den Bedürfnissen ihrer Kunden am besten gerecht werden können. Unsere neue Beziehung mit Atria wird uns helfen, sowohl die Finanzfachleute als auch die Mitarbeiter von Grove Point zu unterstützen, die leidenschaftlich ihren Kunden und Gemeinden dienen. Wir freuen uns, diese Reise mit Atria anzutreten und zu den erstaunlichen Dingen beizutragen, die in der Zukunft kommen werden.”
Seit seiner Gründung hat Atria aggressiv in Menschen, Lösungen und Dienstleistungen investiert, die Skaleneffekte und Effizienzen für unabhängige Finanzfachleute und Finanzinstitutsprogramme schaffen, damit sie den komplexen Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht werden und an der Spitze eines hart umkämpften Umfelds bleiben können. Atrias preisgekrönte Eigenentwicklungen, darunter Unio, die Plattform für Finanzfachleute, Clear1, das Kundenportal, und Contour, die gebührenbasierte Beratungsplattform, lösen die Herausforderungen von heute und positionieren die Nutzer am besten, um die Chancen von morgen zu nutzen. Diese Angebote in Kombination mit einer umfassenden Produktpalette, umfangreichen Praxismanagement-Ressourcen und einer breiten Palette von Marketing-Tools werden die Finanzfachleute von Grove Point in die Lage versetzen, heute und in Zukunft zu gedeihen.
Eugene Elias, Jr., COO und Gründungspartner von Atria, fügte hinzu: “Die Passform ist entscheidend für den Erfolg, wenn zwei Unternehmen zusammenkommen. Das gesamte Team bei Grove Point, sowohl die Finanzfachleute als auch das Backoffice-Team, passen perfekt zu dem, was wir bei Atria sind. Wir sind eine Gruppe gleichgesinnter Menschen, die die gleiche Philosophie teilen – ein unerschütterliches Engagement, das Beste für unsere Kunden zu sein. Dies ist der Angelpunkt unseres Erfolgs, und ich könnte nicht aufgeregter sein, die Finanzfachleute und Mitarbeiter von Grove Point offiziell in der Atria-Familie willkommen zu heißen.”
Grove Point Financial schließt sich CUSO Financial Services, Sorrento Pacific Financial, Cadaret Grant, NEXT Financial Group, Western International Securities und SCF Securities als Tochtergesellschaft von Atria an.
Über Atria Wealth Solutions, Inc.
Atria Wealth Solutions, Inc. (Atria) mit Hauptsitz in New York City ist eine Vermögensverwaltungs-Holdinggesellschaft, die sich darauf konzentriert, Finanzberatern, Finanzinstituten und ihren Kunden einen klaren Weg für die Zukunft der Finanzberatung aufzuzeigen. Die Broker-Dealer und registrierten Anlageberater von Atria in den gesamten USA statten unabhängige Finanzberater und Finanzinstitute mit einem ausgefeilten Satz von Tools, Dienstleistungen und Fähigkeiten aus, die die Kundenbeziehungen vertiefen und die Effizienz ihrer Geschäftstätigkeit maximieren.
Atria betreibt die folgenden Vermögensverwaltungstochtergesellschaften, die Brokerage- und Beratungsdienstleistungen anbieten: CUSO Financial Services, Sorrento Pacific Financial, Cadaret Grant, NEXT Financial Group, Western International Securities, SCF Securities und Grove Point Financial. Die Tochtergesellschaften von Atria unterstützen zusammen fast 2.700 Finanzberater mit fast 120 Milliarden $ verwalteten Vermögenswerten. Jede Broker-Dealer ist Mitglied der FINRA/SIPC und jede Beratungsfirma ist ein bundesweit registrierter Anlageberater. Weitere Informationen finden Sie unter atriawealth.com.
Über Grove Point Financial, LLC
Grove Point Financial, LLC (Grove Point) hat seinen Hauptsitz in Rockville, Maryland. Das Unternehmen bietet Broker-Dealer- und RIA-Dienstleistungen für rund 400 Finanzberater in den gesamten USA an. Grove Point wird von einer Mission geleitet, einen Service von exzellenter Qualität auf der Grundlage von Beziehungen zu bieten, in dem alle Finanzberater in einer intimen und zugänglichen Kultur gedeihen, die Partnerschaft über alles andere schätzt.
Wertpapiere angeboten durch Grove Point Investments, LLC, Mitglied der FINRA/SIPC. Anlageberatungsdienstleistungen angeboten durch Grove Point Advisors, LLC.
Medienkontakt für Atria Wealth Solutions
Haven Tower Group
Julian Arenzon
424 317 4865
jarenzon@haventower.com
QUELLE Atria Wealth Solutions